来源 :中国银河证券投行委2026-07-13
CHINA GALAXY SECURITIES
近日，中国银河证券接连落地两单北京证券交易所（以下简称“北交所”）全国首批私募公司债券项目。7月1日，中国银河证券作为牵头主承销商及簿记管理人，成功发行国泰租赁有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（简称“国泰租赁公司债”）。7月6日，中国银河证券作为联席主承销商，成功发行北京首都创业集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(服务首都高质量发展)(第三期)（简称“首创集团公司债”）。
聚焦北交所债券市场，打造国企融资标杆案例
国泰租赁公司债是北交所全国首单租赁公司私募公司债、山东首单私募公司债，具有重要里程碑意义，为优质融资租赁公司通过北交所债券市场开展直接融资提供了示范案例。
首创集团公司债是全国首单“服务首都高质量发展”主题债券，精准赋能首都城市建设、产业发展等核心业务，为大型国企拓宽低成本融资路径。
两期债券的成功发行，是中国银河证券深度参与北交所债券市场建设、持续完善债券业务布局的又一标志性成果。中国银河证券作为主承销商，结合两家发行人的经营属性、融资诉求定制差异化发行方案，全程高效统筹材料方案设计、申报沟通和簿记发行全流程，保障两单重点债券按期、平稳完成发行，持续夯实中国银河证券在服务国有企业、参与多层次资本市场建设等方面的专业优势与品牌影响力。
精准把握市场窗口，实现低成本融资新突破
本次国泰租赁公司债发行规模5亿元人民币，发行期限3年期，票面利率1.90%，创历史同期限租赁公司私募债票面新低。项目推进期间，潍坊银行作为本项目安排人全程参与发行组织及投资者对接工作。
本次首创集团公司债发行规模10亿元人民币，发行期限3年期，票面利率1.82%，创近期同区域可比私募债票面新低。
针对两单债券发行工作，中国银河证券提前研判市场环境，抢抓优质发行窗口期，提前开展投资者沟通，充分挖掘市场需求，有效提升发行效率，两单项目均获得市场投资者踊跃认购，发行结果得到发行人高度认可。
下一步，中国银河证券将持续深耕北交所债券业务，深入挖掘债券市场创新工具价值，面向全国各类国有企业打造一体化债券承销综合服务，以多层次资本市场融资服务助力实体经济、区域产业与城市建设高质量发展。