大智慧《主力内参》(周末版)

7月02日

一、       大盘

股指蓄势震荡，主力资金一周净流出17.4亿元

        

        在上周股指连续上攻后，本周大盘高位整理。随着保障房-水泥概念的退潮，两市热点不及前期明显，6月30日比亚迪回归中小板带动锂电池等新能源大板块资金关注，于此同时受益保障房开工的煤炭、地产股都有表现。而金融股整体承压，周五集体下挫使得股指在7月未现开门红。大智慧资金流向显示，在上周大盘资金净流入后，本周资金整体净流出17.4亿元，其中值得注意的是，虽然7月1日上证指数最终下跌，但当日主力资金净流入了42亿元。

        具体板块来看，本周资金流入多的板块均与保障房有关。本周房地产、煤炭石油、有色金属、保险等四大权重板块资金流入明显，一周分别为9.1亿元、6.7亿元、2.4亿元、1.4亿元。发改委发文地方债券支持保障房开工提速对整个房地产股迎来利好，保利地产股价更是突破4月以来高点，另外，保障房开工加大煤炭、有色金属等资源需求，而保险资金积极参与保障房也受到主力青睐。具体个股来看，以上四板块资金流入较多的品种包括万科A、金地集团、保利地产、兰花科创、恒源煤电、中国神华、中煤能源、东方钽业、铜陵有色、中国太保等蓝筹股资金一周净流入均超过1.0亿元。

        另外，旅游酒店、纺织服装、通信、电子信息、计算机、商业连锁、交通工具等板块资金一周呈净流入态势。两市资金净流入板块家数与净流出板块家数比接近1：1.5。

        在资金净流出排行榜中，银行股资金大幅净流出13.5亿元。日前香港媒体报道上海一家城投公司停止偿还流动贷款，从而引发并加剧了市场对地方债务的担忧情绪，银行股首当其，主力资金大幅减持。包括交通银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、北京银行、华夏银行在内的7家银行股周资金净流出超过1亿元。银行股走弱使得市场谨慎情绪提升，并给股指进一步反弹带来压力。

        水泥股获利资金出逃导致建材板块资金一周净流出8.5亿元，天山股份、祁连山、海螺水泥、青松建华等资金大幅流出，另外新龙头塔牌集团资金也流出9264万元。其余资金净流出较多的板块包括机械、电力、钢铁、工程建筑、券商等板块，板块资金分别净流出6.8亿元、5.0亿元、4.5亿元、2.4亿元及1.6亿元。

       总体来看，下半年市场难免还是曲折中发展的，不过在CPI整体呈回落趋势下局部机会将更明显，关键是选准品种。短期来看，继续看好保障房主题，及由比亚迪上市带来的锂电池、新能源汽车板块炒作机会。

 

二、 板块

板块综述：

在经历上周强劲反弹之后，本周大盘进入一种多空平衡的状态，指数围绕2750点平台震荡整理。市场的不稳定与转弱与两方面因素有关，一是政策预期的不明朗，市场对通胀的忧虑及加息悬而未决，在目前的市场背景找利空容易，但找利好则要费九牛二虎之力；二是能量的萎缩，虽然成家量较前期有所放大，但仍旧无法支持股指上攻突破。资金方面，大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净流出17.35亿，其中周四、周五资金出现回流，分别净流入14亿和42.1亿。

 本周市场主线依旧保障房展开，其中房地产板块一周净流入9亿居首榜，其中万科A、金地集团、保利地产流入居前，分别净流入3.0亿、2.0亿和1.4亿，首开股份、华发股份、华业地产、西藏城投、粤宏远A、云南城投、新黄浦、福星股份、招商地产等资金净流入均超过3000万元。

