◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2023(实际) |
2024(实际) |
2025(实际) |
2026(预测) |
2027(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-06-04 江苏博云：首次覆盖：专注于特定细分领域改性塑料企业，2024年销售团队有望增加
(海通国际 Wei Liu)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45、1.83、2.19亿元，对应EPS分别为1.47、1.84、2.21元/股。参考同行业可比公司估值，给予2024年20倍PE，目标价29.40元，给予“优于大市”评级。
- ●2024-06-04 江苏博云：专注于特定细分领域改性塑料企业，2024年销售团队有望增加
(海通证券 刘威,李博)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45、1.83、2.19亿元，对应EPS分别为1.47、1.84、2.21元/股。参考同行业可比公司估值，给予2024年18-20倍PE，合理价值区间为26.46-29.40元，给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-26 江苏博云：24Q1同比显著增长，期待24年重回高成长
(中信建投 卢昊)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.59、2.15、2.93亿元，EPS分别为1.60、2.17、2.95元，目标价维持39.25元，维持“买入”评级。
- ●2024-03-09 江苏博云：盈利能力提升，24年有望重回高增长
(中信建投 邓胜)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.59、2.15、2.93亿元，EPS分别为1.60、2.17、2.95元，目标价维持39.25元，维持“买入”评级。
- ●2024-03-06 江苏博云：2023年年报点评：全年销量同比改善，关注下游补库与募投项目落地
(东吴证券 陈淑娴)
- ●考虑到公司募投项目投产进度延后，我们调整公司2024-2025年归母净利润为1.52、2.05亿元(此前为1.78、2.34亿元)，并新增2026年归母净利润为2.78亿元，按3月5日收盘价计算，对应PE分别为13.1、9.7和7.1倍，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料
- ●2026-10-27 恩捷股份：2026年三季报点评：涨价兑现利润拐点已现，业绩符合市场预期
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●我们维持原预期，预计公司26-28年归母净利润29.3/50.4/61.7亿元，同比+1958%/+72%/+22%，对应PE为16x/9x/8x，给予27年15xPE估值，对应目标价77.1元，维持“买入”评级。
- ●2026-10-27 伟星新材：季报点评：挺价稳利战略持续推进
(华泰证券 方晏荷,黄颖,樊星辰,石峰源,孔舒)
- ●我们维持公司26-28年归母净利润预测为8.29/9.51/10.46亿元，对应EPS为0.52/0.60/0.66元。可比公司2027年Wind一致预期均值27xPE，考虑到公司挺价稳利战略持续推进，巩固高端品牌地位，但或在短期使得市场份额有所承压，给予公司27年20倍PE估值，对应目标价为11.94元（前值14.04元，对应27倍26年PE）。
- ●2026-10-27 福斯特：季报点评：多重增长曲线进入兑现节点
(华泰证券 刘俊,边文姣,苗雨菲)
- ●考虑到26年光伏装机需求承压的影响，我们下调公司26年胶膜出货量，参考胶膜/粒子市场价格下调公司胶膜ASP、上调胶膜毛利率，下调26年归母净利润1%至16.26亿元；考虑到27年UTG有望放量、丁基胶渗透率有望提升，我们上修27-28年归母净利润4%/2%至20.95/25.50亿元，对应EPS为0.62/0.80/0.98元。当前节点全年业绩已渐明晰，我们切换估值节点至27年，基于可比公司iFinD一致预期27估值23.05xPE（前值26年37xPE），考虑到公司在光伏胶膜环节的龙头地位，感光干膜和铝塑膜第二、第三成长曲线逐步兑现，给予公司27年25倍PE估值（前值26年40xPE），下调目标价为20.0元（前值25.16元），维持“买入”评级。
- ●2026-10-26 春光科技：整机业务增长放量，募投项目有望助力突破产能瓶颈
(长城证券 郭庆龙,王文杰)
- ●考虑到2026年地缘政治摩擦加剧导致原材料价格上涨，我们认为2026年营业成本大幅上升，整体毛利率有所下行，但随着公司规模效应显现，募投项目赋能公司突破产能瓶颈，同时叠加原材料价格可能回归至正常区间，公司财务状况有望快速修复。我们预计2026-2028年公司归母净利润为-1.08/1.07/1.68亿元人民币，2027-2028年对应当前股价PE分别为39.1/24.8倍，首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2026-10-26 永新股份：26Q3业绩点评：经营韧性凸显，红利突出&海外打开增长空间
(东北证券 陈渊文)
- ●预计26-28年公司归母净利润4.48/5.07/5.56亿元，同比+2.17%/+13.35%/+9.50%。当前股价对应PE为15/13/12倍，给予买入评级。
- ●2026-10-26 新莱福：2026年三季报点评：主业持续稳健增长，粉体产业化打开增长空间
(国海证券 董伯骏,于畅)
- ●基于审慎性原则，暂不考虑拟收购金南磁材对应业绩，我们预计公司2026/2027/2028年营业收入分别为12.28、17.00、26.87亿元，归母净利润分别为1.87、3.64、6.01亿元，对应PE分别为33、17、10倍，考虑公司粉体项目有望打开成长空间，主业稳健增长，看好公司长期发展，维持“买入”评级。
- ●2026-10-26 国恩股份：营收稳步扩张，静待新业务释放成长
(银河证券 王鹏,翟启迪)
- ●预计2026-2028年公司营收分别为260.93、306.97、368.82亿元；归母净利润分别为12.65、15.20、18.16亿元，同比分别增长50.38%、20.11%、19.54%；EPS分别为2.90、3.48、4.16元，对应PE分别为18.67、15.55、13.01倍，维持“推荐”评级。
- ●2026-10-25 永新股份：扩产持续落地，成长路径清晰
(信达证券 姜文镪,李晨)
- ●我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为4.5、5.0、5.8亿元，对应PE为15.0X、13.4X、11.6X。
- ●2026-10-20 赛轮轮胎：全球化再提速，赛轮轮胎有望迈向全球一线
(西部证券 李旋坤,王金源)
- ●海外基地抬升成长上限，高性能和非公路轮胎打开结构升级空间，赛轮轮胎有望迈向全球一线。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为44.35/55.46/66.92亿元，对应PE分别为9.2/7.3/6.1倍，维持“买入”评级。
- ●2026-10-20 家联科技：家联科技：3D打印线材销量快速增长
(天风国际)
- ●根据26h1业绩情况,考虑人民币升值产生阶段性汇兑损失影响,我们调整盈利预测,预计公司26-28年归母净利润分别为0.6/2.0/3.6亿元(前值0.8/2.1/3.7亿元),维持"增持"评级。