中金公司助力「智谱」完成港股配售

　　7月13日，北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”，股票代码：02513.HK）成功完成港股配售，交易规模约40.07亿美元。中金公司在本次交易中担任独家整体协调人及独家配售代理。

　　项目亮点：

　　港股市场有史以来规模最大的由独家投行经办的再融资交易

　　全球首单独立大模型公司股本再融资交易

　　港股18C公司有史以来规模最大的再融资交易

　　2026年以来港股科技行业规模最大的再融资交易

　　智谱是中国领先的人工智能企业，专注于通用大模型的研发，坚持全栈自主创新的技术路线。中金公司深入服务中国人工智能行业，作为本次配售项目的独家配售代理，充分调动全球销售资源优势，高效助力智谱圆满完成本轮配售。此前，中金公司亦作为独家保荐人协助智谱成功完成港股上市。

　　本次交易中，中金公司依托覆盖全球资本市场的强大销售渠道和丰富的机构投资者资源，协助智谱成功吸引了众多优质长线和科技专项基金的踊跃认购。本项目充分彰显了中金公司持续陪伴与服务企业长期发展需求的专业能力，为我国科技企业提升模型基础能力提供融资支持和产业链赋能。

　　作为国有金融机构，中金公司坚定践行以科技金融培育新质生产力，积极推动深入实施“人工智能+”行动，支持中国人工智能产业长期稳健发展，助力高水平科技自立自强。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，继续发挥在前沿科技领域的业务优势，以专业的金融服务赋能科技创新，为服务中国经济高质量发展与高水平对外开放贡献力量。

　　智谱成立于2019年，由清华大学技术成果转化而来，是中国领先的人工智能公司，致力于追求世界级的通用人工智能创新，以“让机器像人一样思考”为愿景。