大智慧《主力内参》(周末版)

7月09日

一、       大盘

多空胶着，全周资金净流入15亿

 

本有延续上周走势，周一在6月末比亚迪回归影响下，锂电及汽车板块持续发酵，天齐锂业连续涨停，有效的带动相关个股冲高。有色、汽车、券商、保险、钢铁、机械等蓝筹板块均有过不俗表现。沪市大盘成功站上2800点，成交量明显放大。但2800点上方空方压力较大行情转入震荡，周一资金净流入达66亿，而到了周五资金净流出27.77亿，全周资金流入为15.01亿。

从板块上看本周资金流入较多的为电子信息，交通工具、有色金属、医药等板块，其中电子信息板块资金净流入居首位，为8.23亿，稀土整合概念受益股中科三环净流入1.72亿、其次超声电子净流入0.54亿，交通工具板块净流入5.87亿，其中中主要是军工、低空空域及新能源汽车等概念吸引资金流入，西飞国际、航空动力、哈飞股份、等分别流入1.22亿、0.45亿、0.38亿，而上海汽车、海特高新等分别流入0.58亿和0.39亿。有色金属净流入4.4亿，其中锂、黄金相关个股为资金流入前三，山东黄金、天齐锂业流入1.44亿和1.13亿，铜陵有色1.06亿。

 此外医药板块资金流入为4.8亿，仅四环生物就净流入达2亿，而冠昊生物、吉林敖东、康美药业等均在0.5亿以上；农林牧渔板块资金流入4.5亿，亚盛集团、东方海洋、獐子岛等被主力增仓。

 减仓板块中煤炭石油继续被主力减持，全周净流出10亿，前期由于保障房建设走势强劲的建材板块资金流出9.3亿；银行板块本周资金净流出0.58亿较上周大为减少，并在周五出现反弹，小幅流入1.9亿。中报业绩保持高增长和通胀见顶、政策放松的预期推动银行板块的反弹。

  显然，本周六公布的经济数据将影响下周市场，主题投资方面可从中报、军工股两个方面把握，其中前者包括上半年价格大幅上涨的化工、水泥等。而在蓝筹股方面，重点看好受益加息的中国太保等保险股，机构报告认为年内连续3次加息使寿险下半年盈利高增长变得更加确定。

 

二、 板块

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

电子信息

交通工具

医药

农林牧渔

有色金属

减仓百分比%

0.02%

0.09%

0.05%

0.28%

0.03%

5日买入（万）

2388383.15

2876679.84

3341277.33

966494.08

4520680.52

5日卖出（万）

2306040.88

2817995.42

3293477.39

921047.27

4477176.63

5日资金净额（万）

82342.27

58684.42

47799.94

45446.81

43503.89

 

本周主力资金流入的主要板块有：

电子信息板块，个股看资金主要流入中科三环、超声电子、中信国安。其中中科三环5日主力增仓达1.49%，主力资金净流入17235.82万元。

交通工具板块，个股看资金主要流入西飞国际、禾嘉股份、申华控股。其中西飞国际5日主力增仓达0.45%，主力资金净流入12218.49万元。

医药板块，个股看资金主要流入四环生物、康美药业、吉林敖东。其中四环生物5日主力增仓达2.33%，主力资金净流入19702.28万元。

农林牧渔板块，个股看资金主要流入亚盛集团、东方海洋、獐子岛。其中亚盛集团5日主力增仓达1.42%，主力持仓2.215%。

有色金属板块，个股看资金主要流入山东黄金、天齐锂业、铜陵有色。其中山东黄金5日主力增仓达0.40%，主力持仓20.724%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

煤炭石油

建材

银行类

电器

电力

减仓百分比%

-0.03%

-0.21%

-0.04%

-0.38%

-0.05%

5日买入（万）

3342163.44

2534274.64

2567360.45

1221530.00

1297214.88

5日卖出（万）

3442165.75

2627419.65

2624942.31

1264792.73

1318910.69

5日资金净额（万）

-100002.31

-93145.01

-57581.86

-43262.73

-21695.81

 

本周主力资金流出的板块有：

煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有昊华能源、中国石化、潞安环能。其中昊华能源主力5日减仓2.23%，主力资金净流出23708.19万元。  

建材板块，其中机构资金减仓明显的股票有海螺水泥、天山股份、青松建化。其中海螺水泥主力5日减仓0.24%，主力持仓60.506%。

银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有农业银行、民生银行、建设银行。其中农业银行主力5日减仓0.74%，主力资金净流出30431.92万元。

