大智慧《主力内参》(周末版)

5月28日

一、       大盘

资金加快离场，全周流出226亿

      

       上周市场资金面趋紧下，两市资金流出规模仅出现小幅回升，显示做空力量正在积蓄。本周一这股动能集中释放，在规模高达86亿的资金撤离下，大盘重挫近3个百分点。做空动能的集中释放，导致之后的做空力量有所衰竭，两市资金流出规模因而出现快速回落，降至上周日均流出水平。但临近周末做空力量又卷土重来，周四、周五两天两市资金净流出规模重回加速势头中，大盘因而打破一度止跌的局面，于周五继续下探。

       截止周五收盘，上证报2709.95点，周跌幅5.20%，成交额4767亿元；深成指报11492.71点，周跌幅5.50%，成交额3181亿元。两市成交较上周未出现放量迹象，同时大盘下挫幅度深，说明市场中做多力量未做抵抗，表明大盘处在阴跌过程中。另外，本周两市资金共计净流出226亿元，较上周126亿元几乎翻番。在两市整体成交额与上周基本持平的背景下，这说明资金流出密度显著提升，显示资金撤离市场意愿强烈。

       板块方面，本周仅有农林牧渔一家板块出现资金净流入，且全周累积流入金额不足亿元。其获资金流入，主要是由于国内旱情仍在延续，而且近日部分地区甚至出现近60年来最严重程度，使国内农产品价格受压。这股力量传导至下游，已使近日三大食用油在期货市场上出现大幅上涨。板块内资金流入靠前的有金健米业0.94亿元、开创国际0.49亿元和新五丰0.48亿元。然而旱情不仅影响农作物生产，还影响到了水运和水力发电。此事受到广泛关注下，有权威媒体调查指出干旱归因于水利建设不足。这激起市场对水利建设相关个股的关注。本周以1.10亿元的资金流入占据个股资金净流入排行第一的三峡水利，即是主要受此因素影响。

       在资金流出方面，本周净流出最多的板块分别有化工化纤17.25亿元、房地产16.44亿元、有色金属15.37亿元、银行14.13亿元和机械13.83亿元。化工化纤板块虽然本周资金净流出最多，但其下个股也受到纯碱行业十二五规划所提到的2015年控制纯碱产能在3000万吨内的影响。行业集中度预期上升下，龙头有望获益，其中青岛碱业在此刺激下，全周流入资金1.04亿元为全周个股资金净流入排行的第二名。不过，化工化纤整体也和有色金属、机械板块一样属于用电大户，受制于近期供水供电紧张以及保障居民用水用电，其产能将受抑制，这导致近两周资金持续大量流出。

       目前两市资金流出呈现加快趋势，配合大盘大幅下探，以及做多力量无心抵抗的情形，股指短期内止跌企稳概率不高，投资者应避免过早介入抄底。不过正如纯碱行业，板块内细分概念的局部热点机会仍有。另外，随着旱情以及电荒的延续，其导致的相关产品的产量下降，将影响供求市场关系，对产品价格形成刺激，这有可能激发市场的做多激情，或是成为大盘整体下探过程中的避风港。

 

二、 板块

板块综述：

通胀高位徘徊、政策紧缩预期、新股无度扩容，国际板、新三板等呼之欲出，使得流动性原本匮乏的市场更加紧张。在经历连续缩量震荡之后，本周大盘下破2800大关，以5连跌重挫市场，距2700点也仅一步之遥，杀伤力亦是相当的恐怖。盘中权重、中小板继续破位下探，近期强势板块个股也出现大幅补跌，市场恐慌再现。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净流出226.4亿元，两市仅农业板块一家净流入0.7亿。

近日全国各地连发干旱致使猪肉、蔬菜等农产品价格上涨，受此影响，农业板块个股被市场资金的追捧，其中金健米业、开创国际、新五丰、隆平高科、大康牧业、益生股份等个股资金流入均超过千万，敦煌种业、圣农发展、正邦科技、西部牧业、国联水产等个股资金也有流入迹象。

在资金流出排上，近期强势的化工板块遭资金大幅抛售，以资金净流出17亿居首，其中山东海化、赤天化、滨化股份、三友化工、氯碱化工资金流出居前，鲁西化工、海南橡胶、盐湖股份、三爱富、辽通化工等个股资金净流出均在0.4亿以上。房地产、有色金属、银行、机械、医药、钢铁、电力、运输物流等板块资金均净流出超过10亿，其中长江电力、江淮动力、万科A、光大银行、三一重工、中国建筑、恒星科技、宝钢股份、兴业银行、包钢股份、海通证券、大秦铁路、中国石化等蓝筹股资金流出居前，均在1亿元以上。

此外，供水供气、教育传媒、旅游酒店、商业连锁、计算机、保险等板块资金流出较少，不超3亿。

本周大盘破位下跌，指数的大幅下跌和显著恐慌情绪的出现，预示着市场进入加速寻底的最后过程，唯一需要等待的就是这个过程结束的信号。策略上仍然是等待变化和作好准备，可适当参与超跌中小盘股的反弹。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

农林牧渔

减仓百分比%

0.03%

5日买入（万）

663012.70

5日卖出（万）

655828.80

5日资金净额（万）

7183.90

 

本周主力资金流入的主要板块有：

农林牧渔板块:个股看资金主要流入金健米业、开创国际、新五丰，其中金健米业五日主力增仓达1.95%，主力持仓0.485%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

化工化纤

房地产

有色金属

银行类

机械

减仓百分比%

-0.27%

-0.22%

-0.17%

-0.03%

-0.21%

5日买入（万）

3526099.65

2263420.85

3043876.05

1587136.66

1737155.47

5日卖出（万）

3698636.56

2427772.66

3197604.80

1728453.04

1875460.61

5日资金净额（万）

-172536.91

-164351.81

-153728.75

-141316.38

-138305.14

 

