来源 :中银国际2026-08-07
2026年8月5日，中银国际担任联席全球协调人、联席主承销商及簿记行成功协助光大证券股份有限公司（“光大证券”）及中国光大证券国际有限公司（以下简称“光证国际”或“公司”）完成20亿人民币3年期点心债发行，发行票息为1.86%。本次发行是光大证券时隔八年首次发行境外债券，为境外子公司完善国际业务布局、推动业务健康发展奠定良好的基础。
项目概况
2026年8月5日，中银国际担任联席全球协调人、联席主承销商及簿记行成功协助光大证券股份有限公司（“光大证券”）及中国光大证券国际有限公司（以下简称“光证国际”或“公司”）完成20亿人民币3年期点心债发行，发行票息为1.86%。本次发行是光大证券时隔八年首次发行境外债券，为境外子公司完善国际业务布局、推动业务健康发展奠定良好的基础。
项目亮点
本次发行是点心债市场稀缺的高质量供应，获得了包括中外资银行、基金、保险、券商在内的多元化投资者积极参与，整体订单认购峰值突破160亿人民币，认购倍数超8倍，最终定价在1.86%，较初始价格指引收窄59基点，创下中资券商点心债公开发行的最低收益率记录，体现出国际资本市场对光大证券和光证国际信用资质的坚定信心。
此次交易，中银国际作为联席全球协调人，从整体协调、文件准备、路演安排，到基石投资者对接沟通，均获得发行人高度认可，进一步巩固和深化了我司与光大证券及光证国际的合作关系。
