大智慧《主力内参》(周末版)

6月04日

一、       大盘

窄幅震荡，六月头三天资金小幅流入

   

进入六月，两市结束五月底快速下跌走势，全周震荡盘整。创业板中小板止跌回稳，而煤炭石油、金融银行等大盘蓝筹成为主要做空力量。沪指在本周四创出今年新低2676.54点后，周五小幅反弹，全周资金流出13.09亿，资金流出规模明显减少，远远少于上周225.35亿，从最近三天看资金反而呈现净流入5.1亿。周五出现25.55亿元的净流入，虽然较之上周恐慌气氛有所缓解，反弹缺乏成交量的配合说明但资金进场参与性不高。

本周上证收报2728.02点，从周线上看，小幅上涨18.07点；深成指报11642.4点，上涨135.88点，成交量均出现萎缩。

从行业板块看，电子信息板块成为资金本周流入最多的板块，全周资金流入4.3亿。近期有消息报道，保险资金近两周内，普遍买入了跌幅较大的机械、煤炭、电力行业中被错杀的优质股。其中资金流入较多的个股为大橡塑0.52亿元、中国南车0.37亿、厦工股份0.35亿。酿酒食品板块资金净流入3.5亿。其中高档白酒类的个股受到资金关注，在通胀背景下，受益于低估值及涨价预期，白酒类个股均表现出相当强度的抗跌，本周仅五粮液一只个股主力就大幅增仓3亿元，泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等均被主力增仓3000万~5000万。由于干旱仍在继续，农林牧渔板块炒作仍在继续，本周资金流入1.3亿。部分产品价格仍在继续上涨。上周强势股新五丰、雏鹰农牧、大康牧业等资金继续流入，分别为0.55亿、0.25亿、0.19亿元。其他如商业连锁、机械、建材等板块资金流入也均在1亿以上。

银行板块成为本周最大的空头，全周资金流出11.57亿，占资金流出的一半。其中农业银行全周资金流出2亿元，南京银行、光大银行、深发展A、北京银行等资金流出均在1亿以上，不过发改委人士否认中央清理3万亿地方债报道，在一定程度上缓解了银行股的抛压。其他资金流出的板块主要有房地产板块、电器、电力，纺织服装分别流出2.6亿、2.5亿、2.4亿和1.6亿，资金流出较多的个股为万科A，资金流出0.53亿、TCL集团1.9亿、国电电力0.98亿、霞客环保0.76亿。

整体看在经历连续下跌后，市场投资机会逐渐显现，近期有低估值、新兴产业背景相关板块开始受到市场关注，率先反弹。但资金供应偏紧导致量能不足，市场参与热度不强，大盘虽然在犹豫中展开反弹，导致市场下跌的基本原因如地方债、通胀、经济减速等对中国经济长期困扰依然存在。国内消息面上相对平静，端午加息或提准基本成为共识。下周将迎来月数据的公布，近期操作上，逢低可关注业绩增长、估值处于低位的个股后续机会。

二、 板块

板块综述：

经历连续大幅杀跌之后，本周大盘出现止跌反弹走势，但加息、IPO抽血、旱灾、滞涨等仍然困扰着市场，投资者情绪也变的脆弱和极端发展，对利空消息反应极度敏感，这通常是最难熬的时候。不过大跌之后市场做空动能也逐步衰竭。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净流出13.09亿元，做空较之前明显减弱，其中周三、周五资金呈现净流入态势，分别净流入20亿和25亿。

   随着节日的临近，消费概念继续被市场关注，酿酒食品、商业连锁、农业、汽车、旅游酒店等板块资金流入居前，分别净流入在3.5亿、1.8亿、1.3亿、1.1亿和0.3亿；其中五粮液、泸州老窖分别以资金净流入3.3亿和1.2亿居首，伊利股份、贵州茅台、兰州民百、苏宁电器、悦达投资、新五丰、亚盛集团等资金流入均超过3000万元。

