来源 :申万宏源融成2026-08-21
2026年8月19日，申万宏源证券作为联席主承销商，助力兴业银行股份有限公司2026年第一期绿色金融债券（债券简称：26兴业银行绿债01A、26兴业银行绿债01B）成功簿记发行。本期债券发行总规模300亿元人民币，其中品种一发行规模为人民币220亿元，为3年期固定利率债券，票面利率1.54%；品种二发行规模为人民币80亿元，为3年期浮动利率债券，票面利率包括基准利率和固定利差两个部分，首个计息周期所采用的基准利率为2026年7月20日公布的1年期贷款市场报价利率（以下简称LPR）,此后每次付息的利率基准为前次付息日前新公布的1年期LPR。本次发行首期票面利率1.59%，固定利差：-141BP。全场认购倍数近2倍，充分体现了资本市场对兴业银行综合实力和投资价值的认可。
本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色金融支持项目目录（2025年版）》规定的绿色产业项目。兴业银行作为中国首批成立的股份制商业银行之一，主体信用评级为AAA级，作为国内系统重要性银行，其经营基础稳健，资本充足率、拨备覆盖率等核心监管指标均符合监管要求，综合金融服务能力突出，在绿色金融领域已形成较为完善的产品体系和服务模式。本次发行将进一步夯实其资本实力，支持其持续服务实体经济和金融“五篇大文章”。
本次发行是申万宏源证券持续服务优质金融机构、深化银行资本工具承销业务的重要体现。在发行过程中，申万宏源证券充分发挥固定收益业务专业优势，包括对宏观经济形势、利率走势的深入研判，对绿色金融政策导向的精准把握，以及对债券条款设计的专业建议；同时，依托其广泛的销售网络优势，积极协同各方投资者沟通，组织多场路演推介活动，精准对接各类机构投资者需求，有效引导市场资金参与投标，助力本期债券实现平稳高效发行。未来，申万宏源证券将继续发挥在固定收益领域的专业服务能力，为金融机构资本补充和实体经济高质量发展贡献专业力量。