来源 :申万宏源融成2026-11-03
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2026年10月28日，申万宏源证券作为牵头主承销商，助力山东高速集团有限公司（以下简称“公司”或“山东高速集团”）在上海证券交易所成功发行“山东高速集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)”。本期债券发行规模20亿元，期限20年，票面利率2.25%，全场倍数3.24。本期债券票面利率创发行人历年来同期限债券新低，也创省内同期限公司债发行利率最低，充分体现了资本市场对公司主体信用资质、稳健经营实力及良好发展前景的高度认可，彰显了公司在直接融资市场的优良口碑。
山东高速集团是山东省基础设施领域的国有资本投资公司和世界500强企业，注册资本933.5亿元，资产总额突破1.8万亿元。集团大力发展基础设施核心业务，致力于打造主业突出、核心竞争力强的基础设施投资建设运营服务商和行业龙头企业，为“交通强省”建设提供有力支撑。山东高速集团运营管理高速公路9240公里，其中省内7504公里，拥有山东高速（600350.SH）、山东路桥（000498.SZ）、山高控股（412.HK）、齐鲁高速（1576.HK）、威海银行（9677.HK）、山高新能源（1250.HK）、地纬智能（688579.SH）7家上市公司，获评国内AAA级和国际A级信用评级。
本期债券是申万宏源证券与山东高速集团深化合作的重要里程碑，是申万宏源证券持续深耕山东省属国有企业、落地属地化投行服务的又一标志性项目。本期债券为20年期，成功锁定长期限低成本资金，有利于发行人优化债务结构，为公司高质量稳健发展提供有力支撑。后续，申万宏源证券将以本次发行为新起点，深化与山东省重点国企的业务合作，依托债券承销与投资的专业积淀，提供定制化融资方案和全流程支持，为地方主体提供多元化、全周期的直接融资服务，拓宽国有平台融资渠道，为山东省经济高质量发展注入金融动能。