 煤炭石油、汽车、有色金属、保险等二线蓝筹板块也受到资金关注，分别净流入6.7亿、6.4亿、2.4亿和1.4亿，其中兰花科创、恒源煤电、中国神华、中煤能源、东方钽业、铜陵有色、中国太保等资金流入均过亿。另外，旅游酒店、纺织服装、通信、电子信息、计算机、商业连锁等板块资金也呈净流入迹象。

 本周银行板块本周遭市场做空，以资金净流出13.53亿剧首榜，其中交通银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、北京银行等流出明显，均在1亿元以上。注意地是，近期强势的建材板块也遭资金大幅减持，一周净流出8.5亿，其中天山股份、祁连山、海螺水泥、青松建化等水泥股资金流出居前，分别净流出2.9亿、1.9亿、1.6亿和1.1亿，塔牌集团、ST狮头、亚泰集团、金隅股份等资金流出超4000万元。此外，机械、电力、钢铁、工程建筑、券商、电器、交通设施等板块资金净流出过亿。

大盘上攻势头受阻，但趋势尚未扭转，周五大盘仍然刺探了一下新高，目前状态下可以谨慎，但还不必悲观。混沌格局之下，重点仍在个股，超跌新股和中报业绩优良的品种，预计将会是本次反弹机会最多所在。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

房地产

煤炭石油

交通工具

有色金属

保险

减仓百分比%

0.08%

0.01%

0.08%

0.02%

0.02%

5日买入（万）

2867878.29

3169853.84

1993370.02

3343228.38

513190.29

5日卖出（万）

2777219.45

3103065.71

1929710.72

3318908.86

499079.57

5日资金净额（万）

90658.84

66788.13

63659.30

24319.52

14110.72

 

本周主力资金流入的主要板块有：

房地产板块，个股看资金主要流入万科A 、金地集团、保利地产。其中万科A5日主力增仓达0.36%，主力资金净流入29712.60万元。

煤炭石油板块，个股看资金主要流入兰花科创、恒源煤电、中国神华。其中兰花科创5日主力增仓达0.59%，主力持仓21.595%。

交通工具板块，个股看资金主要流入航天机电、申华控股、西飞国际。其中航天机电5日主力增仓达0.40%，主力持仓2.765%。

有色金属板块，个股看资金主要流入东方钽业、铜陵有色、江西铜业。其中东方钽业5日主力增仓达1.51%，主力资金净流入13567.98万元。

保险板块，个股看资金主要流入中国太保、中国平安。其中中国太保5日主力增仓达0.09%，主力持仓10.783%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

银行类

建材

机械

电力

钢铁

减仓百分比%

-0.03%

-0.17%

-0.08%

0.10%

-0.07%

5日买入（万）

2062741.45

2411948.16

3249412.31

850250.06

1565516.38

5日卖出（万）

2198041.90

2496998.61

3317309.53

899836.39

1610577.73

5日资金净额（万）

-135300.45

-85050.45

-67897.22

-49586.33

-45061.35

 

本周主力资金流出的板块有：

银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有交通银行、民生银行、浦发银行。其中交通银行主力5日减仓0.13%，主力持仓9.922%。  

建材板块，其中机构资金减仓明显的股票有天山股份、祁连山、海螺水泥。其中天山股份主力5日减仓2.41%，主力资金净流出28920.92万元。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有山推股份、中国重工、厦工股份。其中山推股份主力5日减仓3.23%，主力资金净流出36817.16万元。

电力板块，其中机构资金减仓明显的股票有凯迪电力、长江电力、三峡水利。其中凯迪电力力5日减仓0.71%，主力资金净流出8575.75万元。

钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢股份、恒星科技、八一钢铁。其中包钢股份主力5日减仓0.65%，主力持仓6.694%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

7月02日-7月08日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'600432'

吉恩镍业

4778.05

106454.95

-767.643

'002083'

孚日股份

4318.77

34852.47

-924.959

'600088'

中视传媒

14700.96

179351.75

201.474

'600827'

友谊股份

5170.96

87544.32

363.284

'300090'

