浙商证券助力北京东城国资成功发行45亿元私募公司债

　　近日，浙商证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力北京市东城区国有资本运营有限公司在上交所成功发行45亿元私募公司债。三期债券合计发行规模 45 亿元，其中“26东国02”发行规模20.00亿元，3年期，票面利率1.68%；“26东国03”发行规模14.70亿元，3年期，票面利率1.63%；“26东国04”发行规模10.30亿元，5年期，票面利率1.70%。3 年期与 5 年期品种悉数创下北京市同期限私募公司债历史最低利率，标志着浙商证券“长三角+京津冀”双核驱动的全国化布局在首都市场再结硕果。项目推进过程中，浙商证券充分发挥债券承销专业优势与跨区域资源整合能力，精准研判市场利率走势，抢抓有利发行窗口，为发行人量身设计分期限、分批次的阶梯式发行方案。面对市场波动，项目团队通过广泛的市场询价与高效的簿记建档，深度对接各类专业投资机构，最终以极低的融资成本圆满完成了45亿元债券的接力发行，充分体现了资本市场对东城国资公司优良信用资质和浙商证券专业承销能力的高度认可。东城国资公司是东城区核心国有资本运营平台，在区域城市更新、国资整合运营、产业培育升级等领域发挥关键作用。本次 45 亿元低成本公司债成功发行，将有效助力发行人拓宽直接融资渠道、优化债务期限结构，三度刷新同期限历史最低利率，也为京津冀地区国有企业用好交易所债券市场、降低综合融资成本提供了优质的示范样本。北京是浙商证券“长三角+京津冀”双核驱动全国化布局的战略高地。此次助力东城国资公司成功发行45亿元公司债，是公司持续将长三角成熟资本市场运作经验与首都优质产业资源深度融合的生动实践。未来，浙商证券将继续秉持“同创、同享、同成长”的理念，发挥投行专业优势，强化跨区域资源协同，以更高质量的金融服务助力首都国企深化改革，为京津冀协同发展注入源源不断的金融活水。