大智慧《主力内参》(周末版)

5月21日

一、       大盘

热点有限 大盘资金一周净流出127亿元

      

        本周沪深两市维持缩量格局，盘面成交清淡，热点持续性不强。国际板概念一波三折，但可操作性不强，此前受益电荒的电力股集体调整，化工股则有所表现，另外，深发展复牌表现稳健带动银行股活跃。大智慧超赢数据显示本周大盘资金净流出126.9亿元，占期间两市总成交额的1.56%。

        具体行业来看，银行股一周资金净流入4.2亿元，其中兴业银行、浦发银行资金分别净流入1.4亿元、1.2亿元。重组有条件通过复牌的深发展A资金净流入0.7亿元，股价一周反弹3.79%领涨银行股，另外华夏银行、南京银行、民生银行、中国银行等个股周资金净流入在3000万元以上。不过，交通银行、北京银行、光大银行、建设银行则资金净流出明显。

        受益于低估值及涨价预期的白酒股被资金追捧，酿酒食品板块本周资金净流入2.87亿元。白酒龙头五粮液、贵州茅台资金净流入均超过亿元，贵州茅台股价重上200元关口，另外二三线品种泸州老窖、沱牌曲酒、金种子酒、酒鬼酒、古井贡酒等资金也明显流入。供水供气板块资金整体净流入0.2亿元，板块个股资金多数属净流入，国际板概念传闻受益股联美控股一周股价大涨26.42%，主力资金净流入1500万元，另外武汉控股、桑德环境资金净流入超过千万元。

        除以银行、酿酒食品、供水供气、纺织服装板块外，其余板块资金均是净流出。最值得注意的是，以氯碱为代表活跃的化工化纤板块资金净流出9.04亿元。巨化股份、三爱富、辽通化工、新乡化纤等四个股资金流出超过1.0亿元以上，另外澄星股份、三友化工、珠海中富、赤天化等个股资金均大幅流出。电力、钢铁、有色金属、机械等板块资金一周净流出位居第一至第四位，分别为13.7亿元、13.2亿元、11.5亿元及10.6亿元。

        总体来看，大盘短线趋势不明，如果消息面不发生大变化的话震荡筑底格局可能继续维持，我们认为操作上应保持轻仓参与。热点方面，南方部分省市干旱事件可能会被持续关注，受益淡水鱼价格上涨的大湖股份、中水渔业等养殖股或有交易性机会，另外，化工、重组、参矿品种可反复关注。

 

二、 板块

板块综述：

本周大盘延续震荡风格，指数围绕2850点上下震荡，成交量持续萎缩，创出今年以来的新低。最近市场陷入多空僵局，不管是上攻或是下跌都缺乏量的支持。盘面上热点表现杂乱，除酿酒食品、电器、农业等消费板块的走势相对稳健外，其他基本是一日游行情。大智慧超赢数据显示本周大盘资金净流出126.9亿元，两市仅银行、酿酒食品、纺织服装、供水供气四板块资金净流入，分别净流入4.23亿、2.87亿、0.18亿和0.16亿。

 随着端午节的临近，消费概念开始受到市场关注，其中酿酒食品板块以一周上涨2.23%居涨幅榜首，五粮液、贵州茅台资金流入明显，分别净流入1.3亿和1.1亿，燕京啤酒、泸州老窖、青岛啤酒、沱牌曲酒、金种子酒、酒鬼酒等个股资金净流入超过千万。另外，电器、农业装等消费品种也有不俗表现，板块中深康佳A、青岛海尔、华帝股份、圣农发展、雏鹰农牧等资金净流入超千万。

 银行板块在经历一波持续回调之后，本周再度遭资金关注，其中兴业银行、浦发银行流出明显，分别净流入1.37亿和1.21亿，深发展A、华夏银行、南京银行、民生银行、中国银行等资金也有流入迹象。另外，计算机、旅游酒店、保险、通信、农林等板块资金流出较少，不超过2亿。

 在资金流出排行上，电力、钢铁、有色金属、机械板块资金流出超10亿，分别净流出13.7亿、13.2亿、11.5亿和10.6亿，其中包钢稀土、包钢股份、攀钢钒钛、长江电力、三一重工、巨化股份、凯迪电力、中联重科等个股遭资金显著减持，净流出均在1.5以上。运输物流、建材、房地产、造纸印刷、汽车等板块资金流超过4亿元。

 大盘僵持，市场心态总是在不断的微妙变化中，而狭窄的波动区间和沉闷的盘面又会放大相应的感觉。对于目前的市场，等待观察是最好的策略，如果继续僵持，那么就要提高风险意识并相应减仓操作。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

银行类

酿酒食品

纺织服装

供水供气

减仓百分比%

0.00%

-0.03%

-0.01%

-0.01%

5日买入（万）

1828876.79

1892355.59

977123.79

180452.95

5日卖出（万）

1786547.35

1863666.34

975282.21

178874.62

5日资金净额（万）

42329.44

28689.25

1841.58

1578.33

 

本周主力资金流入的主要板块有：

银行类板块，个股看资金主要流入兴业银行、浦发银行、深发展A。其中兴业银行5日主力增仓达0.09%，主力持仓16.694%。

酿酒食品板块，个股看资金主要流入五粮液、贵州茅台、燕京啤酒。其中五粮液5日主力增仓达0.10%，主力资金净流入13398.80万元。

纺织服装板块，个股看资金主要流入福建南纺、华芳纺织、霞客环保。其中福建南纺5日主力增仓达3.98%，主力持仓5.198%。

供水供气板块，个股看资金主要流入联美控股、武汉控股、桑德环境。其中联美控股5日主力增仓达0.62%，主力持仓7.039%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

