大智慧《主力内参》(周末版)

6月11日

一、       大盘

股指再创调整新低   一周主力资金净卖出80.6亿元

     本周股指打破节前横盘整理格局，大盘指数再创本轮调整新低，不过个股跌幅不像前面那么巨大。热点方面，板块轮动频繁但缺乏持续性，生物医药、运输物流、节能环保、航天军工的均有表现。此外，中石油、工行、中国联通等指标股维持整理，银行股走势总体不佳。大智慧超赢数据显示，本周四个交易日大盘主力资金继续净流出，累计80.64亿元。

     具体板块来看，供水供气板块资金净流入1492万元，桑德环境、联美控股、碧水源、重庆水务等资金净流入千万，长春燃气、创业环保、钱江水利则资金流出明显，"环境服务业十二五规划有望近期出台"消息刺激环保股一度集体表现。商业连锁、教育传媒、外贸等消费板块资金净流出也相对较少，分别为1185万元、3044万元及7162万元，不过，同样板块个股资金分化明显。一直是市场关注焦点的房地产板块本周资金净流出2651万元，万科A、天房发展、招商地产、滨江集团等资金逆市净流入，而个股新湖中宝、首开股份主力净卖出明显。

     在板块资金净流出中，主力资金大幅减持权重板块。煤炭石油、银行、钢铁、有色金属资金分别净流出8.8亿元、8.5亿元、5.8亿元及5.1亿元。其中，不少权重股资金流出在接近1亿元，如招商银行、浦发银行净流出超过1.5亿元，山西焦化净流出1.0亿元，中色股份、包钢稀土合计净流出3.1亿元，攀钢钒钛、宝钢股份主力更是分别净卖出2.9亿元及1.3亿元。 另外，化工化纤、医药、建材、仪电仪表、电力、机械等板块资金净流出3亿元以上。

     主力资金继续净流出，大盘短期弱势不改，操作上还是谨慎为主，休息观望仍是上策，等待向上趋势明朗。   

二、 板块

板块综述：

大跌之后市场的初现反弹，但在当前严酷的市场环境下也显得如此脆弱。盘面上看，银行股的破位杀跌、B股的再度暴跌以及二季度以来日益萎缩的量能，对大盘走势影响甚大。弱势之中，场内资金也表现谨慎。大智慧超赢数据显示，除周二资金小幅流入6亿外，后三个交易日资金呈持续流出态势，一周主力资金共净流出80.6亿元。

本周供水供气板块资金净流入0.15亿元，其中桑德环境、联美控股、重庆水务、碧水源资金净流入超千万，中原环保、武汉控股、国中水务、城投控股、中山公用等资金也有流入迹象。另外，商业连锁、教育传媒、外贸、保险等板块流出较少，不超过1亿元。

 受上市房企5月销售额猛增以及保障房建设等影响，房地产板块本周走势较强于大盘，除天业股份、万泽股份、万业企业、东华实业等中小地产走势强劲外，招保万金等地产龙头也出现筑底反弹的走势，资金方面，其中鲁商置业、天业股份、招商地产、天房发展流入居前，分别净流入0.95亿、0.65亿、0.50亿和0.37亿，中天城投、中国宝安、万泽股份、北京城建、滨江集团等资金流入均超过千万。

 在资金流出排行上，本周未出现资金大幅减仓的板块，煤炭石油、银行分别以8.84亿和8.50亿居首，板块中招商银行、浦发银行、华夏银行、山西焦化、冀中能源、国阳新能、中国神华等资金流出明显。化工、建材、有色金属、医药、钢铁、仪电仪表、电力等二线蓝筹资金流出均在4亿以上。

     从周线上看，在一根长阴之后大盘再收两颗星星，非常熟悉和相似的局面。但现在的位置仍存在较大不确定性。策略上保持风险控制，降低仓位，最好暂时休息，等待市场变化。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

计算机

供水供气

纺织服装

旅游酒店

减仓百分比%

-0.02%

-0.02%

-0.03%

-0.01%

5日买入（万）

402404.75

194302.55

544876.64

121661.76

5日卖出（万）

397350.63

192810.89

544059.62

121526.31

5日资金净额（万）

5051.12

1491.66

817.02

135.45

 

本周主力资金流入的主要板块有：

计算机板块，个股看资金主要流入湘邮科技、长城电脑、航天信息。其中湘邮科技5日主力增仓达0.84%，主力持仓5.426%。

供水供气板块，个股看资金主要流入桑德环境、联美控股、碧水源。其中桑德环境5日主力增仓达0.73%，主力资金净流入2160.01万元。

纺织服装板块，个股看资金主要流入天山纺织、伟星股份、际华集团。其中天山纺织5日主力增仓达0.62%，主力资金净流入3447.39万元。

旅游酒店板块，个股看资金主要流入宋城股份、中青旅、首旅股份。其中宋城股份5日主力增仓达0.36%，主力资金净流入682.81万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

