来源 :中银国际2026-08-14
2026年8月12日，中银国际担任全球协调人协助上海电气环球资本有限公司（以下简称“上海电气环球”）成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债，期限三年，票面利率1.8%，由上海电气香港有限公司作为担保人和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）作为维好提供方。
项目亮点
本次发行是全市场首单非金融企业自贸离岸债，创下了自贸离岸债市场单笔最大发行规模。发行期间，上海电气于8月7日、10日及11日分别在新加坡和香港开展投资者路演，吸引了来自亚洲及欧洲地区的投资者参与。8月12日，债券以3年期2.4%的初始价格指引宣布开簿，发行受到市场投资者热烈追捧，认购倍数超12倍，吸引了众多境外投资者踊跃参与，在强劲订单支持下，最终价格指引确定于1.80%，较初始价格指引大幅收窄60个基点，创下了上海市属国企发行离岸人民币债券的最低票面利率，以体现了市场对于上海电气信用资质的高度认可。
上海电气简介
上海电气是一家大型中国国有控股装备制造企业，主营业务聚焦能源装备、工业装备和集成服务三大板块，涵盖火电、核电、风电、储能、电梯及环保系统等产品与服务，同时在A股（601727.SH）和港股（02727.HK）上市。
中银国际简介
中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。