来源 :申万宏源融成2026-08-28
2026年8月12日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）成功定价3年期15亿元人民币绿色自贸离岸债。本次债券由上海电气香港有限公司提供担保、上海电气集团股份有限公司提供维好协议，申万宏源证券（香港）有限公司（以下简称“申万宏源香港”）担任此次发行的联席账簿管理人。
本次债券发行利率为1.8%，创上海市属非金融国企人民币离岸债历史最低利率水平，超额认购倍数超过12倍，创公司历次海外发债认购倍数新高。同时，该债券是全球首单企业自贸离岸债，也是首单于香港交易所上市的自贸离岸债，标志着自贸离岸债市场发行主体由金融机构向优质实体企业拓展，进一步丰富了发行主体类型和产品供给。
自贸离岸债是依托上海自贸区“境内关外”特殊制度、严格遵循“两头在外”原则发行的特定离岸债券，是上海开展离岸金融先行先试、推动金融高水平开放的重点领域。自2025年试点启动以来，上海市先后出台《关于进一步推进上海自贸离岸债高质量发展的若干措施（试行）》及《上海市浦东新区自贸离岸债业务发展若干规定》，为业务规范运行奠定基础。
上海电气作为上海市国资委所属大型国有企业，主营业务聚焦能源装备、工业装备和集成服务三大板块，公司产业链完整，是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，始终坚持“服务国家战略、发展新质生产力、实现高质量发展”的战略方向。
本次上海电气绿色自贸离岸债的顺利落地，是申万宏源香港深耕离岸债券市场、积极参与自贸离岸债发行工作、服务上海市企业跨境融资的重要实践成果，充分体现了申万宏源香港在离岸债券市场的业务积淀。未来，申万宏源香港将持续夯实债券承销核心业务能力，助力推动金融高水平对外开放，赋能实体企业全球化布局，为更多发行人及投资者提供专业、优质的服务，进一步支持人民币国际化发展。
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