来源 :观点地产网2026-08-16
观点网讯：8月14日，东方证券股份有限公司完成2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）的发行。本期债券发行总额不超过50亿元，分为两个品种，其中品种一期限1,193天，最终发行规模15亿元，票面利率1.73%，认购倍数4.0667倍；品种二期限5年，最终发行规模25亿元，票面利率1.88%，认购倍数3.404倍。
本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。经中国证监会注册同意，东方证券获准分期发行面值总额不超过150亿元的次级债券。
发行人的关联方上海浦东发展银行股份有限公司认购品种一3亿元、品种二4.1亿元；主承销商中国银河证券股份有限公司的关联方中国国际金融股份有限公司认购品种一1亿元。相关认购报价公允，程序合规。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购；主承销商广发证券股份有限公司及其关联方未参与认购。
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