来源 :观点地产网2026-09-21
9月21日，罗博特科智能科技股份有限公司启动全球发售，初步发售1187.6万股H股，股份代号03757，预期H股于9月29日上午九时正在联交所主板开始买卖。
本次全球发售分为香港公开发售和国际发售两部分：香港公开发售初步提呈118.76万股H股，占发售股份总数约10.0%；国际发售初步提呈1068.84万股H股，占约90.0%。
在符合条件下，最多59.38万股发售股份可由国际发售重新分配至香港公开发售，重新分配后香港公开发售可供认购的股份最多达178.14万股，占全球发售初步提呈发售股份数目的15.0%。
发售价将参考公司A股自招股章程日期起至定价日前最后交易日期间在深圳证券交易所的收市价厘定，且不超过每股436.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。
香港公开发售期自9月21日上午九时正开始，至9月24日中午十二时正结束，预期定价日为9月25日中午十二时正或之前。公司预期不迟于9月28日下午十一时正公布最终发售价、香港公开发售的申请水平及分配基准。
公司设有发售规模调整权，可于上市日期前第二个营业日或之前行使，最多额外发行178.14万股发售股份。公司同时预期向国际包销商授出超额配股权，发售规模调整权未获行使时最多额外发行178.14万股，悉数行使时最多额外发行204.86万股发售股份。
华泰国际、花旗、东方证券国际担任联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；富途证券、老虎证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
H股将于联交所以每手50股为买卖单位进行买卖，每股面值人民币1.00元。