大智慧《主力内参》(周末版)

6月25日

一、       大盘

全周流入106.31亿，股指报复反弹

 

     本周一延续上周连续下跌走势，沪深两市一度分别创出本轮下跌的低点2610.99点和11288.62点，成交量也创出地量，之后多方开始组织期有效反弹。围绕着保障房建设加速这一主题，地产、水泥、券商等板块成分此轮反弹先锋，周五在温家宝金融时报署名文章《中国整体价格水平可控》，文章刺激，沪指大盘大涨57点，连破10日、20日线，个股普涨，为两个月来单日最大涨幅，而且前期跌幅较大的中小板个股纷纷强力反弹。热点方面，金融、有色成为市场领涨主力，同时水利、稀土永磁、船舶制造、军工、电子元器件等多数题材板块也表现不俗。从大智慧超赢资金流向显示本周资金流入达106.31亿，除周一为资金小幅流出3.5亿以外，其余4天全部流入，仅周五就有60亿主力资金净买入，为今年少有！

板块方面：本周在大智慧行业31个板块中有27个板块呈现净流入，其中资金流入居前的工程建筑板块，全周资金流入为10.34亿。随着下半年预计保障房、水利建设等投资集中开工建设,该板块受到资金追捧，其中葛洲坝本周资金流入最多为3.6亿，其次为中国建筑2.7亿，中国中冶、粤水电分别为0.85亿和0.84亿。银行板块为所以板块资金净流入第二位，全周资金流入10.52亿，其中兴业银行净流入1.8亿，民生银行、浦发银行、建设银行均净流入1亿左右，地产调控见效、地产股的上涨及经济数据复苏趋势好于预期成为银行股上涨的催化剂。

此外煤炭石油、机械分别流入10.52亿和9.60亿，涉及保障房、航母、高铁级稀缺性煤种保护性开发的品种，如三一重工、中船股份、中国南车、三推股份、中国神华、山西焦化等被主力加仓。此外本周券商股增仓6.7亿，表现活跃，券商直投股权投资基金试点开闸，同时经过连续下跌的券商股成为反弹空翻多首选。中信证券全周资金净流入3.6亿。

    在板块资金净流出排行中仅有4个板块呈现资金净流出，主要是教育传媒、有色金属、外贸、和交通设施，其中教育传媒主力资金流出最多为1.17亿，东方明珠全周流出0.74亿。有色金属资金流出0.09亿，板块内部有所分化，其中铜业个股江西铜业、东方锆业为有色金属板块资金流入最多，分别为1.14亿和0.93亿，而稀土相关个股如包钢稀土、中国铝业、广晟有色等资金净流出居前，分别为2.18亿、0.64亿和0.24亿，周五稀土永磁午后强力反弹，经过一段时间调整后，归结资源稀缺性质，后市仍将是看点之一。

   下周操作上，随着成交量有效放大，我们认为反弹将得到延续，但周五尾盘出现一定抛压，部分个股涨停被打开，这是短线涨幅过大的表现。未来反弹涨幅或许不会太大，下周可能强势震荡，在上方2900点附近或有压力，因此我们认为未来热点仍将围绕着保障房、中小板超跌错杀股展开，关注业绩良好的次新股表现。

 

二、 板块

板块综述：

本周A股一改前期颓势，以4连阳终结连续下跌走势，沪指重新站上2700点，成交量也有所放大。具体上看，大盘在周一跳空探底后开始酝酿反弹，市场以保障房、超跌的新股次新股板块为突破口，逐步提升市场人气，导致周四、五的放量爆发。当让，市场的反弹关键还是终于市场资金的逆转，大智慧超赢数据显示，自本周二主力资金便开始建仓，之后呈现持续流入态势，一周资金净流入达106.3亿元，结束了连续数周流出格局。