    另外，机械、电子信息、建材、运输物流、仪电仪表、通信、计算机板块资金也有流入迹象，板块中中兴通信、东方电子、南方航空、大秦铁路、天山股份、海螺水泥、山推股份、航天信息等个股资金流入明显。 

    在资金流出排行上，银行板块以一周净流出11.6亿居首，其中农业银行、南京银行、光大银行、深发展A、北京银行等资金流出过亿。电器、电力、房地产、化工化纤、纺织服装、有色金属、工程建筑、煤炭石油板块资金流出均过亿，其中TCL集团、国电电力、万科A、海南橡胶、霞客环保、中金岭南、科达股份、中国石化等个股资金流出居前。

在目前市场氛围的环境下，预计大盘仍将延续震荡筑底态势，因此需要等待观察，关注成交量变化。操作策略和手法上，当反弹做，不要过于频繁，也不宜恋战，动把握板块个股间的节奏。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

 

板块名称

电子信息

酿酒食品

机械

商业连锁

农林牧渔

减仓百分比%

0.01%

-0.05%

0.01%

0.01%

0.06%

5日买入（万）

1113647.39

1778507.73

1840475.57

656692.54

760471.21

5日卖出（万）

1070374.60

1743081.35

1816086.79

639062.21

747234.57

5日资金净额（万）

43272.79

35426.38

24388.78

17630.33

13236.64

 

本周主力资金流入的主要板块有：

电子信息板块，个股看资金主要流入四川九洲、华东科技、飞乐音响。其中四川九洲5日主力增仓达1.31%，主力资金净流入3702.91万元。

酿酒食品板块，个股看资金主要流入五粮液、泸州老窖、伊利股份。其中五粮液5日主力增仓达0.25%，主力资金净流入33163.43万元。

机械板块，个股看资金主要流入大橡塑、山推股份、中国南车。其中大橡塑5日主力增仓达2.04%，主力持仓5.493%。

商业连锁板块，个股看资金主要流入兰州民百、南宁百货、大商股份。其中兰州民百5日主力增仓达4.34%，主力持仓7.792%。

农林牧渔板块，个股看资金主要流入新五丰、亚盛集团、雏鹰农牧。其中新五丰5日主力增仓达2.33%，主力持仓3.904%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

银行类

房地产

电器

电力

纺织服装

减仓百分比%

-0.03%

-0.04%

-0.29%

-0.09%

-0.13%

5日买入（万）

1948716.22

1748322.98

570490.29

996756.87

686774.21

5日卖出（万）

2064376.33

1774275.95

595173.18

1021125.78

702580.02

5日资金净额（万）

-115660.11

-25952.97

-24682.89

-24368.91

-15805.81

 

本周主力资金流出的板块有：

银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有农业银行、南京银行、光大银行。其中农业银行主力5日减仓0.48%，主力资金净流出20207.58万元。

房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有万科A、福建三农、苏州高新。其中万科A 5日减仓0.07%，主力资金净流出5260.56万元。

电器板块，其中机构资金减仓明显的股票有TCL集团、风帆股份、海立股份。其中TCL集团主力5日减仓1.28%，主力资金净流出19012.50万元。

电力板块，其中机构资金减仓明显的股票有国电电力、大唐发电、红阳能源。其中国电电力主力5日减仓0.23%，主力资金净流出9795.85万元。

纺织服装板块，其中机构资金减仓明显的股票有霞客环保、鹿港科技、海欣股份。其中霞客环保主力5日减仓3.31%，主力资金净流出7579.85万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

6月04日-6月11日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002245'

澳洋顺昌

18090

143453.7

302.291

'000939'

凯迪电力

1280.2

25092.01

3476.953

'600522'

中天科技

8024.5

186649.8

2073.697

'600967'

北方创业

865

14627.15

1246.148

'002246'

北化股份

14562.82

209267.78

375.807

'000758'

中色股份

21301.71

822458.88

1750.625

'600867'

通化东宝

26797.98

300405.34

-180.049

'600784'

鲁银投资

4795.54

72940.17

851.137

'000547'

闽福发Ａ

4887.22

54736.84

18.799

'600497'

