来源 :观点地产网2026-09-16
观点网讯：9月16日，新城控股集团股份有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。
根据公告，本次债券发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元），已于2026年8月25日获得中国证监会“证监许可〔2026〕2256号”注册，本期债券为注册文件项下第一期发行。
本期债券分为两个品种。品种一简称为“26新集01”，代码“246108”；品种二简称为“26新集02”，代码“246109”。
品种一发行规模合计不超过人民币3亿元（含3亿元），品种二发行规模合计不超过人民币1亿元（含1亿元）。两个品种每张面值均为100元，发行价格均为100元/张，期限均为2年期，均附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
增信方面，品种一采用抵押担保形式增信，品种二无增信。
利率方面，品种一票面利率询价区间为6.00%-7.00%，品种二为4.00%-5.00%。发行人和主承销商将于2026年9月21日（T-1日）向网下专业投资者进行利率询价，并于当日在上海证券交易所网站公告最终票面利率。
本期债券仅面向专业投资者发行，网下最低申购金额为500万元（含500万元），超过部分须为500万元的整数倍。主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券。
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