大智慧《主力内参》(周末版)

5月07日

一、       大盘

大盘资金4天净流出84亿元

 

     本周仅有四个交易日，大盘延续下跌态势，外围商品期货集体下跌给A股新增做空动力，多头退守上证指数2850点。板块热点方面，化工化纤、高送转及填权、参矿涉矿等稀缺板块等强势股超跌反弹是条较明显的主线，另外“电荒”是近期热门词，由此引发了电力、低价钢铁、太阳能板块的活跃。总体来看，全周个股操作性不强，大智慧超赢数据显示，大盘资金4个交易日净流出近84亿元，而做空动能比五一节前有所减弱。

     从具体板块来看，防御性好的大消费及医药板块资金流入明显。其中，酿酒食品、商业连锁板块资金一周分别净流入4.5亿元、1.8亿元。五粮液、贵州茅台两大白酒龙头资金合计净流入3.2亿元，燕京啤酒、青岛啤酒等资金净流入也在2000万元以上；而商业连锁方面，苏宁电器、百联股份、西单商场等资金流入显著。医药板块本周积极表现，高送转后展开填权的迪康药业再度发力，股价大涨近24%，而资金也净流入达9052万元，继续领衔高送转板块活跃。基金重仓股康美药业、东阿阿胶、中牧股份、片仔癀、华海药业等资金积极介入，医药板块一周资金净流入3.7亿元。

        另外值得注意的是，淡季电荒力促资金积极介入电力股，华能国际、乐山电力、大唐发电、长江电力、桂冠电力等个股主力资金呈净流入态势，同时股价表现不俗。其余资金净流入较多的板块包括教育传媒、计算机、交通设施、农林牧渔，分别为1.2亿元、1.1亿元、0.8亿元和0.7亿元。我们认为，随着夏季的到来，媒体有管电荒的事件关注将越来越多，与电荒相关的行业值得长期追踪。

        外围原油、贵金属商品集体暴跌大压力了A股能源股。大智慧板块资金流向显示，有色金属、煤炭石油资金净流出分别为21.2亿元及14.5亿元，包括山东黄金、江西铜业、中金黄金、西部矿业、西山煤电、潞安环能等在内的基金重仓股资金净流出均超过1.0亿元，同时股价大幅下挫。此外，机械、化工化纤两大板块资金净流出超过10亿元，盘面上，化工虽然整体强势，但个股表现分化巨大，三爱富、巨化股份、氯碱化工等龙头强势超跌反弹，联合化工、红星发展、芭田股份等则继续调整寻底。

         总体来看，虽然指数在2850点一带暂且获得支撑，但底部是否已探明并不能充分确定，操作上建议不追涨，对业绩好且股价超跌的品种可逢低参与。   

 

二、 板块

板块综述：

延续上周下跌走势，本周大盘再下一城，沪指跌破120日均线和2900点关口，重心向2800点靠拢，成交量持续萎缩，后市充满不确定性。不过在连续下跌之后，市场内在的反弹动能在积聚，除银行、电力、钢铁等额低价蓝筹奋力护盘之外，前期大幅杀跌中小创业板也出现止跌反弹走势。大智慧超赢数据显示本周大盘资金净流出83.9亿元，做空动能较前期明显减弱，其中周五资金却净流入7.1亿。

大消费概念继续被市场关注，商业连锁板块资金再度流入1.8亿，酿酒食品、农业、纺织服装板块资金也有流入迹象，分别净流入4.5亿、0.7亿和0.1亿，其中个股五粮液、贵州茅台、中粮屯河资金流入居前，分别流出2.0亿、1.2亿和1.0亿，苏宁电器、百联股份、大江股份、隆平高科、美尔雅等个股资金流出均超过0.4亿。

弱势之中，医药、电力、教育传媒、计算机、交通设施等防御性及超跌板块也受到资金关照，分别流入3.7亿、2.2亿、1.2亿、1.1亿和0.8亿，其中康美药业、东阿阿胶、广州控股、申能股份、皖新传媒、航天信息、用友软件、上港集团等个股资金流入居前。此外，运输物流、电子信息、供水供气、电器、通信板块资金流出较少，均在0.4亿以内。

在资金流出排行上，有色金属、煤炭石油、机械、化工化纤继续遭资金大幅减仓，分别流出21.2亿、14.5亿、12.2亿和10.6亿，其中中联重科、山东黄金、三一重工、西山煤电、江西铜业、潞安环能、西部矿业、紫金矿业、包钢股份等资金均流出过亿。另外，钢铁、工程建筑、券商、银行、仪电仪表、造纸印刷、保险板块资金净流出超过2亿元。

目前大盘处下跌趋势中，虽然后市存在较大的不确定，但短线却可不必担心，因为形态上正在接近调整尾声。总体策略上小心应对，继续以关注低价股为主，其次，鉴于目前的电荒油荒等事件，相关概念也可逢低关注，也可短线适当参与超跌股。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

酿酒食品

医药

电力

商业连锁

教育传媒

减仓百分比%

0.03%

0.01%

-0.00%

0.03%

0.05%

5日买入（万）

1742614.25

2166989.85

1406040.76

834691.76

254188.05

5日卖出（万）

1697589.53

2129997.50

1384525.37

816947.14

242191.23

5日资金净额（万）

45024.72

36992.35

21515.39

17744.62

11996.82

 

