来源 :财达证券投行在线2026-10-13
近日，唐山市能源集团有限责任公司（简称“唐能集团”）在上海证券交易所成功完成唐山市能源集团有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）续发行。本期债券由财达证券担任独家主承销商，续发行规模0.40亿元，发行价格102.41元，实际利率2.13%，是河北省首单公司债券续发行。
公司债券续发行，是指已在交易所上市挂牌的存量公司债券的发行人进行增量发行并将增量发行债券与存量债券合并上市挂牌。合并上市挂牌后，存量公司债券的发行条款（证券代码、证券简称、证券全称、起息日、付息日、到期日、面值、票面利率和特殊条款等）和投资者权益保护相关安排（持有人会议、受托管理等）原则上保持不变。续发行有助于发行人节约管理成本，平滑融资节奏，优化统筹规划公司债券还本付息资金安排，同时，个券二级市场流动性得到提高，有利于投资者提升投资决策效率。本次续发行是交易所公司债券续发行试点在河北区域的首次落地，标志着河北省在债券发行方式创新方面取得新进展。
公司债券续发行实践案例
CAIDA SECURITIES
唐能集团是经唐山市委、市政府批准组建的市属重点企业，组建于2022年6月，主营业务包括热力生产供应、发电、输电、供配电、充换电业务、再生资源利用技术研发、新能源生产供应、氢能储能产业链、建设工程设计、施工、监理、数据技术平台、数据资产化与运营、数字化赋能、数据生态与交易服务等，经营范围覆盖唐山市18个县（市、区）。唐能集团牢牢把握加快构建绿色能源体系、推动绿色低碳变革和高质量发展的重要契机，以引领绿色低碳经济发展为目标，立足供热主业，聚焦优化唐山市能源结构，着力搭建新能源体系建设“四大平台”，全面提升绿色发展水平；整合唐山市能源资源，加大推动绿电、氢能、储能、合成氨、地热能、生物质能等新能源开发项目；锚定“双碳”目标，积极建设新型电力管理平台、绿色交通运输管理平台、智慧能源双碳管理平台、“绿享生活”碳普惠积分平台；布局数字经济领域，聚焦企业数据资产运营和公共数据开发，自主研发运营数据资产全生命周期管理平台，开展数据确权、合规入表、价值评估等业务，提供定制化数字化转型解决方案，探索公共数据授权运营与跨企业数据协同。
作为本次债券的独家主承销商，财达证券充分发挥自身专业优势和资源整合能力，精准切入公司债券续发行政策契机，高效推进债券续发行的统筹协调、渠道对接等各项工作，凭借专业的服务能力和丰富的承销经验，为本次成功续发行提供了有力保障。下一步，财达证券将进一步助力交易所创新债券政策的推广，为地方实体经济高质量发展提供有力支撑。