大智慧《主力内参》(周末版)

5月14日

一、       大盘

   大盘资金一周净流出106亿元   地产股“意外”被看好

 

     4月CPI数据公布，通胀压力略有缓和但与预期差距不大，而存款准备金率上调如期而至，也使得本周上证指数承压创下4月中旬以来调整新低。盘面上，电荒效应被市场关注，电力、高能耗的化工、水泥等板块持续表现，其中低价股集中的电力、化工最为活跃。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金累计净流出105.5亿元，占期间沪深两市总成交额的1.25%。

     从具体板块来看，通信板块资金净流入8800万元，本周股价表现活跃的烽火电子、大唐电信主力资金分别净流入5263万元、2856万元。而另外同时受益物联网将获专项资金支持消息利好的高鸿股份周五强势涨停，一周资金净流入达到1.2亿元，此外，中天科技、新嘉联、中国卫星、三维通信等资金呈净流入态势。

     值得注意的是，作为货币政策紧缩调控风暴眼的地产股本周意外被资金看好，房地产指数一周累计涨幅为3.18%，周K线两连阳。大智慧超赢数据显示，板块资金净流入4283万元，虽然净流入总量不大但反应出市场投资者对紧缩政策的利空反应程度已更加理性。本周，二三线地产股价表现强势，华夏重仓的信达地产后半周发力，一周涨幅高达20.92%，主力累计净买入1.53亿元，另外，新湖中宝、金融街、西藏城投、北辰实业、招商地产、宝、保利地产等资金大幅净流入，不过一周股价表现平淡万科A资金则净流出1.44亿元。我们认为，地产股连续两周止跌回稳，与市场预期年内紧缩政策出台已有限密切相关，后市该板块有望进入市场关注点。

     在板块资金净流出排行中，有色金属、钢铁两大板块资金大幅流出超过10亿元，分别为12.2亿元和10.5亿元。另外，机械、券商、运输物流、电力、交通工具、银行六大板块资金净流出均超过5.0亿元。值得注意的是，电力股资金净流出近6亿元，其中凯迪电力、内蒙华电、西昌电力等活跃股出现主力资金逢高减持迹象，由此判断电力股短期不宜追高，注意个股分化风险。

 

二、 板块

板块综述：

本周大盘走势较为尴尬，处于进退两难格局，向上得不到量的支持，而向下则缺乏杀跌动力，多空双方变的小心翼翼，市场观望气氛浓厚。大盘虽然弱势，但短线投机炒作倒是热闹，像英特集团、维科精华、深国商山西焦化等重组概念股屡创新高，而中小创业板个股则出现再度破位走势，市场两极分化越演越烈。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净流出106亿元。

     大盘弱势震荡，市场资金表现也较为谨慎，本周两市资金净流入仅通信、房地产、纺织服装3家，分别净流入0.89亿、0.43亿和0.03亿。近期半年以来，通信板块一直处于弱势调整状态，多数个股下跌幅度基本都在30%以上，而其周五表现令人鼓舞，其中高鸿股份一周以资金流入1.19亿居首，烽火电子、大唐电信、中天科技、数源科技、中国卫星等个股资金流入超过千万。

房地产板块本周表现较为稳健，曾多次充当护盘角色，其中以二三线信达地产、京投银泰、深物业A、上海新梅等都在不知不觉中走出了强势行情。资金方面，信达地产、华远地产、新湖中宝流入居前，分别净流入1.53亿、0.61亿和0.56亿，金融街、西藏城投、运盛实业、宁波富达等资金均流入超过0.3亿。

      在资金流出排行上，有色金属板块以资金流出12亿居首，其中山东黄金、宏达股份分别净流出2.15亿和1.68亿，西部矿业、铜陵有色、江西铜业、中金黄金、辰州矿业、紫金矿业等资金净流出超过0.7亿。钢铁、化工、券商、机械、运输物流、银行、汽车板块资金流出超过5亿。此外，供水供气、外贸、教育传媒、农业、酿酒食品、旅游酒店、计算机板块资金流出较少。

     大盘仍然存在不确定性，并且地量下的大盘，潜藏着快速变化的能力。策略上可以适当的转向乐观一点。操作的目标，产品景气的化工股仍然是首选目标，因为半年报最可靠，当然位置要合理；其次是有望困境反转的低价电力股；第三是超跌反弹，即科技和中小板类品种。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

通信

房地产

纺织服装

减仓百分比%

0.00%

0.03%

-0.00%

5日买入（万）

670005.93

2447733.23

919017.15

5日卖出（万）

661108.16

2443450.17

919471.69

5日资金净额（万）

8897.77

4283.06

345.46

 

本周主力资金流入的主要板块有：

通信板块，个股看资金主要流入高鸿股份、烽火电子、大唐电信。其中高鸿股份5日主力增仓达3.32%，主力资金净流入11922.96万元。

房地产板块，个股看资金主要流入信达地产、华远地产、新湖中宝。其中信达地产5日主力增仓达4.36%，主力资金净流入15344.79万元。

纺织服装板块，个股看资金主要流入美尔雅、鲁泰A、江苏阳光。其中美尔雅5日主力增仓达1.48%，主力持仓2.948%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

有色金属

钢铁

化工化纤

机械

券商

减仓百分比%

-0.14%

-0.22%

-0.12%

-0.11%

-0.22%

5日买入（万）

2946795.44

1314393.02

3927339.17

2253340.58

672434.29

5日卖出（万）

3069256.67

1419479.08

4010711.16

2331546.47

746110.74

5日资金净额（万）

-122461.23

-105086.06

-83371.99

-78205.89

-73676.45

 

本周主力资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有山东黄金、宏达股份、西部矿业。其中山东黄金主力5日减仓0.62%，主力持仓14.409%。  

钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有宝钢股份、太钢不锈、包钢股份。其中宝钢股份主力5日减仓0.13%，主力持仓10.518%。

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有三爱富、巨化股份、广东榕泰。其中三爱富主力5日减仓1.73%，主力持仓3.773%。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、中联重科、中捷股份。其中三一重工主力5日减仓0.15%，主力持仓11.721%。

券商板块，其中机构资金减仓明显的股票有海通证券、长江证券、招商证券。其中海通证券主力5日减仓0.75%，主力持仓2.937%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

5月14日-5月20日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'000850'

华茂股份

33.03

265.91

300.042

'000729'

燕京啤酒

59521.58

1159480.36

-1192.547

'600865'

百大集团

11261.84

88405.4

-460.056

'002233'

塔牌集团

23700

522822

-1558.844

'002234'

民和股份

5715.5

130770.64

524.604

'002235'

安妮股份

3743.09

45104.19

-46.221

'600516'

方大炭素

24934.84

334625.61

-3236.609

'600377'

宁沪高速

333163.79

2282171.96

-1110.856

'600177'

雅戈尔

17822.92

205854.77

276.736

'600516'

方大炭素

41292

554138.64

-3236.609

'002230'

科大讯飞

7883.91

340033.1

-380.963

'002045'

广州国光

2188

27371.88

418.632

'601727'

上海电气

31594.03

240430.53

-475.591

'300178'

腾邦国际

600

12102

-385.926

'300179'

四方达 

400

11360

-714.38

'300176'

鸿特精密

440

7436

123.564

'300175'

朗源股份

540

9066.6

57.596

'300177'

中海达 

250

10960

-76.321

'002374'

丽鹏股份

720

13824

-103.006

'600690'

青岛海尔

44077.76

1221394.59

-3372.309

'600015'

华夏银行

41600

502528

-895.172

'600458'

时代新材

4048

85169.92

-3141.264

'002407'

多氟多 

340.91

17550.15

-645.284

'002407'

多氟多 

6414.88

330237.82

-645.284

'002408'

齐翔腾达

7776

246654.72

-6177.336

'002406'

远东传动

7213.5

198299.12

204.329

'002405'

四维图新

29316.67

924647.77

-162.383

'002550'

千红制药

800

25784

284.863

'002547'

春兴精工

720

12585.6

18.128

'002548'

金新农 

480

10468.8

353.793

'002549'

凯美特气

400

15320

116.34

'002290'

禾盛新材

88.74

2001.09

330.623

'600573'

惠泉啤酒

1250

13725

-246.002

'002236'

大华股份

7200

596520

123.98

'002237'

恒邦股份

11240

459491.2

-278.705

'300082'

奥克股份

2700

78300

-501.433

'300083'

劲胜股份

1350

39136.5

22.36

'300081'

恒信移动

2859

66471.72

15.433

'000949'

新乡化纤

4917.7

43472.47

-6074.648

'600862'

南通科技

6441.56

75044.16

-1088.321

'300084'

海默科技

2899.43

91679.82

-0.826

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600657'

信达地产

7.34

3.4

15669.789

'600111'

包钢稀土

64.04

1.264

11737.438

'601668'

中国建筑

3.98

　

7739.82

'600755'

厦门国贸

9.27

2.358

6869.574

'600016'

民生银行

5.93

12.421

6828

'600011'

华能国际

6.34

11.987

6295.371

'600585'

海螺水泥

36.67

61.289

5774.891

'600208'

新湖中宝

6.06

8.008

5617.623

'600519'

贵州茅台

187.66

57.349

5431.844

'600816'

安信信托

21.74

14.89

5316.828

'600875'

东方电气

27.49

51.797

4958.094

'600409'

三友化工

10.89

3.26

4833.477

'600740'

山西焦化

14.55

1.754

4637.063

'600196'

复星医药

11.93

27.691

4409.412

'600216'

浙江医药

34.04

11.195

4246.16

'600109'

国金证券

15.26

5.101

4218.445

'600835'

上海机电

13.7

21.736

4201.441

'600062'

双鹤药业

26.17

32.886

4120.652

'600518'

康美药业

14.27

9.113

3924.234

'601699'

潞安环能

60.14

48.362

3808.977

'600694'

大商股份

45.58

73.836

3790.961

'601766'

中国南车

6.79

10.934

3702.125

'600724'

宁波富达

10.11

4.645

3405.359

'600864'

哈投股份

9.71

4.754

3345.234

'600337'

美克股份

11.84

28.398

3209.617

'600692'

亚通股份

8.38

1.565

3086.658

'600600'

青岛啤酒

35

71.339

2860.449

'600780'

通宝能源

7.21

6.746

2797.609

'600287'

江苏舜天

13.03

5.019

2714.637

'601628'

中国人寿

19.89

42.45

2600.148

截止时间:11-05-13数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600657'

信达地产

1.57

'600071'

凤凰光学

1.33

'000758'

中色股份

1.33

'601113'

华鼎锦纶

1.22

'000851'

高鸿股份

1.21

'600111'

包钢稀土

1.17

'000792'

盐湖股份

0.89

'002580'

圣阳股份

0.84

'601668'

中国建筑

0.77

'000651'

格力电器

0.76

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'600837'

海通证券

-5.72

'600636'

三爱富

-2.26

'600547'

山东黄金

-2.14

'601318'

中国平安

-2.00

'600031'

三一重工

-1.80

'600868'

ST梅雁

-1.80

'000157'

中联重科

-1.78

'600331'

宏达股份

-1.66

'600200'

江苏吴中

-1.61

'600019'

宝钢股份

-1.57

数据来源:大智慧数据中心