本周主力资金流入的主要板块有：

酿酒食品板块，个股看资金主要流入五粮液、贵州茅台、中粮屯河。其中五粮液5日主力增仓达0.13%，主力资金净流入16890.41万元。

医药板块，个股看资金主要流入迪康药业、康美药业、江苏吴中。其中迪康药业5日主力增仓达3.17%，主力持仓4.310%。

电力板块，个股看资金主要流入华能国际、广州控股、申能股份。其中华能国际5日主力增仓达0.12%，主力持仓11.880%。

商业连锁板块，个股看资金主要流入苏宁电器、渤海物流、新华百货。其中苏宁电器5日主力增仓达0.06%，主力资金净流入4612.17万元。

教育传媒板块，个股看资金主要流入皖新传媒、歌华有线、天威视讯。其中皖新传媒5日主力增仓达4.77%，主力资金净流入11210.09万元。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

有色金属

煤炭石油

机械

化工化纤

钢铁

减仓百分比%

-0.22%

-0.03%

-0.16%

-0.14%

-0.16%

5日买入（万）

2144661.79

1741229.23

1789201.68

2714552.62

1714606.77

5日卖出（万）

2356179.88

1886198.93

1911586.98

2820314.91

1791807.98

5日资金净额（万）

-211518.09

-144959.70

-122385.30

-105762.29

-77201.21

 

本周主力资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有山东黄金、紫金矿业、江西铜业。其中山东黄金主力5日减仓0.57%，主力持仓14.939%。  

煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有西山煤电、潞安环能、冀中能源。其中西山煤电主力5日减仓0.60%，主力资金净流出21276.69万元。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、中联重科、中国南车。其中三一重工主力5日减仓0.13%，主力持仓11.941%。

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有海南橡胶、天利高新、烟台万华。其中海南橡胶主力5日减仓0.79%，主力资金净流出7057.88万元。

钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢股份、济南钢铁、宝钢股份。其中包钢股份主力5日减仓1.00%，主力持仓5.055%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

5月07日-5月13日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002228'

合兴包装

6180.66

81770.12

-25.094

'002229'

鸿博股份

3174.75

47303.78

-50.617

'002232'

启明信息

14203.88

235216.28

18.116

'000868'

安凯客车

996

10497.84

790.014

'600280'

南京中商

1435.42

38024.24

-10.335

'600729'

重庆百货

41.62

1913.07

-727.328

'601099'

太平洋

202.14

2213.43

-150.755

'002545'

东方铁塔

870

27387.6

44.965

'002546'

新联电子

420

16056.6

222.192

'002403'

爱仕达 

4117.5

62174.25

-164.796

'002402'

和而泰 

1778

51384.2

-243.053

'002404'

嘉欣丝绸

2132.93

39160.63

-318.594

'002014'

永新股份

73.95

1076.78

-311.035

'600706'

ST长信

233.84

3423.42

-95.447

'002230'

科大讯飞

11399.05

503153.87

1622.203

'002231'

奥维通信

12000

151080

176.732

'000428'

华天酒店

4741.02

31243.29

-635.73

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'601333'

广深铁路

4.29

8.341

27712.766

'600016'

民生银行

5.86

12.379

18502.5

'600519'

贵州茅台

185.81

56.999

12527.594

'600875'

东方电气

27.57

51.652

11994.969

'600642'

申能股份

8.7

7.423

11578.563

'600518'

康美药业

14.44

9.284

11138.23

'601988'

中国银行

3.39

10.813

10832.586

'600736'

DR苏州高

6.79

7.942

10811.57

'600011'

华能国际

6.47

11.88

10415.949

'600271'

航天信息

24

33.309

10244.91

'600466'

迪康药业

12.16

4.311

9484.766

'600581'

八一钢铁

15

16.49

8138.352

'600240'

华业地产

9.53

9.202

7170.172

'601398'

工商银行

4.58

25.392

6675.742

'600644'

乐山电力

16.79

5.722

6651.828

'600795'

国电电力

3.41

9.758

5581.047

'600231'

凌钢股份

9.68

10.31

5411.891

'600900'

长江电力

8.27

18.277

5359.813

'600098'

广州控股

8.54

7.527

5230.801

'600106'

重庆路桥

10.44

1.934

4857.023

'601588'

北辰实业

3.87

4.251

4805.48

'600027'

华电国际

4.14

10.157

4662.754

'600195'

中牧股份

26.04

51.16

4608.469

'600636'

三爱富

37.59

4.416

4547.156

'600723'

西单商场

13.35

2.699

4505.59

'600631'

百联股份

16.26

26.586

4433.488

'600087'

长航油运

6.02

5.699

4141.776

'600816'

安信信托

20.54

14.43

4133.641

'601939'

建设银行

5.14

23.327

4129.828

'600589'

广东榕泰

11.26

4.159

4073.441

截止时间:11-05-06数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'601333'

广深铁路

2.77

'000858'

五 粮 液

2.16

'000969'

安泰科技

1.76

'601801'

皖新传媒

1.65

'600519'

贵州茅台

1.25

'600875'

东方电气

1.20

'600642'

申能股份

1.16

'000423'

东阿阿胶

1.15

'600518'

康美药业

1.11

'601991'

大唐发电

1.11

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'601166'

兴业银行

-3.43

'000157'

中联重科

-3.24

'600030'

中信证券

-3.13

'600547'

山东黄金

-2.69

'600868'

ST梅雁

-2.52

'600031'

三一重工

-2.40

'000983'

西山煤电

-2.33

'600362'

江西铜业

-2.32

'600489'

中金黄金

-2.09

'601168'

西部矿业

-2.06

数据来源:大智慧数据中心