光正眼科(002524)盈利预测

◆研报摘要◆

●2014-08-26 光正眼科：能源转型业务进入快车道 (招商证券 柴沁虎)

●我们预计2014-2016年EPS分别为0.02元，0.10元和0.19元，对应市盈率为270倍、66倍和36倍。考虑到公司在能源业务板块的加速发展态势与未来成长空间，首次给予“审慎推荐-A”评级。

●2014-02-21 光正眼科：与中石油下属企业开展合作，探索央企民营合作新模式，天然气业务扩张如虎添翼 (申银万国 林开盛,黄瑞娇)

●预计2013-2015年EPS为0.01、0.19和0.25元，目前股价为6.89元，对应14年36倍PE。考虑未来天然气业务增长空间，维持“增持”评级。

●2014-02-10 光正眼科：燃气业务收购继续推进，产业链扩张取得重大进展 (申银万国 林开盛,黄瑞娇)

●考虑转让资产收益，上调2013年EPS预测至0.01元(原为-0.02元)；维持2014和2015年EPS预测为0.19和0.25元。目前股价为6.70元，对应14年35倍PE。考虑未来燃气业务增长空间，维持“增持”评级，短期目标价为7.40元。

●2014-01-13 光正眼科：子公司拟投资新疆建设兵团供气项目，外延扩张打开燃气业务成长空间 (申银万国 林开盛,黄瑞娇)

●预测公司2013、2014和2015年EPS分别为-0.02、0.19和0.25元，目前股价为6.28元，对应14年33倍PE。考虑未来燃气业务增长空间，维持“增持”评级，短期目标价为7.40元。

●2013-11-21 光正眼科：成功布局伊犁州燃气业务，对外扩张取得重大突破 (申银万国 林开盛,黄瑞娇)

●考虑公司钢构业务持续低迷，下调13年盈利预测至-0.02元(原为0.12元)，预测14年EPS为0.19元，当前股价6.39元对应14年PE为33倍，考虑到未来“新丝绸之路”的带动和燃气业务放量，维持“增持”评级，短期目标价为7.40元。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2026-08-21 艾力斯：伏美替尼持续放量，大分子BD布局前瞻蓄力 (国瑞证券 胡晨曦)

●我们预计公司2026-2028年的归母净利润分别为26.49/31.15/35.11亿元，EPS分别为5.89/6.92/7.80元，当前股价对应PE为21/17/15倍。考虑公司核心产品伏美替尼持续放量，随着多项新适应症获批上市及海外临床稳步推进，其销售峰值有望持续上修；与此同时，戈来雷塞与普拉替尼的商业化进程亦全面提速，正逐步构建起多元化的增长梯队，我们维持其“买入”评级。

●2026-08-21 普洛药业：CDMO业绩较快增长，盈利能力持续提高——公司信息更新报告 (开源证券 余汝意,阮帅)

●我们维持2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润为10.25/12.43/15.21亿元，当前股价对应PE为23.4/19.3/15.8倍，估值性价比高，考虑公司CDMO业务较快增长且在手订单规模较大，维持“买入”评级。

●2026-08-21 迪哲医药：2026半年报点评：舒沃替尼全球价值兑现在即，在研管线亮点颇丰 (东吴证券 朱国广,肖鸿德)

●我们预计公司舒沃替尼授权阿斯利康获6亿美元首付款将于2026年入账，将2026年营业收入预测由14.02亿元大幅上调至54.35亿元，维持2027/2028年营业收入预测23.99/33.40亿元。将2026/2027/2028年归母净利润预测由-4.83/0.67/5.25亿元上调至35.64/1.06/5.81亿元。公司产品销售快速增长，亏损显著收窄，逐步进入数据兑现期，维持“买入”评级。

●2026-08-21 新和成：中报同比增长，营养品价格中枢稳步提升 (东方证券 倪吉)

●结合市场情况，我们调整了公司维生素、蛋氨酸等产品的价格预测。我们调整公司2026-2028年每股收益EPS预测为2.60、2.34和2.40元（原预测3.19、2.74和2.80元）。按照可比公司26年平均PE为13倍，对应目标价为33.75元，维持买入评级。

●2026-08-21 艾力斯：伏美替尼持续放量，研发与商业化协同推进——艾力斯2026年中报业绩点评 (浙商证券 郭双喜,彭波)

●我们预计公司2026-2028年营业收入为67.09、79.83、91.81亿元，同比增长29.3%、19.0%、15.0%；归母净利润28.25、33.71、38.67亿元，同比增长29.0%、19.4%、14.7%，对应2026-2028年EPS为6.28、7.49、8.59元，2026/8/20对应2026-2028年PE约19X、16X、14X。公司核心产品处于商业化快速放量阶段，新产品不断上市，自研/引进管线逐步丰富，公司利润快速增长，维持“买入”评级。

●2026-08-21 普洛药业：CDMO业绩较快增长，盈利能力持续提高 (开源证券 余汝意,阮帅)

●我们维持2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润为10.25/12.43/15.21亿元，当前股价对应PE为23.4/19.3/15.8倍，估值性价比高，考虑公司CDMO业务较快增长且在手订单规模较大，维持“买入”评级。

●2026-08-21 迪安诊断：业绩实现快速修复，高价值业务与AI落地驱动长期成长 (中泰证券 祝嘉琦,谢木青,刘照芊)

●根据最新财报数据，我们微调盈利预测，预计2026-2028年营业收入98.87、100.00、104.77亿元（-2%、1%、5%），调整前为94.48、93.39、94.24亿元；预计归母净利润4.67、5.59、6.20亿元（+961%、20%、11%），调整前为4.74、5.12、5.75亿元。公司当前股价对应2026-2028年28、23、21倍PE，维持“买入”评级。

●2026-08-20 新和成：Q2业绩同环比增长，关注莱茵河枯水危机下维生素等涨价弹性 (开源证券 金益腾,徐正凤)

●我们维持盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润81.56、85.98、94.20亿元，对应EPS为2.65、2.80、3.06元/股，当前股价对应PE为11.0、10.4、9.5倍。我们看好公司坚持“化工+”“生物+”战略主航道，有序推进项目建设，成长动力充足，维持“买入”评级。

●2026-08-20 普洛药业：2026H1业绩点评报告：CDMO驱动，在手订单亮眼 (浙商证券 郭双喜,盖文化)

●我们预计公司2026-2028年EPS分别为0.92、1.09、1.29元，2026年8月20日收盘价对应2026年PE为24倍（2027年为20倍）。我们看好公司CDMO技术平台&新建产能陆续进入释放期，收入结构改善下，公司有望进入新一轮供给升级驱动的高质量增长周期，维持“买入”评级。

●2026-08-20 新和成：蛋氨酸量价齐升释放利润，维生素、香料盈利下滑 (国信证券 杨林,王新航)

●考虑二季度以来公司核心产品蛋氨酸、维生素E产品价格下跌，我们下调对公司归母净利润预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为76.31/83.22/92.21(原值为85.69/93.84/100.67亿元)，当前股价对应PE分别为14.3/13.1/11.8倍，维持“优于大市”评级。