存货、应收帐款、冗员和行业系统性风险是公司未来转型的难点，而品牌、渠道、巨额土地资产和新的管理层是公司发展的优势所在。在全流通背景下，我们有理由期待一个民族品牌的华丽转身，需要的也许就是时间。目前维持"中性"评级。