来源 :观点地产网2026-09-20
观点网讯：9月20日，联发集团有限公司披露2026年度第三期中期票据募集说明书，本期基础发行规模0亿元，发行金额上限人民币9.2亿元，期限3+3+1年，在全国银行间债券市场公开发行。
本期票据注册金额人民币35亿元，按面值平价发行，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定；存续期第3年末及第6年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行安排方面，本期票据发行日为9月21日，起息日、缴款日及债权债务登记日为9月22日，上市流通日为9月23日。
兴业银行股份有限公司担任本期票据牵头主承销商及簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商，承销方式为余额包销。
信用评级方面，经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债务融资工具信用评级为AAA，评级展望均为稳定。
本期中期票据由厦门建发股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
存量债务方面，截至募集说明书签署之日，联发集团待偿还债务融资工具余额90.59亿元，均为中期票据；另有待偿还公司债券余额70.05亿元。
募集说明书同时披露担保人相关风险。建发股份供应链业务最近三年毛利率分别为2.21%、0.83%和-4.19%，公告称该业务盈利能力较弱，未来发展存在一定的不确定性。
建发股份及联发集团以62.86亿元价格完成收购美凯龙29.95%的股份，并分别在2024年及2025年为美凯龙提供不超过120亿元的担保额度。
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