来源 :集微网2026-09-11
2026年09月11日，兴业证券股份有限公司发布《关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告》。
本次发行经中国证监会《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号）批复同意，发行标的为面值1元的人民币普通股（A股），定价基准日为2026年8月3日，发行底价为3.86元/股，最终确定发行价格为4.20元/股，较底价上浮8.81%，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行实际发行股票数量为57,688,333股，未超过方案拟定的62,769,689股上限，且超过拟发行数量的70%；募集资金总额242,290,998.60元，扣除不含增值税的发行费用3,831,418.96元后，实际募集资金净额为238,459,579.64元，新增注册资本57,688,333.00元，增加资本公积180,771,246.64元。
本次发行最终确定13名认购对象，包括诺德基金、财通基金、汇添富基金、华夏基金、东海基金等5家公募基金管理人，上海宁苑资管、北京金泰私募、厦门铧昊私募、宁波宁聚资管、至简私募等5家私募机构旗下产品，以及赵宇、丁志刚、冯汝洁3名自然人，所有发行对象均以现金认购并签署股份认购协议，所获股份自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生股份同步遵守锁定安排，本次发行股票将在深圳证券交易所上市。
在发行流程方面，本次发行已履行完整内部决策及监管注册程序：2025年4月-2026年8月期间，顺威股份先后召开多轮董事会、股东会完成发行相关议案审议及授权有效期延长，间接控股股东广州开发区投资集团批复同意本次发行，本次发行申请于2026年8月13日获深交所受理，8月21日获证监会注册批复。
发行申购阶段，发行人与主承销商共向110名符合要求的投资者发送《认购邀请书》，2026年8月5日申购期内共收到24份有效申购报价单，经竞价确定发行价格及获配对象后，13名获配投资者已足额缴纳认购资金，众华会计师事务所已完成认购资金及募集资金到账审验，验资报告已于2026年9月7日出具。
经保荐机构核查，本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及公司内部决议要求，发行对象与发行人、主承销商关联方不存在关联关系，不存在关联方违规参与认购、保底保收益或违规提供财务资助等情形，所有私募类产品均已完成备案，投资者适当性匹配符合要求，认购资金来源合法合规，本次发行过程及结果合法有效。