来源 :仪表网2026-10-20
摘要禾川科技本次发行募集资金总额人民币22,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于工业智能化核心零部件的产能升级项目、补充流动资金。
【仪表网企业动态】10月16日，上交所披露信息显示，禾川科技(688320)以简易程序向特定对象发行股票申请，正式获得中国证监会同意注册批复，本次新增股份拟在上交所科创板上市交易。
根据发行方案，禾川科技本次拟向特定对象发行股票数量为684.0796万股，发行价格32.16元/股，募集资金总额不超过2.2亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将投入两大方向：1.58亿元用于工业智能化核心零部件产能升级项目，剩余0.62亿元用于补充流动资金。本次发行对象共计12名，属于科创板简易程序定向融资，流程高效，资金定向服务主业扩张。
禾川科技是国内工业自动化领域的高新技术企业，深耕工控赛道多年，专注工业自动化产品研发、制造、销售与应用集成，可为智慧工厂提供全套核心部件与系统集成解决方案。公司核心产品覆盖伺服系统、PLC 控制器、编码器、变频器、工业视觉等，打通自动化控制层、驱动层、执行传感层，在伺服运动控制领域具备较强国产替代能力。产品广泛落地光伏、3C 电子、锂电池、工业机器人、包装、纺织、物流、激光加工、CNC 数控机床等高端制造场景，在锂电、光伏、机器人等赛道积累了稳定客户资源，是国内工控国产替代浪潮中的代表性厂商之一。
禾川科技表示，本次募投项目依托公司多年沉淀的技术储备、产线基础与客户市场资源，是公司优化产业布局、巩固核心竞争力的关键战略举措。当前国内智能制造持续推进，工业自动化核心零部件国产替代空间广阔，下游锂电、机器人、光伏设备需求持续复苏，公司通过产能升级项目，将新增自动化产线，扩充核心零部件产能，提升交付能力，抓住行业发展窗口期。项目实施契合国家高端装备制造产业政策导向，具备良好的市场前景与经济效益预期。
本次融资落地后，公司将进一步优化业务结构体系，持续提升综合盈利水平，助力企业高质量发展。产能升级完成后，公司可有效提升整体竞争实力与风险抵御能力，持续扩大市场份额，稳固在国产工控行业的领先地位，为企业长期稳健经营注入持续动力。综合来看，本次简易程序定增贴合公司整体发展战略，对公司经营发展具备积极意义，符合公司及全体股东的长远利益。
在财务层面，募集资金到位后，公司资产规模将得到扩充，资金实力、抗风险能力进一步增强，资本结构得到优化。同时公司也提示风险，募投项目存在一定建设周期，产能释放、效益兑现需要时间，短期内本次股本扩张或将造成公司净资产收益率、每股收益出现暂时性摊薄下降。从现金流维度看，本次发行完成后，筹资活动现金流入将显著增加；待项目逐步建成投产，公司主营业务收入规模持续扩张，盈利水平稳步抬升，经营活动现金流将持续改善，推动公司整体现金流结构向好。
行业分析人士认为，工控行业正处于国产替代加速阶段，下游多行业设备更新需求回暖。禾川科技本次定增聚焦主业扩产，加码核心零部件制造能力，有助于缓解产能瓶颈，强化伺服等核心产品交付能力，抓住智能制造产业红利。但项目投产进度、下游制造业资本开支波动、行业竞争加剧等因素，仍会对项目预期收益带来不确定性。
风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。