中信建投证券走进资产管理人系列活动-上海站（一）

　　2026年9月17日，由中信建投证券举办的走进资产管理人系列活动上海站隆重召开。本次活动是深入践行公司“三ZHI一新一化”的重要举措，紧扣“客户满意是总要求，保值增值是硬道理，持续盈利是真本事”的经营理念，深化与头部资产管理人的协同联动，进一步提升分支机构产品与投顾专业能力，夯实一线服务能力，以更专业的综合金融服务努力守护好投资者财富、创造长期价值。

　　活动将持续两天，我们与多个优秀基金公司和私募管理人进行深入交流，了解资产管理人的企业文化、投研体系。9月17日，我们先后走进永赢基金、洛书投资、孝庸基金、复胜资产四家机构，围绕公募主动管理、量化投资、价值成长投资等领域展开深度交流，干货满满！

　　永赢基金

　　永赢基金成立于2013年，是国内颇具影响力的银行系公募基金管理公司。永赢基金遵从研究驱动投资的理念，每一项重大投资决策都会建立在充分研究的基础之上，通过宏观分析和微观调研相结合等方式进行深度研究，并据此合理构建投资组合的配置，力争在风险可控的前提下，为投资者获取长期稳健的投资收益。经过多年发展，公司业务涵盖公募、专户、养老基金和海外投资等，产品线已实现较为科学全面的布局。近年来，公司在产品设计上制定了符合国家产业政策、科技创新以及产业转型升级的众多产品，积极为服务实体经济贡献力量。本次交流中，永赢基金团队重点分享了主动管理 ETF 的投资策略与产品布局思路，结合景气精选等代表性产品，拆解了主动管理在配置工具中的赋能路径，为理解权益类创新产品提供了清晰视角。

　　洛书投资

　　上海洛书投资成立于2015年，是一家专注于量化投资的私募基金管理人，具备丰富的国内外市场投资经验。公司策略储备丰富，产品线完善，自成立以来，秉持“风险防范第一，资产质量第二，经济效益第三”的理念开展资产管理业务，全职员工超100人。公司实缴注册资本5200万，是国内最早一批完成基金业协会备案的私募基金管理人。洛书投资是国内规模较大的CTA管理人之一，公司重视投研团队搭建，其投研人员来自国内外知名高校，以数学、金融工程和计算机专业为主，其中硕博占比超85%。公司治理结构合理，公司管理层人员稳定，从公司治理、投资研究到中后台运营，管理分工清晰，协同能力强，确保各环节高效运营。

　　孝庸基金

　　上海孝庸私募基金管理有限公司成立于2016年1月，是一家采用人机结合、人工智能等先进技术手段，专注于二级市场投资的高新技术量化对冲基金公司。孝庸基金具有规范的管理制度、严格的风险防范体系和有效的市场化激励机制，作为智力密集型行业，公司放眼全球引进顶尖优秀量化人才公司资源重点投入在人才队伍的搭建上，其核心投研、技术团队均毕业于国内外顶尖名校，且核心交易人员均有多年实盘交易经验。公司注重人才培养与发展，公司80%以上投研人员为自主培养。通过投研框架体系化、投研交易工作精细化，孝庸基金将“长期、持续、稳健”置于私募基金管理中考虑的首位，致力于成为私募基金管理行业的长跑者。

　　复胜资产

　　复胜资产成立于 2015 年，是国内首批以研究驱动为导向的阳光私募基金管理公司，复胜资产专注于境内外二级市场股票投资，公司核心投资团队拥有18年以上全球投资经验及国内公募的从业经历，公司专注于通过自下而上的方法精选个股，以“关注底层商业壁垒、找寻业绩增长拐点”的投资理念进行A股、港股投资。创始人、董事长陆航为上海大学金融工程硕士，早年任国元证券金融地产分析师，2009年加入海富通基金后，历任中小盘股票分析师、QFII投资顾问、绝对收益部投资经理。复胜资产坚持"复利致胜"的原则，践行业绩驱动型的价值投资，以"关注底层商业壁垒、寻找业绩增长拐点"为投资理念，通过高质量调研、跟踪更多数据、验证更多信息，力求做到实事求是。

　　中信建投证券走进资产管理人——上海站活动仍在进行中！我们将继续走进优秀管理人，与众多基金大咖们面对面交流，想要知道大咖们的最新观点，快来关注中信建投财富管理公众号！

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　　作者：徐海鹏,S1440622040017；

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金销售机构提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。请认真阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件。投资者需结合自身风险承受能力谨慎投资。

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