来源 :朝阳永续2026-09-29
澜起科技（688008.SH）
最近拟披露财报发布日
澜起科技（688008.SH）将于2026年10月30日公布2026年三季报。
澜起科技第三季度业绩预期怎么样？
截至2026年09月29日，根据朝阳永续季度业绩前瞻数据:
预测营业收入22.66亿元，同比变动59.1%
预测净利润10.09~10.98亿元，同比增长113.2%~132.1%
关注后续财报数据披露后能否超预期，朝阳永续A股季度业绩前瞻数据将为投资者提供业绩鉴定。
澜起科技最新卖方观点
长江证券认为：澜起科技发布2026年半年度业绩预增公告，2026年上半年实现营业收入33.35亿元，同比增长26.6%；归母净利润预计为19.00~21.00亿元，同比增长63.9%~81.2%。其中，互连类芯片业务表现稳健，实现营收31.11亿元，同比增长26.4%。第二季度公司预计实现营收18.74亿元，同比增长32.81%，环比增长28.31%；归母净利润预计为10.53~12.53亿元，同比增长66.1%~97.7%，环比增长24.2%~47.8%。公司持续强化研发投入，围绕运力芯片领域拓展产品矩阵，推出多款关键芯片并推进客户送样和量产，中长期业绩有望持续释放。分业务来说：
1)互连类芯片：2026年上半年实现营收31.11亿元，同比增长26.4%，第二季度营收环比增长19.5%，保持稳健增长态势。
2) MRCD+MDB（第二子代MRDIMM配套芯片）：2025年推出，2025年第四季度出货量显著提升，推动高性能内存接口芯片放量。
3) PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片：已推出并向客户送样，基于高性能SerDes技术布局运力互联赛道。
4) CXL 3.x MXC芯片：已推出并向主要客户送样测试，拓展内存扩展与互连应用场景。
5)时钟缓冲器及展频振荡器：已正式进入客户送样阶段，完善时钟芯片产品布局。
6) PCIe Switch芯片：基于64GT/s SerDes技术持续开展工程研发，前瞻布局高速互连交换芯片。
BERNSTEIN RESEARCH认为：澜起科技正受益于AI服务器内存短缺带来的新机遇。随着Agentic AI推动CPU和服务器DRAM需求激增，而DRAM供应短缺成为超大规模云厂商的关键瓶颈，利用CXL MXC控制器复用退役DDR4内存的方案受到关注。Meta已发布相关论文，国内CSP也在开发类似方案。澜起科技作为早期MXC供应商和国内唯一重要的商用MXC厂商，其M88MX5891控制器支持DDR4复用，有望率先抓住这一商用机会。据估算，全球CXL MXC用于DDR4复用的市场空间到2030年可达80亿美元，假设澜起在中国占据50%份额、海外占据10%份额，预计到2028年可带来约10%的收入增量。该业务有望成为公司新的增长引擎，并为未来CXL内存池化等更广泛应用奠定基础。
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数据来源与声明
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