本周主力资金流出的板块有：

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有山东海化、赤天化、滨化股份。其中山东海化主力5日减仓1.07%，主力资金净流出9863.88万元。

房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有万科A、金融街、小商品城。其中万科A主力5日减仓0.31%，主力资金净流出23541.40万元。

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有金钼股份、西部矿业、紫金矿业。其中金钼股份主力5日减仓0.17%，主力持仓7.563%。

银行类板块，其中机构资金减仓明显的股票有光大银行、兴业银行、招商银行。其中光大银行主力5日减仓1.47%，主力资金净流出21438.31万元。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有江淮动力、三一重工、中联重科。其中江淮动力主力5日减仓2.77%，主力资金净流出26566.97万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

5月28日-6月03日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002243'

通产丽星

13944.36

190340.45

-221.388

'002244'

滨江集团

95833.92

1074298.24

-273.466

'002416'

爱施德 

2142.72

68567.04

380.897

'600310'

桂东电力

4080

70747.2

-600.348

'002242'

九阳股份

57000

719910

175.98

'000802'

北京旅游

5353.61

65153.43

211.469

'600150'

中国船舶

11570.38

766537.73

-3414.498

'600483'

福建南纺

12901.33

118821.23

2402.529

'002413'

常发股份

1546.81

33024.39

383.249

'002415'

海康威视

33570

1162529.1

288.084

'002136'

安 纳 达

169.6

3587.04

-506.099

'600706'

ST长信

233.84

3243.36

-234.047

'600678'

*ST金顶

7041.43

40910.69

-727.425

'002087'

新野纺织

12600

69804

527.978

'000811'

烟台冰轮

6258.36

103763.58

900.76

'002419'

天虹商场

6363.7

127274

13.68

'002417'

三元达 

2459.7

54482.36

-23.825

'002418'

康盛股份

7088.75

126817.74

-15.087

'002420'

毅昌股份

8218

85138.48

47.862

'600698'

*ST轻骑

60.33

327.61

-2090.672

'000926'

福星股份

237.6

2506.68

-207.131

'601116'

XD三江购

1200

15624

-298.52

'002556'

辉隆股份

1200

24564

8.028

'002557'

洽洽食品

1000

30800

-306.146

'002558'

世纪游轮

300

8211

42.898

'002555'

顺荣股份

340

10346.2

-42.091

'002129'

中环股份

2950

75431.5

-1242.484

'002129'

中环股份

19578.83

500630.69

-1242.484

'600170'

上海建工

36684.2

533388.24

-3621.703

'002263'

大 东 南

8832

87436.8

-541.218

'002421'

达实智能

245.9

4241.8

-94.96

'002421'

达实智能

3212.34

55412.79

-94.96

'002422'

科伦药业

16949.1

875929.33

-980.168

'002560'

通达股份

524

9269.56

-186.366

'002559'

亚威股份

440

13970

40.905

'002561'

徐家汇 

1400

21448

1.504

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600229'

青岛碱业

9.28

3.125

10613.258

'600652'

爱使股份

6.71

1.85

10209.043

'600810'

神马股份

14.62

6.889

6541.992

'600429'

三元股份

8.7

4.387

6380.438

'600123'

兰花科创

36.67

20.178

6058.367

'601002'

晋亿实业

17.38

5.08

5881.109

'600097'

开创国际

16.74

7.997

4918.406

'600975'

新五丰

11.55

3.38

4831.104

'600271'

航天信息

23.67

34.453

4682.309

'600348'

国阳新能

24.32

7.485

4661.906

'600022'

济南钢铁

4.57

7.605

3961.895

'600585'

海螺水泥

35.14

61.587

3546.266

'600967'

北方创业

16.48

4.728

3429.914

'600519'

贵州茅台

193.74

57.321

2908.375

'600600'

青岛啤酒

33.96

71.469

2530.434

'600331'

宏达股份

14.74

4.111

2481.359

'600986'

科达股份

8.61

3.019

2373.166

'600283'

钱江水利

13.75

3.289

2250.852

'600844'

丹化科技

15.39

7.228

2241.564

'601808'

中海油服

18.56

42.475

1705.195

'600482'

风帆股份

15.7

1.617

1620.016

'600511'

国药股份

16.33

71.983

1498.361

'600079'

人福医药

22.5

13.135

1336.424

'600707'

彩虹股份

12.41

6.49

1167.641

'600685'

广船国际

25.59

9.003

1071.684

'600887'

伊利股份

33.86

23.799

1066.188

'600570'

恒生电子

13.93

30.002

1044.431

'600785'

新华百货

26.5

32.426

1028.521

'600478'

科力远

24.06

2.728

1022.5

'600354'

敦煌种业

24.93

12.998

1000.247

截止时间:11-05-27数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600116'

三峡水利

1.11

'600229'

青岛碱业

1.06

'600652'

爱使股份

1.02

'600716'

凤凰股份

0.92

'600712'

南宁百货

0.77

'600568'

中珠控股

0.74

'600810'

神马股份

0.65

'600429'

三元股份

0.64

'600123'

兰花科创

0.61

'601002'

晋亿实业

0.59

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000100'

TCL 集团

-5.25

'600900'

长江电力

-2.87

'000002'

万  科Ａ

-2.37

'601818'

光大银行

-2.13

'600031'

三一重工

-2.02

'601668'

中国建筑

-1.99

'002132'

恒星科技

-1.96

'600019'

宝钢股份

-1.95

'601166'

兴业银行

-1.93

'601006'

大秦铁路

-1.90

数据来源:大智慧数据中心