两年时间，服务客户资产突破1000亿元，服务企业家客户超过100位。这是记者近日从广发证券“智见远方汇启新程”企业家办公室两周年主题论坛上了解到的一组最新数据。截至2026年6月末，广发证券·智汇企业家办公室已服务企业家客户超100位，服务客户资产达1034亿元，累计交付综合解决方案241项。
“做企业家穿越周期、行稳致远的坚定同行者。”广发证券副总经理欧阳西点出企业家办公室两年深耕背后的核心战略逻辑——以生态替代单一业务、以客户场景替代传统营销。
记者注意到，近年来，企业家办公室已成为券商财富管理转型中最受关注的新赛道之一。随着企业经营、资本运作、财富管理、家族传承等需求不断融合，越来越多机构开始思考同一个问题：如何从提供单一金融产品，转向提供覆盖企业全生命周期的综合服务？
广发证券两年的实践，为这一问题提供了一个观察样本。
企业家需求正在重塑财富管理逻辑
过去，企业家走进券商，更多是为了融资、上市或财富管理。
如今，这张“需求清单”越来越长。记者梳理发现，从企业融资、并购重组，到股权管理、全球资产配置，再到家族传承、公益慈善，企业家越来越多的需求已经跨越传统业务边界，很难依靠一个部门、一项业务完成。这与互联网平台的演进异曲同工：正如美团从外卖延伸到酒旅、出行，始终围绕用户生活场景拓展服务边界；企业家日益复合的需求，也需要券商跳出单一业务、围绕客户场景重构服务。
这一变化，也正在重塑券商财富管理的发展方向。国内券商财富管理转型历经十余年，行业竞争逻辑不断演变：早期依托营业部渠道和牌照资源争夺客户，中期比拼产品体系和财富管理能力，如今则更加注重围绕客户全生命周期提供综合服务。
多份行业调研也印证了这一趋势。招商银行与贝恩联合发布的《中国私人财富报告》显示，近八成有接班需求的高净值客户关注长期资产配置，近半数客户同时需要企业经营辅导、投融资一体化等综合服务。
与不断升级的需求相比，传统券商更多按照投行、财富、资管、国际业务等条线开展服务。客户往往需要分别对接多个团队，不同业务之间也缺乏协同，综合服务能力正成为行业新的竞争焦点。
“企业家的需求已经不是简单的财富管理，而是企业、个人、家族等多重需求交织。”这是论坛现场多位嘉宾提及的共同感受。也正是在这样的背景下，企业家办公室逐渐从财富管理业务的延伸，发展成为券商整合内部资源、提升综合服务能力的重要探索。
从股份管理到综合解决方案
行业变化催生了企业家办公室，而客户的选择最能体现一家机构的服务能力。
记者了解到，自2024年品牌发布至2026年6月末，广发证券·智汇企业家办公室服务企业家客户已由一周年的47位增长至超100位；服务客户资产由701亿元增至1034亿元，累计交付综合解决方案241项。
增长的不只是资产规模，还有服务深度。截至今年6月末，广发企办客户产品配置余额由一年前的5.56亿元增至31亿元，含权类产品保有规模较2025年末增长超过210%。这意味着，服务已从股份管理逐步延伸至资产配置、财富规划等更多场景。
与此同时，围绕上市公司回购增持、股权激励、市值管理等需求，广发证券累计协助6家上市公司完成股份回购，为22家企业落地42期股权激励计划，覆盖激励员工近万人。
更关键的是，这些项目并非单项业务，而是覆盖方案设计、账户托管、融资支持、合规管理、投资者关系等多个环节。企业家办公室的价值，也正在于把分散在不同业务条线的专业能力整合起来，形成一站式解决方案。
“一个广发”打通综合服务链条
对于企业家而言，一个需求往往牵涉多个专业领域。例如，一项股权激励计划，既涉及方案设计，也涉及融资支持、合规管理和投资者关系；一笔跨境资产配置，则可能同时需要财富管理、国际业务、税务规划等团队协同完成。
记者了解到，广发证券·智汇企业家办公室并非独立业务部门，而是由机构客户部牵头，联动证券金融、投资银行、发展研究、产业研究院、广发香港、广发资管等12个一级部门及子公司，围绕企业、个人、家族、社会四大维度提供综合服务。
