来源 :上银微动态2026-09-19
近日，由《中国基金报》主办的2026中国银行业理财英华示范机构评选结果正式揭晓，上海银行荣获“2026中国银行业理财英华示范机构——优秀理财销售银行”奖项。这一奖项既是对上海银行理财业务专业能力的肯定，也是对坚持“以客户为中心”深耕财富管理与资产配置服务，实现与客户价值共赢的充分认可。
“十五五”开局以来，上海银行着力构建“全客群覆盖、全生命周期陪伴、全市场资源链接”的财富管理新模式，推动从产品销售向客户经营、从规模扩张向价值共创的战略转型，着力打造财富管理特色品牌。截至6月末，上海银行管理零售客户AUM 11,321.65亿元，较上年末增长4.07%。其中，上半年上海银行理财日均规模同比增长4.20%。
围绕居民财富增长和资产配置需求，持续优化理财产品体系，不断丰富产品货架，在现金管理、固收基础上积极布局固收+、外币等多种策略类型，满足客户多元化、差异化的理财需求。
同时，全行深入推进理财销售服务的专业化、数字化和场景化转型，依托圈客模型及智能产品推荐模型，搭建理财客户生命周期线上经营体系，形成涵盖新客拓展、老户提升、流失挽回的全流程线上营销策略；并通过打造天天灵快赎服务专区、代发工资、养老客群等产品专区，持续提升客户投资体验和资产配置效率。
在理财销售的合规经营方面，严格落实监管要求，建立健全投资者适当性管理机制，强化销售全流程风险管控，切实保护投资者合法权益。持续加强宣传，帮助客户树立科学理性的投资观念。
未来，上海银行将以此次业内获奖为新起点，继续专注于响应客户资产保值增值的需求，持续精进理财销售与资产配置服务能力，深化金融科技赋能以提升服务质效，推动理财业务持续高质量发展，助力打造与客户价值共赢为特色的财富管理服务体系。