中国经济网北京9月15日讯香山股份(002870.SZ)今日复牌，股价跌停，截至发稿报47.70元，下跌10.00%。
香山股份昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，上市公司拟向宁波亘曦、浙江秦桐、智焱芯合、温州群宏、瑞晟智能、王凌发行股份及支付现金购买其合计持有的武珞智慧100.00%股权。
截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未最终确定。
经各方友好协商，各方同意并确认，本次交易中，公司购买交易对方合计持有的武珞智慧100%股权的交易总对价暂定为8亿元；如后续具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于武珞智慧100%股权的评估报告的评估值金额较前述交易总对价金额调整比例不超过±5%，则前述交易总对价金额将不再进行调整。
标的公司成立于2021年9月，自2024年起正式切入AI算力业务，系国内AI算力领域软硬件一体化解决方案服务商。目前，标的公司主要从事AI算力设备研发、生产和销售，致力于为算力中心及行业客户提供围绕AI算力基础设施的工程化整体解决方案。
截至预案签署日，标的公司控股股东为宁波亘曦，实际控制人为刘愉凯。
2024年、2025年、2026年上半年，标的公司武珞智慧营业收入分别为294.33万元、3,665.98万元、30,471.38万元，净利润分别为-231.73万元、1,907.26万元、2,810.13万元。
截至2026年6月末，武珞智慧总资产为21,969.60万元，所有者权益为8,682.46万元，按本次交易总对价暂定8亿元计算，本次交易溢价率达821.40%。
本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础经交易各方协商确定或将由相关方以符合相关法律法规的要求另行协商确定并签署正式的交易协议确定，并将在重组报告书中进行披露。本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署正式协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。
本次交易的支付方式初步按现金收购比例支付51%，发行股份支付49%。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为35元/股。
交易对方中除瑞晟智能、王凌外的其他四方为补偿义务人，应对标的公司在2027年度、2028年度、2029年度实现的净利润作出承诺。补偿义务人将向上市公司承诺，标的公司业绩承诺期内合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润三年累计实现不低于人民币肆亿元（含本数）。
上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定。拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外，最终发行数量以中国证监会注册通过的发行数量为上限。
本次交易预计不构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易预计不构成重组上市。
最近三十六个月，公司控制权发生过变更。2024年12月之前，公司控股股东、实际控制人为赵玉昆。2024年12月18日，公司第七届董事会改组完成后，公司控股股东变更为均胜电子，实际控制人变更为王剑峰。
2026年上半年，香山股份营业收入为24.02亿元，同比下降18.23%；归属于上市公司股东的净利润-0.12亿元，上年同期为0.53亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.20亿元，上年同期为0.48亿元。
(责任编辑：蔡情)