     大盘强势反弹，权重板块功不可没。数据显示，在资金流入排行上，煤炭石油、银行、工程建筑板块资金流入居前三，分别净流入10.5亿、10.5亿和10.3亿，其中葛洲坝、中国建筑、兴业银行、浦发银行、中国神华、山西焦化等多只个股资金流入过亿。机械、房地产、券商、汽车、化工等二线蓝筹板块也有显著流入迹象，均在5亿以上，其中中信证券、万科A、上海汽车、三一重工、中联重科、金地集团、兴业证券等大盘股资金流入过亿。

     另外，酿酒食品、医药、钢铁、纺织服装、运输物流、电子信息、保险等板块资金也有净流入，均在2亿以上。而本周两市资金流出板块仅教育传媒、外贸、有色金属、交通设施板块4家，板块中五矿发展、包钢稀土、西部资源、中国高科、东方明珠、日照港、山东高速等资金流出居前。

     大盘强势反弹，当仍要关注两点，一是量能能不能保持，二是热点的生命力或持续性。退一步来讲，周四周五的大涨令大盘短线离开了险境，即便反弹到位，那么这将近150点的空间提供了缓冲、以及继续操作的空间，如判断错误，将有充分的时间来改正。行情初显乐观，但操作仍要保持谨慎的低姿态，低吸为主，不要追高。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

煤炭石油

银行类

工程建筑

机械

房地产

减仓百分比%

0.02%

0.02%

0.21%

0.11%

0.10%

5日买入（万）

2772276.92

1746193.78

1152844.94

2344955.09

2268024.15

5日卖出（万）

2667059.28

1641031.73

1049399.91

2248979.41

2181771.62

5日资金净额（万）

105217.64

105162.05

103445.03

95975.68

86252.53

 

 

本周主力资金流入的主要板块有：

煤炭石油板块，个股看资金主要流入中国神华、山西焦化、兖州煤业。其中中国神华5日主力增仓达0.04%，主力持仓48.908%。

银行类板块，个股看资金主要流入兴业银行、浦发银行、深发展A。其中兴业银行5日主力增仓达0.12%，主力持仓16.823%。

工程建筑板块，个股看资金主要流入葛洲坝、中国建筑、中国中治。其中葛洲坝5日主力增仓达0.91%，主力持仓11.187%。

机械板块，个股看资金主要流入三一重工、中联重科、蓝科高新。其中三一重工5日主力增仓达0.16%，主力持仓11.402%。

房地产板块，个股看资金主要流入万科A、金地集团、首开股份。其中万科A5日主力增仓达0.30%，主力资金净流入24273.46万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

教育传媒

外贸

有色金属

交通设施

减仓百分比%

-0.12%

-0.00%

-0.00%

-0.03%

5日买入（万）

175796.92

405978.82

2571975.31

346003.20

5日卖出（万）

187463.17

412051.00

2572850.49

346027.63

5日资金净额（万）

-11666.25

-6072.18

-875.18

-24.43

 

本周主力资金流出的板块有：

教育传媒板块，其中机构资金减仓明显的股票有东方明珠、北巴传媒、歌华有线。其中东方明珠主力5日减仓0.30%，主力持仓4.982%。  

外贸板块，其中机构资金减仓明显的股票有五矿发展、中国高科、江苏舜天。其中五矿发展主力5日减仓0.34%，主力持仓6.851%。

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢稀土、中国铝业、西部资源。其中包钢稀土主力5日减仓0.43%，主力持仓1.481%。

交通设施板块，其中机构资金减仓明显的股票有日照港、山东高速、吉林高速。其中日照港主力5日减仓0.51%，主力持仓5.683%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600068'

葛洲坝

11.66

10.775

40515.859

'600030'

中信证券

13.28

9.305

36761.531

'601668'

中国建筑

4.03

　

27097.234

'600104'

上海汽车

18.97

10.851

21597

'600031'

三一重工

18.11

11.402

19302.063

'600010'

包钢股份

8.25

4.099

19161.625

'601166'