电力

钢铁

有色金属

机械

化工化纤

减仓百分比%

-0.23%

-0.25%

-0.11%

-0.14%

-0.15%

5日买入（万）

1540520.46

1114428.09

2369431.87

1976733.23

3511827.64

5日卖出（万）

1677505.98

1246214.78

2484353.86

2082249.44

3602170.80

5日资金净额（万）

-136985.52

-131786.69

-114921.99

-105516.21

-90343.16

 

本周主力资金流出的板块有：

电力板块，其中机构资金减仓明显的股票有长江电力、凯迪电力、国电电力。其中长江电力主力5日减仓0.35%，主力持仓17.893%。  

钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢股份、攀钢钒钛、济南钢铁。其中包钢股份主力5日减仓1.09%，主力持仓4.648%。。

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢稀土、中色股份、紫金矿业。其中包钢稀土主力5日减仓0.52%，主力持仓1.346%。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、中联重科、精功科技。其中三一重工主力5日减仓0.16%，主力持仓11.615%。

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有巨化股份、三爱富、辽通化工。其中巨化股份主力5日减仓0.70%，主力持仓4.322%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600657'

信达地产

7.15

4.351

15974.547

'601166'

兴业银行

14.98

16.689

13711.063

'600000'

浦发银行

14.24

31.63

12104.422

'600519'

贵州茅台

200.83

57.402

10765.5

'600887'

伊利股份

35.03

23.717

8672.672

'600641'

万业企业

9.65

9.411

6456.438

'600015'

华夏银行

12.39

30.239

6182.797

'600737'

中粮屯河

11.41

27.171

5607.094

'600804'

鹏博士

8.83

7.041

5329.563

'600239'

云南城投

15.79

4.079

5050.047

'600585'

海螺水泥

34.24

61.871

4450.141

'600252'

中恒集团

37

14.492

4206.078

'600112'

长征电气

20.87

4.825

4180.344

'601009'

南京银行

10.22

7.86

4164.188

'600016'

民生银行

6.06

12.314

3908.094

'600058'

五矿发展

33.9

6.335

3864.227

'601668'

中国建筑

3.91

　

3749.844

'600085'

同仁堂

38.58

12.998

3603.09

'600482'

风帆股份

16.81

1.549

3543.48

'600797'

浙大网新

8.39

1.89

3497.242

'600961'

株冶集团

18.46

3.139

3320.813

'601988'

中国银行

3.38

10.844

3151.066

'600163'

福建南纸

5.72

0.92

3120.102

'600588'

用友软件

20.35

33.534

2819.355

'600875'

东方电气

27.72

51.799

2796.633

'600967'

北方创业

16.52

4.409

2788.229

'601808'

中海油服

19.14

42.548

2714.996

'600600'

青岛啤酒

35.53

71.564

2708.84

'600690'

青岛海尔

27.36

44.767

2700.32

'600832'

东方明珠

8.16

5.113

2499.02

截止时间:11-05-20数据来源:大智慧超赢数据中心

 

5月21日-5月27日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'600436'

片仔癀

7636.8

523120.8

-211.495

'600300'

维维股份

6600

38940

-678.838

'002241'

歌尔声学

16734

716717.22

693.403

'002239'

金 飞 达

14550

137497.5

-59.992

'002240'

威华股份

9979.61

79637.3

-2348.524

'000807'

云铝股份

11839.79

137933.58

-3540.592

'600539'

狮头股份

1679.66

19551.26

-484.343

'600323'

南海发展

7654.39

111218.34

-152.539

'000877'

天山股份

2693.65

96109.55

-1199.543

'600110'

中科英华

13400

98490

-4195.309

'002409'

雅克科技

688

25572.96

19.07

'601216'

内蒙君正

2400

62136

524.445

'300180'

华峰超纤

800

14360

136.273

'300184'

力源信息

330

7052.1

296.857

'300183'

东软载波

500

22095

-65.148

'300181'

佐力药业

400

9344

86.281

'300182'

捷成股份

560

17533.6

188.529

'002553'

南方轴承

440

11290.4

88.648

'002552'

宝鼎重工

500

11640

-120.175

'002551'

尚荣医疗

400

19000

-22.28

'002411'

九九久 

4148.4

134698.55

-570.015

'600389'

江山股份

9194.4

98563.97

-155.221

'000888'

峨眉山Ａ

6965.48

134015.88

342.149

'600987'

航民股份

12849.2

113458.44

117.227

'002238'

天威视讯

16400

429188

-1554.711

'600880'

博瑞传播

348.55

5172.47

639.304

'000948'

南天信息

1750

23397.5

-730.989

'300088'

长信科技

3485

145916.95

-527.729

'300085'

银之杰 

513

14179.32

172.484

'300087'

荃银高科

2147.76

40120.16

6.55

'300086'

康芝药业

2068.97

39951.73

-61.763

'600310'

桂东电力

4080

81967.2

-1401.282

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600657'

信达地产

1.6

'601166'

兴业银行

1.37

'000858'

五 粮 液

1.34

'600000'

浦发银行

1.21

'600519'

贵州茅台

1.08

'600114'

东睦股份

1.05

'600887'

伊利股份

0.87

'000029'

深深房Ａ

0.76

'000790'

华神集团

0.74

'000001'

深发展Ａ

0.72

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000100'

TCL 集团

-6.27

'600837'

海通证券

-2.58

'600111'

包钢稀土

-2.34

'600010'

包钢股份

-2.15

'000629'

攀钢钒钛

-2.04

'600031'

三一重工

-1.92

'000012'

南  玻Ａ

-1.85

'600895'

张江高科

-1.82

'601607'

上海医药

-1.79

'600160'

巨化股份

-1.63

数据来源:大智慧数据中心