驰宏锌锗

6400

168384

-3505.539

'002425'

凯撒股份

160

3233.6

66.152

'002427'

尤夫股份

1089.5

17867.8

105.268

'002426'

胜利精密

18041.8

198279.38

-20.538

'002428'

云南锗业

5115.24

215863.13

-30.906

'300186'

大华农 

1320

22083.6

28.508

'300187'

永清环保

330

17275.5

161.009

'300185'

通裕重工

1800

32076

544.777

'601011'

宝泰隆

1940

36666

-2.656

'600728'

ST新太

8024.54

89393.35

-295.879

'000430'

ST张家界

3410.61

25613.65

57.1

'600677'

航天通信

4619.34

49057.4

-502.451

'600861'

北京城乡

7440.79

71357.18

-649.929

'600360'

华微电子

11401.8

67954.7

-151.844

'600252'

中恒集团

2400

80400

-1937.078

'000908'

ST天一 

15081.68

123518.99

2.384

'002430'

杭氧股份

11870.17

218411.05

438.418

'002431'

棕榈园林

20153.99

544560.73

265.434

'002429'

兆驰股份

11321.5

208202.39

-10.681

'002432'

九安医疗

2098.08

22680.24

-3.608

'002564'

张化机 

2457.6

47333.38

589.561

'002562'

兄弟科技

530

10541.7

205.309

'002563'

森马服饰

1400

72800

1395.39

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600010'

包钢股份

7.59

4.604

19279.75

'600738'

兰州民百

10.38

7.759

9963.953

'600050'

中国联通

5.58

18.076

7513.508

'601006'

大秦铁路

8.49

48.14

7333.016

'600188'

兖州煤业

34.09

4.647

7244.875

'600643'

爱建股份

9.9

3.6

6871.527

'600029'

南方航空

7.79

5.234

6795.395

'601398'

工商银行

4.41

25.415

6616.172

'600975'

新五丰

13.34

3.934

5759.289

'600112'

长征电气

21.13

5.03

5271.945

'600271'

航天信息

25.2

34.9

5222.398

'600585'

海螺水泥

37.21

61.469

5202.859

'600887'

伊利股份

35.98

22.569

5133.18

'601766'

中国南车

6.62

12.408

5092.625

'600900'

长江电力

7.42

17.606

4505.465

'600519'

贵州茅台

211.61

57.255

4143.906

'601318'

中国平安

47.68

21.991

3803.875

'600123'

兰花科创

37.71

20.952

3746.648

'600108'

亚盛集团

6.62

1.95

3548.684

'600815'

厦工股份

14.02

4.734

3535.375

'600415'

小商品城

24.2

51.993

3420.75

'600809'

山西汾酒

70.37

22.498

3386.787

'601333'

广深铁路

3.98

7.541

3170.867

'600089'

特变电工

17.9

36.415

3119.617

'600844'

丹化科技

16.05

7.384

3080.16

'600348'

国阳新能

24.46

7.629

2790.719

'600104'

上海汽车

17.44

10.923

2762.594

'600418'

江淮汽车

10.17

5.469

2704.449

'600694'

大商股份

41.42

73.412

2580.708

'600971'

恒源煤电

39.13

10.319

2547.273

截止时间:11-06-03数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'000858'

五 粮 液

3.33

'600716'

凤凰股份

2.04

'600010'

包钢股份

1.93

'000568'

泸州老窖

1.16

'601566'

九牧王

1.05

'600738'

兰州民百

1.00

'000063'

中兴通讯

0.94

'000682'

东方电子

0.87

'000877'

天山股份

0.79

'600050'

中国联通

0.75

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'601288'

农业银行

-2.03

'000100'

TCL 集团

-1.90

'601818'

光大银行

-1.75

'601009'

南京银行

-1.64

'000001'

深发展Ａ

-1.15

'600019'

宝钢股份

-1.08

'601169'

北京银行

-1.07

'600795'

国电电力

-0.98

'600015'

华夏银行

-0.95

'601328'

交通银行

-0.93

数据来源:大智慧数据中心