第一，二季度与一季度业绩基本持平，主营略有增长，基本符合公司的经营特点

    第二，存货跌价准备完全转销，存货基本保持稳定

    第三，股份公司的核心问题在于成长性问题

    第四，河北钢铁集团的整合方案使得公司股价拥有安全边际

    第五，暂时维持前期的盈利预测和投资评级，静待主营好转

    只考虑主营的情况下，我们预计公司2009、2010 年EPS 分别为0.11 元、0.23 元，维持“中性”评级。