大智慧《主力内参》(周末版)

4月30日

一、       大盘

个股分化   主力资金一周净流出327亿元

     

        本周是4月最后一周，沪深大盘延续了此前的调整格局，股指震荡下挫一度跌破2900点，不过股指日K线在5连阴后周五出现反弹。纵观全周，两市个股分化显著，题材股大多数时候股价大幅下挫，银行股周五的补跌使得市场局面更加混乱。大智慧超赢数据显示，近5个交易日大盘资金累计净流出327.2亿元，板块方面仅银行、电力、商业连锁三板块资金净流入。

        周一至周四银行股给市场以护盘的角色，而虽然指数跌幅不大，但个股跌幅相当明显，而周五的补跌同样给题材股反弹带来契机。大智慧板块资金流向显示，银行板块资金一周整体净流入2.2亿元，期间创下反弹新高的民生银行资金净流入3.7亿元，深发展A净流入1.1亿，而周五大跌的兴业银行资金净流出1.23亿元，另外光大银行、中国银行亦主力资金净流出明显。

       全国部分地区淡季电荒给低价蓝筹电力股带来交易性机会，周五个股全线大涨，资金流向显示当日主力净买入4.0亿元，国电电力、大唐发电、申能股份、华电国际、华能国际、长江电力等蓝筹资金净流入显著。我们认为，在股指总体呈超跌反弹背景下，加上消息面的刺激，电力股行情有望得到延续。商业连锁板块一周资金净流入1.6亿元，个税起征点提高消息利好大消费板块，个股方面具体来看苏宁电器、南宁百货、友好集团、合肥百货等资金净流入2500万元以上，其中盘面上个股都有所表现。

      在资金净流出排行榜中，有色金属、机械、化工化纤、房地产、医药、煤炭石油等板块居资金流出排行前六位，分别净流出39.8亿元、27.7亿元、27.7亿元、22.2亿元、20.7亿元及20.0亿元。另外，仪电仪表、电子信息、券商、钢铁、工程建筑等板块一周资金净流出均超过10.0亿元。总体来看，本周资金的大幅净流出与盘面个股弱势表现是一致的，我们认为在电力板块的启动下，题材股杀跌氛围有望得到了遏制，节后可适当参与超跌反弹行情，看好钢铁及矿资源股。 

 

二、 板块

板块综述：

在政策紧缩及市场加速扩容的压力下，本周大盘以一个中阴线结束了连续高位震荡走势，与欧美股市屡创新高形成鲜明对比。整体上看，本周市场缺乏看点，投机性情绪也出现大幅下降，尽管金融权重表极力护盘，但也难掩市场弱势格局，中小创业板加速赶底外，前期强势题材类个股也出现大幅补跌，成交量持续萎缩。大智慧超赢数据显示本周大盘资金连续5日流出，累计达327.24亿元，不过流出趋势有所减缓。

与上周类似，本周两市资金净流入板块也仅银行、商业连锁、电力三家，分别小幅净流出2.2亿、1.6亿和1.3亿。因业绩超预期，银行板块本周全力做多护盘，但弱势之下也不免资金分歧，其中民生银行、深发展A、农业银行资金流入居前，分别净流入3.74亿、1.10亿和0.55亿，而光大银行、兴业银行、中国银行遭资金减持，净流出均超过0.6亿。

    随着夏季的临近，我国多地出现淡季“电荒”现象，各地相继采取限电和让电措施，中电联发布预测报告称，迎峰度夏期间电力供应缺口可能将在3000万千瓦左右。受此影响电力板块周五受到资金追捧，其中国电电力、大唐发电、华能国际、申能股份分别净流入0.96亿、0.81亿、0.75亿和0.73亿，上海电力、深圳能源、京能热电、皖能电力、华电国际、桂冠电力等资金流入均在0.2亿以上。

  在资金流出排行上，有色金属、机械、化工、房地产板块继续被资金大幅抛售，分别净流出39亿、27亿、27亿和22亿，其中三一重工、山东黄金、中联重科、紫金矿业、小商品城、西部矿业、辰州矿业、金地集团、赤天化、巨化股份流出显著，均超过2亿。医药、煤炭石油、仪电仪表、电子信息、汽车、券商、钢铁、工程建筑板块紧随其后，资金净流出均在10以上。此外，教育传媒、保险、供水供气、酿酒食品、外贸、通信板块资金流出相对较少。

  大盘开始反弹，反弹的延续性及筑底的可能性都有待观察。对于当前的市场，要多为变化做好准备，策略上总体保持防守姿态，主要关注低价品种，操作上不追涨。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

银行类

商业连锁

电力

减仓百分比%

0.01%

-0.02%

0.03%

5日买入（万）

3645953.22

1367878.35

1583213.79

5日卖出（万）

3624366.81

1352073.59

1569981.88

5日资金净额（万）

21586.41

15804.76

13231.91

 

本周主力资金流入的主要板块有：

银行类板块，个股看资金主要流入民生银行、深发展A、农业银行。其中民生银行5日主力增仓达0.27%，主力持仓12.155%。

商业连锁板块，个股看资金主要流入豫园商城、明牌珠宝、苏宁电器。其中豫园商城5日主力增仓达0.45%，主力持仓6.126%。

电力板块，个股看资金主要流入国电电力、大唐发电、华能国际。其中国电电力5日主力增仓达0.20%，主力持仓9.905%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