盛运股份

1200

12972

487.923

'600800'

ST磁卡

3397.74

20930.06

-276.585

'600276'

恒瑞医药

272.48

8166.17

-560.953

'601000'

唐山港

25000

192250

2744.533

'000997'

新 大 陆

5786.67

86915.73

-793.623

'002010'

传化股份

8238

81885.72

-303.807

'002442'

龙星化工

5142.88

57805.97

-1384.607

'002443'

金洲管道

4456.92

60480.4

197.971

'002441'

众业达 

2762.75

50088.66

595.974

'002440'

闰土股份

6801.9

146853.09

353.54

'600963'

岳阳林纸

3160.29

27052.08

911.078

'300198'

纳川股份

450

12424.5

388.928

'300199'

翰宇药业

496

17196.32

493.992

'300201'

海伦哲 

400

7048

-70.267

'300200'

高盟新材

530

8930.5

74.399

'300092'

科新机电

245.51

4183.44

194.734

'300093'

金刚玻璃

7938

110258.82

350.211

'300094'

国联水产

3773.09

33693.68

23.946

'600703'

三安光电

50575.97

829445.95

-2450.68

'600745'

中茵股份

22862.95

203022.97

760.458

'002258'

利尔化学

12712.52

192848.85

20.651

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600383'

金地集团

6.56

11.134

20318.766

'600123'

兰花科创

43.28

21.594

13922.828

'600048'

保利地产

11.23

57.45

13682.594

'600971'

恒源煤电

44.01

11.292

12550.75

'600652'

爱使股份

8.47

1.794

12144.211

'601088'

中国神华

30.9

48.914

12069.5

'601601'

中国太保

22.4

10.783

12009.563

'601898'

中煤能源

10.18

23.546

11992.598

'600692'

亚通股份

8.34

1.841

10786.969

'600518'

康美药业

13.28

12.749

10480.055

'601939'

建设银行

4.92

21.809

10378.156

'600362'

江西铜业

35.6

9.516

8241.203

'600220'

江苏阳光

5.39

1.339

8216.071

'601899'

紫金矿业

7.3

5.741

7882.375

'600376'

首开股份

13.29

12.486

7653.914

'600787'

中储股份

10.52

5.409

7352.813

'601668'

中国建筑

4.03

　

7169.563

'601168'

西部矿业

14.94

2.111

7004.734

'601333'

广深铁路

4.12

7.743

6676.672

'600546'

山煤国际

32.06

5.199

6250.234

'600395'

盘江股份

34.36

19.215

6187.156

'600160'

巨化股份

32.1

3.783

5709.758

'600188'

兖州煤业

35.87

6.573

5553.016

'600325'

华发股份

11.26

58.732

5331.133

'600240'

华业地产

10.85

10.048

5204.438

'600482'

风帆股份

15.58

1.623

5015.633

'600837'

海通证券

9.03

3.374

5004.711

'601808'

中海油服

17.76

42.882

4883.875

'600895'

张江高科

9.69

12.4

4633.986

'601318'

中国平安

48.14

22.009

4612.625

截止时间:11-07-01数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'000002'

万  科Ａ

2.98

'600383'

金地集团

2.03

'600123'

兰花科创

1.39

'600048'

保利地产

1.37

'000962'

东方钽业

1.36

'000630'

铜陵有色

1.27

'600971'

恒源煤电

1.26

'000816'

江淮动力

1.25

'600652'

爱使股份

1.21

'601088'

中国神华

1.21

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000680'

山推股份

-3.69

'600010'

包钢股份

-3.45

'000877'

天山股份

-2.98

'000100'

TCL 集团

-2.34

'000752'

西藏发展

-2.08

'601328'

交通银行

-2.00

'600016'

民生银行

-2.00

'600030'

中信证券

-1.99

'600720'

祁连山

-1.91

'600111'

包钢稀土

-1.86

数据来源:大智慧数据中心