来源 :申万宏源融成2026-08-20
2026年8月18日，由申万宏源证券担任联席主承销商的“中国工商银行股份有限公司2026年二级资本债券（第五期）（债券通）”成功簿记。本期债券发行规模600亿元，期限为5+5年，票面利率为1.81%，本期债券票面利率创发行人同品种最低发行利率，创最近三年国有大行二级资本债券最低票面利率。
工商银行系全球资产规模领先的商业银行，今年已成功发行多期二级资本债，在利率中枢下移的市场环境下，本期债券的顺利发行有助于工商银行以较低成本锁定长期限资本，为信贷投放提供更充足的资本支撑。同时，本期债券的有助于工商银行进一步增强服务实体经济的能力和抵御潜在风险的能力，为其在支持国家重大战略、服务实体经济高质量发展中发挥更大作用。
申万宏源证券作为本期债券的联席主承销商，充分发挥在固定收益领域的专业承销能力，为本次发行提供了有力支撑。今年以来，申万宏源已多次担任工商银行资本工具项目的主承销商，双方在债券发行领域保持了良好的关系。本次业务合作，进一步巩固了申万宏源在国有大行资本补充债券承销业务中的竞争优势。
未来，申万宏源证券将继续发挥专业投行服务优势，深度参与多层次债券市场建设，助力商业银行等金融机构优化负债结构、提升资本管理水平，为维护金融市场稳定和实体经济高质量发展贡献专业力量。