来源 :申万宏源融成2026-08-26
近日，申万宏源证券作为联席主承销商，助力重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模5.85亿元，债券期限3年，票面利率1.80%，发行人主体信用评级为AA+，信用资质优良。该期公司债券创下重庆市AA+主体同期限同品种公司债券票面利率历史新低，充分彰显了市场投资者对发行人的高度认可，整体发行成效亮眼。
重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司系重庆市江津区国有资产监督管理委员会全资控股的国有独资公司，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，是重庆市江津区重要的城市基础设施建设主体。发行人主营业务涉及江津几江片区、滨江新城片区基础设施建设项目、土地整治，以及四面山5A级旅游景区的土地整治、基础设施建设及景区运营，深耕区域多年，经营基础扎实、综合实力强劲。本期债券募集资金在扣除发行相关费用后，将全部用于偿还有息债务，有助于为企业持续发展提供坚实的资金支撑。
本期债券的顺利发行，充分体现了资本市场对发行人经营能力、信用水平及发展前景的高度肯定，该项目也是申万宏源证券深耕重庆区域资本市场、服务地方国资国企直接融资的又一重要成果。未来，申万宏源将持续立足本土、发挥投行核心优势，不断深化与区域各类优质企业的战略合作，持续为市场主体提供多元化、专业化的综合金融服务，积极拓宽实体企业融资渠道，全力助力重庆市基础设施建设与区域经济高质量发展。