中金公司助力伊斯兰开发银行发行15亿美元伊斯兰债券

　　9月2日，中金公司作为联席主承销商及联席簿记管理人，协助伊斯兰开发银行在国际资本市场成功发行5年期15亿美元伊斯兰债券，发行利率为4.781%。伊斯兰开发银行拥有最高等级的国际评级–穆迪Aaa、标普AAA和惠誉AAA。本次发行是中资券商首次承销中东地区国际债券，也是中资券商首次承销伊斯兰债券。

　　中金公司作为参与本次发行的唯一中资券商，充分发挥丰富的国际债券承销经验、强大的跨境业务能力以及在中东地区的深厚业务布局，为发行人提供了全方位、高品质的专业支持，并独家牵头组织其与高质量中资投资人开展非交易路演。在簿记阶段，中金公司提供了大额优质基石订单，为发行顺利完成保驾护航，同时凭借覆盖全球主要金融中心的跨境销售网络以及对中东资本市场的深度理解，精准锁定优质国际及中资机构投资者订单，为中资投行服务国际发行人树立了新的标杆。

　　伊斯兰开发银行是全球最重要的国际多边开发银行之一，共有57个成员国，覆盖中东、东南亚、非洲及欧洲，长期致力于推动各成员国经济与社会长远发展。本次发行是中金公司与伊斯兰开发银行首次在国际资本市场合作，在中国与中东国家战略伙伴关系不断深化、共建“一带一路”迈入高质量发展新阶段的背景下，本次合作具有重要示范意义，不仅彰显了中东地区客户对中金公司投行专业能力的深厚信任，更标志着中金公司在深入践行共建“一带一路”、推进国际化战略布局上迈出了坚实且关键的一步。

　　未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，依托全方位的国际化布局，积极深化中国与中东等地区的跨区域金融合作，为全球优质发行人提供多元化的综合资本市场服务，助力共建“一带一路”高质量发展与国际金融创新交流。