有色金属

机械

化工化纤

房地产

医药

减仓百分比%

-0.39%

-0.38%

-0.37%

-0.25%

-0.34%

5日买入（万）

3047025.85

2597765.82

2603395.47

2561346.06

2740813.75

5日卖出（万）

3444539.89

2874801.59

2874801.59

2783279.06

2947679.12

5日资金净额（万）

-397514.04

-377035.77

-271406.12

-221927.00

-206865.37

 

本周主力资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有山东黄金、紫金矿业、西部矿业。其中山东黄金主力5日减仓0.86%，主力持仓14.568%。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、中联重科、徐工机械。其中三一重工业主力5日减仓0.34%，主力持仓11.837%。。

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有海南橡胶、赤天化、巨化股份。其中海南橡胶主力5日减仓1.32%，主力资金净流出12240.70万元。

房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有小商品城、金地集团、万科A。其中小商品城主力5日减仓1.96%，主力持仓51.941%。

医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有康恩贝、四环生物、南京医药。其中康恩贝主力5日减仓2.28%，主力持仓5.477%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

 

4月30日-5月06日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'600062'

双鹤药业

23184.58

546228.72

-1686.959

'300077'

国民技术

3661.53

297865.47

-2834.944

'300076'

宁波GQY

1355.39

27568.53

364.446

'000925'

众合机电

566

11240.76

-101.072

'000063'

中兴通讯

2176

59187.2

-7100.648

'600062'

双鹤药业

2161.06

50914.52

-1686.959

'300174'

元力股份

330

8613

48.906

'300172'

中电环保

500

11160

-113.155

'601616'

广电电气

2100

35343

134.041

'601799'

星宇股份

1200

25368

-16.049

'300170'

汉得信息

819

13882.05

70.42

'300173'

松德股份

340

7276

-182.784

'300171'

东富龙 

800

62608

-238.721

'002074'

东源电器

1605.02

26001.26

-801.821

'000967'

上风高科

100

914

-208.097

'300078'

中瑞思创

3828.13

88046.88

-1185.57

'300079'

数码视讯

3855.65

191664.17

-572.511

'600196'

复星医药

4295.7

48627.32

-4423.827

'000768'

西飞国际

81463.84

859443.55

-5914.957

'000923'

河北宣工

8194.22

90218.33

579.758

'600112'

长征电气

3689

69537.65

-2524.254

'002400'

省广股份

2474.08

94212.78

67.975

'002032'

苏 泊 尔

32.43

748.48

-143.735

'002399'

海普瑞 

9000

788670

-4234.875

'002401'

交技发展

7.69

278.93

-288.017

'002401'

交技发展

888.14

32194.91

-288.017

'600682'

南京新百

2055.04

21495.75

943.655

'002226'

江南化工

5347.84

142573.49

203.034

'002227'

奥 特 迅

8107.7

209827.15

-64.281

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600016'

民生银行

6.15

12.155

37529.813

'600795'

国电电力

3.36

9.857

9693.695

'600519'

贵州茅台

182.31

56.785

8975.313

'600655'

豫园商城

13.39

6.123

8733.047

'600011'

华能国际

6.09

11.813

7571.639

'600636'

三爱富

30.48

4.311

7489.422

'600642'

申能股份

8.63

7.272

7453.688

'601333'

广深铁路

3.93

7.89

7214.301

'600029'

南方航空

8.69

5.742

6563.391

'600106'

重庆路桥

10.07

1.855

6420.621

'601939'

建设银行

5.21

22.541

5220.359

'600221'

海南航空

9.14

4.353

4731.547

'600776'

东方通信

8.82

4.355

4140.199

'600581'

八一钢铁

14.32

16.849

4132.406

'600578'

京能热电

12.22

6.574

3699.16

'600027'

华电国际

4.15

10.032

3669.453

'601398'

工商银行

4.56

25.333

3393.648

'600895'

张江高科

11.03

12.796

3097.918

'600557'

康缘药业

15.97

53.734

3005.949

'600886'

国投电力

8.09

14.052

2864.941

'600236'

桂冠电力

6.39

16.689

2825.047

'601668'

中国建筑

3.99

　

2718.359

'600193'

创兴置业

18.4

8.484

2578.832

'601998'

中信银行

5.56

9.446

2544.416

'600734'

实达集团

6.44

1.518

2429.988

'600736'

苏州高新

7.79

7.514

2314.613

'600600'

青岛啤酒

33.75

71.011

2310.039

'600863'

内蒙华电

9.99

3.124

2242.75

'600280'

南京中商

25.61

23.651

1931.211

'600723'

西单商场

12.4

3.259

1894.074

截止时间:11-04-29数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600016'

民生银行

3.75

'000969'

安泰科技

2.18

'000858'

五 粮 液

1.69

'000001'

深发展Ａ

1.09

'600795'

国电电力

0.97

'600519'

贵州茅台

0.90

'600695'

大江股份

0.89

'600655'

豫园商城

0.87

'002574'

明牌珠宝

0.83

'601991'

大唐发电

0.82

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'600031'

三一重工

-4.43

'600547'

山东黄金

-3.42

'000157'

中联重科

-3.30

'601899'

紫金矿业

-3.25

'600415'

小商品城

-3.18

'000100'

TCL 集团

-3.16

'600837'

海通证券

-3.10

'601168'

西部矿业

-3.07

'600089'

特变电工

-2.94

'000983'

西山煤电

-2.64

数据来源:大智慧数据中心