来源 :全景网2026-08-14
近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（证券简称“玉禾田”，股票代码300815）公告显示，公司向不特定对象发行的15亿元可转换公司债券（简称“玉禾转债”，债券代码123277）将于2026年8月14日在深圳证券交易所挂牌上市。
根据上市公告书，本次可转债发行规模150,000.00万元，共发行1,500万张，每张面值100元。债券期限为自发行之日起6年，即2026年7月29日至2032年7月28日，票面利率逐年递增，第一至第六年分别为0.10%、0.30%、0.60%、1.00%、1.50%和2.00%。可转债转股期自2027年2月4日起至2032年7月28日止，初始转股价格为16.35元/股。
从发行结果看，本次发行获得投资者踊跃认购。原股东共优先配售约12.34亿元，占发行总量的82.27%；网上投资者实际认购约2.63亿元，占比17.54%；国泰海通证券包销28,874张，包销比例约0.19%。本次发行募集资金净额约149,303.70万元，扣除发行费用后拟投向环卫设备配置中心项目和补充流动资金，其中环卫设备配置中心项目拟投入募集资金114,656.30万元，补充流动资金35,343.70万元。
联合资信评估股份有限公司出具评级报告，公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定。
公开资料显示，玉禾田是国内颇具规模和影响力的全方位一体化城市环境综合运营服务商，主营业务涵盖城市运营和物业管理两大板块，为政府单位和企事业单位提供“全场景”城市运营与物业管理服务。本次可转债募投项目聚焦环卫装备配置，有望进一步强化公司在环境卫生领域的综合服务能力，为城乡一体化运营管理业务的持续扩张提供有力支撑。