电器板块，其中机构资金减仓明显的股票有TCL集团、美的电器、格力电器。其中TCL集团力5日减仓1.95%，主力资金净流出32766.98万元。

电力板块，其中机构资金减仓明显的股票有凯迪电力、国电电力、岷江水电。其中凯迪电力主力5日减仓1.27%，主力资金净流入16656.96万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

7月09日-7月15日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'000705'

浙江震元

2603.75

36556.62

-305.807

'000061'

农 产 品

10948

177357.6

1461.563

'600962'

国投中鲁

3670

60665.1

-6744.611

'600755'

厦门国贸

26627.33

164290.61

-1200.833

'002228'

合兴包装

4350.4

33933.12

229.823

'002111'

威海广泰

171.79

3394.57

30.874

'600276'

恒瑞医药

272.48

8580.33

3819.104

'002444'

巨星科技

2919.16

46618.99

11.868

'600316'

洪都航空

11196.57

357394.45

-1047.664

'600703'

三安光电

50575.97

899240.79

-1094.25

'002570'

贝因美 

858

32561.1

1072.398

'002569'

步森股份

460

9020.6

-202.115

'002571'

德力股份

438

11046.36

75.742

'002572'

宁基股份

270

21411

84.917

'002445'

中南重工

2300

68770

1633.292

'002447'

壹桥苗业

2024

69908.96

535.535

'600157'

永泰能源

6027.32

103428.89

-3293.549

'000631'

顺发恒业

8071.01

53914.32

189.9

'000753'

漳州发展

6614.88

47296.41

462.716

'000012'

南  玻Ａ

1519.8

27189.22

8670.453

'000034'

深信泰丰

14696.98

112137.96

1280.02

'600166'

福田汽车

10000

93000

-1472.738

'000055'

方大集团

7191.78

46458.9

172.38

'600166'

福田汽车

52722.45

490318.79

-1472.738

'601288'

农业银行

511411.75

1365469.37

-30437.828

'600405'

动力源

382.52

3239.94

-319.646

'300202'

聚龙股份

424

11880.48

109.286

'300203'

聚光科技

900

15462

609.804

'300204'

舒泰神 

330

13371.6

40.988

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600516'

方大炭素

15.2

2.956

18848.984

'600383'

金地集团

6.75

11.486

17222.594

'601166'

兴业银行

14.29

16.584

17047.313

'600030'

中信证券

13.29

9.585

14517.938

'600547'

山东黄金

47.93

20.936

14405.266

'600108'

亚盛集团

6.7

2.232

13460.219

'601766'

中国南车

7.16

14.386

12524.313

'600256'

广汇股份

25.85

10.543

9939.094

'600123'

兰花科创

43.99

22.216

9759.359

'600518'

康美药业

13.99

15.32

9666.945

'600208'

新湖中宝

5.4

7.771

9647.961

'600704'

物产中大

19.18

4.39

9260.336

'600036'

招商银行

13.41

37.457

8689.344

'600653'

申华控股

3.75

2.593

8507.333

'600844'

丹化科技

18.96

8.185

8128.539

'601111'

中国国航

10.2

9.48

7322.508

'600153'

建发股份

8.9

17.845

7081.297

'600318'

巢东股份

21.63

4.501

6985.711

'600132'

重庆啤酒

67.49

11.834

6957.914

'600835'

上海机电

13.24

21.794

6708.109

'601169'

北京银行

10.15

12.431

6692.391

'600000'

浦发银行

10.14

31.715

6446.063

'600643'

爱建股份

11.21

4.955

6120.02

'601600'

中国铝业

10.81

7.59

5954.266

'600104'

上海汽车

18.31

10.792

5795.578

'600271'

航天信息

26.28

37.054

5794.762

'600489'

中金黄金

27.92

20.416

5537.82

'600779'

水井坊

22.84

18.104

5501.902

'600804'

鹏博士

8.36

7.559

5360.945

'600196'

复星医药

11.46

31.462

5309.389

截止时间:11-07-08数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'000518'

四环生物

1.98

'600516'

方大炭素

1.88

'000970'

中科三环

1.74

'600383'

金地集团

1.72

'601166'

兴业银行

1.70

'000858'

五 粮 液

1.53

'600030'

中信证券

1.45

'000002'

万  科Ａ

1.44

'600547'

山东黄金

1.44

'600108'

亚盛集团

1.35

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'600111'

包钢稀土

-4.05

'600010'

包钢股份

-3.54

'000100'

TCL 集团

-3.27

'601288'

农业银行

-3.04

'600290'

华仪电气

-2.77

'600585'

海螺水泥

-2.67

'601101'

昊华能源

-2.37

'600016'

民生银行

-2.01

'000877'

天山股份

-1.82

'601939'

建设银行

-1.74

数据来源:大智慧数据中心