来源 :泸天化集团2026-08-04
2026年8月3日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”）圆满完成2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“26泸天K1”）发行工作。本期债券发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率2.40%，边际倍数达3.5倍。
本期债券是泸天化股份首次登陆交易所债券市场，成功实现新增债券融资，开辟了新的直接融资渠道。本期债券的成功发行充分体现了资本市场对发行人信用资质、经营发展、改革成效和未来发展前景的高度认可与坚定信心，为发行人进一步拓宽直接融资渠道、优化融资结构奠定了坚实基础。
本期债券票面利率2.40%，创同行业、同评级、同期限无担保私募债券利率新低。该项目优异的发行成果，体现了市场对泸天化股份信用资质的认可。
本次发行工作面临多重考验。作为公司司法重整后的首次债券发行，机构入库、信用评估等各项流程工作量大、协调难度较高，项目筹备周期紧张。公司迎难而上、全力攻坚，统筹各方资源，积极对接各投资机构，与主承销商紧密联动、双向发力，全力推进各项发行工作，最终顺利完成簿记发行，保障本期债券圆满落地。
本次债券的成功发行，是公司完成司法重整后信用修复取得的标志性重大成果，标志着公司成功打通交易所直接融资新渠道，也是优化债务结构、压降综合融资成本的关键举措。今年以来，公司聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，通过系统性重塑组织架构、优化人员结构、健全现代企业制度，纵深推进内部改革。本次低成本中长期资金的成功落地，不仅进一步拓宽了公司直接融资路径，也为深化国企改革、推动企业高质量发展注入强劲动能。下一步，公司将以此为契机，持续深化与专业金融机构的战略合作，充分发挥资本市场赋能实业的作用，全力推动公司迈向新的发展阶段。
图文来源|泸天化股份公司
一审一校|程 月
二审二校|黄永贵
三审三校|曾 涛
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