兴业银行

13.84

16.824

17886.188

'601088'

中国神华

29.63

48.908

17156.859

'600740'

山西焦化

16.34

1.644

15678.656

'600160'

巨化股份

31.09

3.761

13411.188

'600000'

浦发银行

10.1

32.174

12682.203

'600188'

兖州煤业

34.17

6.187

12367.516

'600016'

民生银行

6.03

12.16

11799.078

'600362'

江西铜业

34.79

9.592

11439.109

'600900'

长江电力

7.29

18.019

11323.277

'600383'

金地集团

6.28

10.872

11219.086

'601601'

中国太保

21.6

10.595

10805.844

'600028'

中国石化

8.22

17.53

10757.461

'600741'

华域汽车

11.17

5.246

10573.953

'601939'

建设银行

4.96

22.327

10568.32

'600123'

兰花科创

39.17

21.423

10544.898

'601318'

中国平安

47.69

21.894

10242.406

'601699'

潞安环能

62.93

49.066

10104.781

'600720'

祁连山

19.43

8.706

9648.516

'600309'

烟台万华

18.69

63.706

9508

'600887'

伊利股份

16.6

20.871

9396.5

'601169'

北京银行

10.13

12.542

8877.188

'600029'

南方航空

7.9

5.226

8851.293

'601398'

工商银行

4.48

25.421

8734.242

'601618'

中国中冶

3.97

　

8466.371

截止时间:11-06-24数据来源:大智慧超赢数据中心

 

6月25日-7月01日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'300080'

新大新材

4972.19

197246.82

471.938

'000718'

苏宁环球

43920.62

344337.67

1467.756

'600656'

ST方源

7585.34

94134.08

-342.401

'002254'

烟台氨纶

15287.44

267683.05

1195.486

'002255'

海陆重工

8051

243703.77

705.414

'600382'

广东明珠

4610.74

41450.51

-521.544

'300091'

金通灵 

4158.5

60339.84

139.958

'300089'

长城集团

2356.65

34407.09

118.124

'300090'

盛运股份

10535.63

109149.17

413.049

'000990'

诚志股份

450

4473

-642.535

'600551'

时代出版

3709.8

43478.86

218.994

'601801'

皖新传媒

14.88

204.46

1414.594

'300090'

盛运股份

1280

13260.8

413.049

'002568'

百润股份

400

8724

56.52

'002567'

唐人神 

700

16800

715.815

'600731'

湖南海利

45.93

335.32

237.101

'002132'

恒星科技

5063.58

52914.41

316.008

'002223'

鱼跃医疗

1340.8

31549.02

160.92

'600116'

三峡水利

3797

59726.81

-611.518

'600497'

驰宏锌锗

8320

170560

-303.813

'300196'

长海股份

600

9990

442.345

'300195'

长荣股份

500

20525

1609.024

'300197'

铁汉生态

310

19536.2

181.453

'600208'

新湖中宝

252

1534.68

4742.57

'002083'

孚日股份

4319.08

34250.29

1918.281

'600795'

国电电力

597864.31

1757721.07

2116.629

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600068'

葛洲坝

4.05

'600030'

中信证券

3.68

'601668'

中国建筑

2.71

'000002'

万  科Ａ

2.43

'600104'

上海汽车

2.16

'000858'

五 粮 液

1.94

'600031'

三一重工

1.93

'600010'

包钢股份

1.92

'601166'

兴业银行

1.79

'600433'

冠豪高新

1.72

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'600111'

包钢稀土

-2.21

'000100'

TCL 集团

-1.78

'000937'

冀中能源

-1.31

'600058'

五矿发展

-1.21

'000725'

京东方Ａ

-1.03

'600122'

宏图高科

-0.82

'000758'

中色股份

-0.80

'000510'

金路集团

-0.77

'600614'

鼎立股份

-0.76

'600832'

东方明珠

-0.74

数据来源:大智慧数据中心