煤炭石油

银行类

钢铁

建材

化工化纤

减仓百分比%

-0.02%

-0.02%

-0.10%

-0.20%

-0.08%

5日买入（万）

1457097.51

1029053.94

1037169.30

815443.37

2158767.94

5日卖出（万）

1545487.03

1114016.87

1095203.49

873065.45

2214574.12

5日资金净额（万）

-88389.52

-84962.93

-58034.19

-57622.08

-55806.18

 

本周主力资金流出的板块有：

煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有山西焦化、国阳新能、中国神华。其中山西焦化主力5日减仓1.44%，主力持仓1.528%。

银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有XD招商银、浦发银行、华夏银行。其中XD招商银主力5日减仓0.07%，主力持仓37.426%。

钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有攀钢钒钛、宝钢股份、河北钢铁。其中攀钢钒钛主力5日减仓0.80%，主力资金净流出29304.67万元。

建材板块，其中机构资金减仓明显的股票有南玻A、塔牌集团、冀东水泥。其中南玻A5日减仓0.82%，主力资金净流出16166.43万元。

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有海南橡胶、神马股份、青岛碱业。其中海南橡胶主力5日减仓0.76%，主力资金净流出6833.25万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

6月11日-6月17日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002248'

华东数控

18010.39

296631.12

20.423

'600317'

营口港

62923.25

358033.31

67.427

'000726'

鲁  泰Ａ

9835.8

105833.21

-1234.121

'600747'

大连控股

28677.18

228557.15

-1888.016

'002247'

帝龙新材

6375

103402.5

-118.696

'000906'

南方建材

4510.52

39827.9

-50.204

'002290'

禾盛新材

1458

30311.82

70.332

'002563'

森马服饰

1400

72968

805.298

'600183'

生益科技

14.63

132.8

-886.434

'600861'

北京城乡

7440.79

71208.37

-986.676

'002062'

宏润建设

26797.72

287003.63

-108.974

'600712'

南宁百货

3472.37

35036.22

-1581.824

'300191'

潜能恒信

400

12752

319.648

'300190'

维尔利 

260

12864.8

80.646

'300188'

美亚柏科

270

10068.3

-134.057

'300189'

神农大丰

800

16080

-47.446

'601199'

江南水务

1176

19345.2

-493.617

'600122'

宏图高科

24438.96

171561.5

-2418.465

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'601600'

中国铝业

10.5

7.507

23193.156

'600010'

包钢股份

8.37

4.288

17321.313

'600223'

鲁商置业

8.45

9.199

10255.559

'600738'

兰州民百

10.39

8.961

8357.672

'600271'

航天信息

25.24

35.902

6438.156

'600072'

中船股份

24.88

4.831

5827.969

'600900'

长江电力

7.41

17.707

5552.129

'600090'

啤酒花

12.57

1.487

5267.613

'600549'

厦门钨业

42.76

5.54

4709.516

'600160'

巨化股份

29.08

4.127

4473.766

'600322'

天房发展

5.02

3.837

4032.598

'600547'

山东黄金

45.63

17.1

3504.586

'600518'

康美药业

13.21

11.406

3320.613

'600011'

华能国际

5.8

12.222

3231.702

'600456'

宝钛股份

26.53

20.85

3231.561

'600879'

航天电子

11.81

4.788

3186.861

'600409'

三友化工

10.44

3.403

2778.824

'600655'

豫园商城

11.53

6.359

2607.482

'600739'

辽宁成大

26.41

20.359

2485.59

'600636'

三爱富

36.09

3.352

2455.453

'600406'

国电南瑞

34.58

42.047

2443.828

'600038'

哈飞股份

25.56

7.338

2439.559

'600522'

中天科技

24.06

5.368

2312.936

'600238'

海南椰岛

10.6

3.041

2281.445

'600660'

福耀玻璃

9.96

40.1

2120.255

'600641'

万业企业

9.34

9.874

2047.852

'600590'

泰豪科技

10.96

2.46

2004.092

'600268'

国电南自

12.84

40.48

1936.791

'600153'

建发股份

8.13

17.869

1834.726

'600439'

瑞贝卡

10.2

15.923

1794.08

截止时间:11-06-10数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'000858'

五 粮 液

2.43

'601600'

中国铝业

2.32

'600010'

包钢股份

1.73

'600223'

鲁商置业

1.03

'600738'

兰州民百

0.84

'600807'

天业股份

0.79

'000518'

四环生物

0.78

'600259'

广晟有色

0.78

'000002'

万  科Ａ

0.71

'002024'

苏宁电器

0.69

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'601288'

农业银行

-2.88

'000629'

攀钢钒钛

-2.75

'000012'

南  玻Ａ

-1.80

'000758'

中色股份

-1.78

'000100'

TCL 集团

-1.70

'600036'

招商银行

-1.68

'600111'

包钢稀土

-1.57

'600000'

浦发银行

-1.55

'600572'

康恩贝

-1.40

'601939'

建设银行

-1.22

数据来源:大智慧数据中心