来源 :读创2026-09-11
9月10日，优彩资源（002998）披露 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案，公司拟向江阴市环保集团有限公司（下称“环保集团”）发行不超过 3300 万股，募集资金总额上限 3 亿元，募资净额全部用于补充流动资金。本次交易叠加股份转让，意在推动上市公司控制权向江阴市国资办转移，但整套交易尚需多重审批，公告也揭示本次增发及经营层面存在风险因素。
本次交易分为协议股份转让与定向增发两个部分。根据预案，环保集团首先通过协议转让取得公司 22.71%股权，转让价格为8.46元/股，总价款约6.82亿元；若定增按上限落地，环保集团持股将进一步抬升至 29.29%，原实控人戴泽新及其一致行动人持股稀释至 24.19%，环保集团将成为上市公司控股股东，实际控制人变更为江阴市国资办。发行对象环保集团认购的本次定增股份，自登记完成后锁定期长达 60 个月，流动性受到严格限制。
公告提示，优彩资源定增存在即期回报摊薄风险。本次募集资金仅用于补充流动资金，不对应新建产能项目，不会直接带来新增利润来源。发行完成后公司总股本、净资产规模扩张，但利润释放缺乏直接募投项目支撑。公司测算显示，在不同盈利假设情景之下，发行完成后每股收益、扣非每股收益均较发行前出现下滑。尽管公司制定填补回报相关措施，但相关措施不构成对未来经营业绩的保证，若后续公司盈利能力不及预期，中小股东股权收益将面临直接摊薄影响。
本次定增发行价格采用发行期首日定价，发行底价为定价基准日前二十个交易日均价的 80%，最终发行价格将视后续二级市场股价情况确定，叠加宏观、行业、市场情绪多重因素，公司股价本身也存在较大波动风险。
值得注意的是，9月11日，优彩资源股价大跌，盘中一度冲击跌停，至下午收盘，跌幅达8.26%。