中国银河证券助力山东省科创集团成功发行科技创新公司债券

　　CHINA GALAXY SECURITIES

　　近日，山东省科创集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券第一期（债券简称：26山科K1）顺利完成发行，中国银河证券担任本次债券联席主承销商，协同各方圆满实现项目落地。

　　本次债券发行规模2亿元，全场认购倍数接近5倍，最终票面利率仅1.75%，创下三项重要历史纪录：全国同评级省属国企私募科创公司债票面利率历史最低、山东省同评级公司债票面利率历史最低、山东省私募科创公司债票面利率历史最低。

　　聚力科创谋发展

　　实现资本市场首次亮相

　　本次债券为山东省科创集团首单信用债券，是企业拓宽直接融资渠道、创新资金运作模式的关键突破，标志着山东科创集团正式开启资本市场直接融资新征程。本期债券获得资本市场热烈反馈，充分体现了机构投资者对山东科创集团战略性新兴产业布局、科创项目投资、科技成果转化能力及主体信用实力的高度认可。

　　依托本次债券的成功发行，山东省科创集团顺利搭建起常态化直接融资通道，将为区域科创平台建设、科创产业项目投资储备稳定资金，有力支撑集团深耕科创主业，助力地方科技创新产业高质量发展。

　　精筹方案纾资金

　　开拓低成本融资新格局

　　项目推进期间，中国银河证券紧扣金融“五篇大文章”中科技金融主线，结合发行人科创优势与产业特点，量身定制适配性债券融资方案。项目推进全过程中，公司投行团队统筹各类市场资源，联动机构与投资者高效协同，凭借专业承销能力持续优化融资结构、压降融资成本，保障本次债券高效优质发行，为省属科创主体低成本直接融资树立良好示范。

　　下一步，中国银河证券将持续深耕科技金融主赛道，紧扣区域产业发展布局，依托多层次资本市场工具，打通科创企业直接融资渠道，加速科技成果产业化落地，赋能战略性新兴产业提质增效。同时，中国银河证券将持续精准对接省属国企及各类科创主体的多元化融资需求，精进综合化投行服务能力，以高质量科技金融服务赋能实体产业，助力地方经济高质量可持续发展。

　　关于山东科创集团

　　山东省科创集团有限公司（简称“山东科创”）成立于2017年7月，是经山东省政府批准成立的省属一级国有全资企业。作为省级科技成果转化、科创服务和科技特色基金投资平台，下设未来产业、科创金融、知识产权、科技咨询、产业研究等10个平台公司，控参股企业180余家。