为此，广发证券建立了“1+1+N”服务模式：1名专属客户经理长期陪伴挖掘需求、1名企办专家统筹诊断客户“企、人、家、社”综合诉求，再按需调集N名各条线专家定制一体化方案。
这种变化的背后，是服务模式的转变。过去，客户需要逐个寻找业务部门；如今，则由企业家办公室统筹资源，根据需求组织服务。
据悉，目前总部主要负责跨境服务、大额资本运作、家族传承等复杂项目，属地分支机构承担客户日常陪伴，两者形成前后台联动机制。同时，公司建立交叉协同考核和客户回访机制，推动服务由单项业务协同向长期客户经营延伸。
跨境服务正是这一协同机制的典型应用场景。
近年来，随着企业全球化布局加快，企业出海、全球资产配置、家族跨境传承等需求持续增长，对券商综合金融服务提出了更高要求。依托广发香港境外持牌平台，广发证券围绕上述需求持续完善跨境服务体系，定期举办出海合规、境外资本市场等专题交流活动，在香港开展“家办汇”私享会，并联动海外资管机构搭建跨境服务生态。
中国人民银行广东省分行数据显示，截至2026年5月，大湾区跨境理财通参与投资者已超过18万人，跨境汇划规模突破1300亿元。记者了解到，目前广发企办服务客户中，大湾区企业家占比超过三成。依托大湾区区位优势，企业家办公室正将跨境综合服务能力逐步延伸至企业全球化经营的更多环节。
长期陪伴成为行业竞争新方向
如果说跨部门协同解决的是专业能力，那么长期陪伴，则决定了企业家办公室能否真正建立起与企业家的长期连接。过去两年，广发证券·智汇企业家办公室累计举办近30场企业家活动，并逐步形成产业洞察、资本交流、家族成长三大服务场景。
围绕产业趋势，组织企业家走进阿里通义实验室、强脑科技等科技企业，围绕合成生物、核能等新兴产业举办专题沙龙；围绕资本市场，组织客户赴海外参加上市公司股东大会、走访国际金融机构，在全国多地举办宏观经济、行业投资等专题分享；围绕家族成长，则推出企业家发展论坛、“智汇杯”、未来菁英计划等系列活动，覆盖企业家子女培养、家族传承等长期议题。
值得关注的是，这些活动并非简单的品牌交流，而是企业家办公室了解客户需求、链接产业资源、完善综合服务的重要载体。活动中收集到的企业经营、资产配置、家族传承等需求，将进一步纳入“1+1+N”协同服务机制，最终转化为定制化综合解决方案，实现从一次活动到长期陪伴的延伸。
本次两周年论坛期间，广发证券公益慈善基金会还联合企业家办公室启动乡村儿童阅读公益计划，引导企业家关注ESG建设和公益慈善实践，进一步完善“企、人、家、社”四维服务体系中的“社会”维度。
从行业发展来看，企业家办公室的价值，也正在超越传统财富管理范畴。它既连接上市公司、产业资源与资本市场，为企业提供资本运作、股权管理、产业并购、投资者关系等综合支持，也围绕企业家个人及家族构建资产配置、风险隔离、代际传承、全球布局等长期服务框架，逐渐成为券商服务实体经济和高净值客群的重要纽带。
过去，券商竞争更多集中于渠道、产品和佣金；如今，企业家办公室赛道的竞争，则越来越体现为组织协同、资源整合和长期服务能力的竞争。产品和工具可以复制，但围绕企业家构建覆盖“企、人、家、社”的综合服务体系，需要长期积累和持续投入，这也是行业竞争的新方向。
广发证券·智汇企业家办公室两年来的探索，正是这场转型的一个缩影。通过“一个广发”协同机制，整合投行、财富管理、研究、国际业务等资源，持续完善跨境综合服务体系，并在本次论坛发布广发·智汇2.0和智能运营中枢广发智擎，进一步提升数字化综合服务能力。
企业家办公室模式能否形成长期竞争优势，还有待市场持续检验。随着企业家需求持续升级，券商竞争正从单项业务能力，转向覆盖企业全生命周期的综合服务能力。企业家办公室的发展，也成为观察财富管理转型的重要窗口。