龙软科技(688078)盈利预测

◆研报摘要◆

●2024-04-08 龙软科技：2023年年度报告点评：主营业务稳健发展，产品体系不断完善 (国元证券 耿军军)

●公司以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为智能矿山、智慧安监、智慧园区建设提供整体解决方案，未来持续成长空间较为广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为4.74、5.58、6.47亿元，归母净利润为1.07、1.33、1.59亿元，EPS为1.49、1.84、2.21元/股，对应的PE为18.45、14.95、12.45倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。

●2024-04-07 龙软科技：收入结构分化，产品成熟度提升带动毛利率改善 (招商证券 刘玉萍,孟林)

●预计公司24-26年收入4.71/5.84/6.96亿元，归母净利润1.05/1.34/1.63亿元，YoY+24%/28%/22%，当前股价对应PE19/15/12x，维持“强烈推荐”投资评级。

●2024-04-03 龙软科技：业绩持续增长，以自研产品提升行业智能化水平 (国投证券 赵阳,杨楠)

●龙软科技作为煤炭工业软件龙头，正在积极拓展产品线、下游行业和应用领域，未来有望在传统行业智能化的蓝海市场中打开增长空间，成长为以安全可控为特点的安全生产智能化综合服务运营商。预计公司2024年-2026年实现营业收入4.64/5.74/7.02亿元，归母净利润分别为1.02/1.24/1.56亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为35.42元，相当于2024年25倍的动态市盈率。

●2024-03-29 龙软科技：主业增长稳健，锚定煤机制造商开拓海外新业务 (华金证券 李宏涛)

●考虑到新业务投资布局方向变化等因素，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入5.10/6.41/7.84亿元(2024-2025年预测前值为6.27/8.16)，同比增长28.8%/25.6%/22.3%，归母净利润分别为1.08/1.35/1.64亿元(2024-2025年预测前值为1.55/2.06)，同比增长28.2%/24.6%/22.0%，对应EPS为1.50/1.87/2.28元，PE为18.3/14.7/12.0，维持“增持”评级。

●2024-02-27 龙软科技：2023年度业绩快报点评：营收增速阶段性放缓，政策推动下游景气度向上 (东北证券 黄净,吴雨萌)

●维持“买入”评级。我们预计公司2024-2025年将实现营业收入4.75/5.70亿元，同比增长22.7%/20.1%；实现归母净利润1.12/1.40亿元，同比增长27.4%/25.0%。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2026-10-16 乐鑫科技：2026年第三季度业绩预告点评：2026Q3业绩同比高增，高性能产品持续拓展应用空间 (东吴证券 陈海进)

●考虑公司高性能产品需求增长、下游应用拓展及经营效率改善，我们下调公司2026--2027年盈利预测，预计营业收入分别为32.14/41.13亿元（前值为34.87/44.63亿元），归母净利润分别为7.13/8.61亿元（前值为8.09/10.46亿元）；新增2028年盈利预测，预计营业收入53.47亿元，归母净利润10.78亿元。预计2026--2028年EPS分别为3.04/3.67/4.60元，对应PE分别为39.77/32.97/26.31倍。我们看好公司高性能产品布局及端侧AI领域长期发展，维持“买入”评级。

●2026-10-16 盛科通信：半年报点评：收入显著起量存货高增，看好交换芯片龙头高端产品持续放量 (天风证券 王奕红,袁昊,唐海清)

●基于公司2026年上半年仍亏损但盈利能力开始改善，我们预计国产替代趋势有望带动公司营收高速增长，规模效应有望推动整体费用率明显下行。我们调整26-27年归母净利润预测为0.1/2.3亿元（前值为0.4/1.3亿元），预计28年归母净利润为5.4亿元，维持“增持”评级。

●2026-10-15 国能日新：电力市场改革系统性深化，股权激励要求业绩年均增速20% (天风证券 郭丽丽,缪欣君,裴振华)

●功率预测业务奠定增长基石，新业务打开成长空间。考虑到2025年业绩略超预期，预计2026-2028年归母净利润为1.74、2.12、2.61亿元（2026-2027年前值为1.51、1.90亿元），同比+33%、+22%、+23%，对应PE为35、29、23倍，维持“买入”投资评级。

●2026-10-14 燧原科技：【华创计算机｜深度】燧原科技-U：全栈自研筑算力底座，万卡集群启AI新篇 20261014 (华创证券 周楚薇,吴鸣远)

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●2026-10-14 华大九天：三重驱动上修行业中枢，EDA龙头迈向全球一极 (浙商证券 邱世梁,陈红)

●我们预计公司2026-2028年实现营业收入19.07/26.56/37.35亿元，同比+43.91%/+39.28%/+40.64%；实现归母净利润1.60/2.80/4.62亿元，同比+162.64%/+74.63%/+65.33%；对应PE328/188/114X。公司作为国产EDA龙头，全流程打通在即、3DIC与AgenticAI卡位全球前沿，维持“买入”评级。

●2026-10-13 华大九天：参股芯行纪，加速补齐布局布线EDA核心工具 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)

●我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入16/21/26亿元，实现归母净利润分别为1.41/2.11/3.29亿元，维持“买入”评级。

●2026-10-12 燧原科技：燧石智算，芯火燎原 (中邮证券 万玮,吴文吉)

●我们预计公司2026/2027/2028年营收分别为40/100/250亿元，归母净利润分别为-10/1/45亿元，首次覆盖给予“买入”评级。l风险提示：技术迭代不及预期的风险；市场竞争加剧风险；下游需求不及预期。

●2026-10-12 新大陆：2Q results beat consensus,highlighting operating resilience (中信建投 应瑛,张敏)

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●2026-10-11 国电南瑞：订单储备充足，海外业务增长迅速 (华安证券 张志邦,郑洋)

●我们预计26-28年收入分别为752.23/847.99/957.52亿元；归母净利润分别为94.10/106.17/120.09亿元，对应PE分别19/17/15倍，维持“买入”评级。

●2026-10-09 晶晨股份：2026年前三季度业绩预告点评：Q3业绩高增，高端TV SoC持续放量 (东吴证券 陈海进)

●我们维持公司2026–2028年营业收入预测90.38/108.08/130.10亿元，同比增长33.05%/19.58%/20.38%；维持2026–2028年归母净利润预测14.76/20.02/27.64亿元，同比增长69.08%/35.66%/38.03%，对应EPS为3.49/4.73/6.53元，当前股价对应PE分别为27.1/20.0/14.5倍。考虑公司TV SoC市场份额持续提升、高端产品加速导入，端侧AI及连接新品逐步落地，维持“买入”评级。