大智慧《主力内参》(周末版)

4月23日

一、       大盘

前期热点回调，全周净流出238亿资金

 

    上周末央行第四次提准，再次显示抗通胀的决心，连续调控下，本周沪深两市未能继续突破，周一沪指一度站上3067.46点，之后两市相继进入调整，市场心态变为谨慎，但个股赚钱效应犹在，成交量逐渐减少，题材上面，化工一度表现的非常强势，之后热点开始散乱，各种题材热点相继出现，钢铁重组、旅游、造纸印刷、券商、医药等均轮番表现，却持续能力不强，而前期股价上涨中坚力量银行、地产大幅回落，市场弱势明显。从大智慧超赢资金流向显示全周主力资金流出238.13亿，场内资金流出明显，短期无力发动上攻行情。

    从板块资金流向看，本周抗通胀、人民币升值概念被主力资金建仓。本周仅三个板块资金流入，为运输物流、商业连锁和造纸印刷。分别流入4.31亿、2.40亿、0.97亿。运输物流板块中南方航空、中国国航分别净流入3.3亿和2.5亿，而造纸印刷板块个股青山纸业和福建南纸分别流入1.8亿和1.2亿。市场憧憬国内将通过人民币升值来帮助抑制通胀，刺激人民币近日连续升值，人民币升值对于航空、造纸行业构成了明显的利好刺激，近期资金持续关注低价传统行业股。商业连锁板块中百货类个股受也资金关注，南宁百科、百联股份、西单商场等资金流入靠前，为0.83亿、0.35亿、0.34亿。

    资金流出板块则为有色金属、机械、化工化纤三达板块均有20亿以上的资金流出，而房地产、交通工具、仪电仪表、煤炭石油、钢铁等均在10亿以上。个股上DR三一重工、金风科技、中联重科资金流出居前三位，分别为6.6亿、4.1亿、3.8亿，本周资金流出达2亿以上的有18只，80只个股资金流出达1亿以上。而资金流入的个股主要围绕高转送、重组、人民币升值、消费类等概念，南方航空、中国国航、民生银行资金流入居前。

本周资金大幅流出，打击了做多人气，银行地产等一线权重技术上存在调整需求，有色金属、稀土永磁、煤炭石油仍在调整过程中，且个股分化走势严重。展望后市，在人民币汇率持续攀升的利好影响下，目前主力资金持续流入的航空、造纸、商业等防通胀概念的板块，股价普遍较低。短期对这类板块可以关注，但需要关注热点持续性，不宜追涨。建议时刻留意银行地产的动向，把握市场走势，严控仓位，关注一季报大幅预增品种投资机会。

 

二、 板块

板块综述：

央行再度调存紧缩，市场表现虽无动于衷，不过对于3000点附近的密集成交区域仍倍感压力。特别在成交量未有效放大的情况下，整体让人感觉缺乏稳定性、不踏实。本周盘中虽不乏热点，但表现紊乱、未形成主流且缺乏持续性。大盘在经历长时间的高位震荡，也让场内资金变的谨慎。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金连续5日净流出，累计净流出达238.1亿元，两市资金净流入仅运输物流、造纸印刷、商业连锁三家。

美元持续走弱导致市场对人民升值预期更加强烈，周四美元对人民币中间价报6.49元突破6.5元，刷新汇改来新高。因此，航空、造纸印刷等人民币升值受益板块受到市场资金关注，分别净流入4.31亿和0.97亿，其中南方航空、中国国航、青山纸业、福建南纸资金分别净流入3.3亿、2.5亿、1.8亿和1.2亿。海南航空、东方航空、华泰股份、银鸽投资等资金流入超千万。另外，因五一节假临近，商业连锁板块本周资金连续4日净流入，一周资金净流入2.4亿，南宁百货、百联股份、西单商场、开元控股、广州友谊、重庆百货、新华百货等个股资金流入均超千万。

在资金流出排行上，有色金属、机械继续以资金净流出29.3亿和27.6亿居前二位，其中三一重工、中联重科、铜陵有色、辰州矿业流出显著，分别净流出6.6亿、3.8亿、2.6亿和2.2亿，西部矿业、中色股份、中金岭南、金钼股份、振华重工、徐工机械、柳工等资金流出均在1亿以上。另外，前期表现强势的化工板块本周也遭资金大幅减持，一周资金流出20.8亿，中泰化学、三爱富、巨化股份、海南橡胶、浙江龙盛、鲁西化工、大成股份等资金流出明显。另外，房地产、汽车、煤炭石油、仪电仪表、钢铁、电子信息、工程建筑板块资金流出超过10亿。

本周大盘低迷，成交量无法放大，权重股表现乏力，市场投机盛行，深刻显示了目前市场之困。操作数，维持保守风格，关注两条路线，一是防守性较强的中低价概念股；第二是人民币升值以及市场周期品种，如航空、造纸印刷、商业连锁等。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

运输物流

商业连锁

造纸印刷

减仓百分比%

0.05%

0.02%

0.29%

5日买入（万）

1420106.99

1281400.74

905565.53

5日卖出（万）

1377048.99

1257390.10

895829.15

5日资金净额（万）

43058.00

24010.64

9736.38

 

本周主力资金流入的主要板块有：

运输物流板块，个股看资金主要流入南方航空、中国国航、大秦铁路。其中南方航空5日主力增仓达0.79%，主力持仓5.643%。

商业连锁板块，个股看资金主要流入南宁百货、百联股份、西单商场。其中南宁百货5日主力增仓达3.24%，主力持仓4.247%。

造纸印刷板块，个股看资金主要流入青山纸业、福建南纸、陕西金叶。其中青山纸业5日主力增仓达4.10%，主力持仓2.620%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

有色金属

机械

化工化纤

房地产

交通工具

减仓百分比%

-0.30%

-0.36%

-0.26%

-0.19%

-0.30%

5日买入（万）

4097074.73

3406919.11

6604474.48

3878527.87

2027610.05

5日卖出（万）

4390274.37

3683396.37

6812333.99

4047986.54

2192516.97

5日资金净额（万）

-293199.64

-276477.26

-207859.51

-169458.67

-164906.92

 

本周主力资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有铜陵有色、辰州矿业、西部矿业。其中铜陵有色主力5日减仓0.67%，主力资金净流出26410.75万元。  

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有DR三一重、中联重工、振华重工。其中DR三一重主力5日减仓0.51%，主力资金净流出65632.70万元。

化工化纤板块，其中机构资金减仓明显的股票有中泰化学、三爱富、巨化股份。其中中泰化学主力5日减仓1.33%，主力资金净流出21346.70万元。

房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金地集团、万科A、广汇股份。其中金地集团主力5日减仓0.70%，主力持仓11.120%。

交通工具板块，其中机构资金减仓明显的股票有福耀玻璃、申华控股、江淮汽车。其中福耀玻璃主力5日减仓1.16%，主力持仓37.370%。

 

三、         一周资金动态观察：

 

4月23日-4月29日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'600326'

西藏天路

11023.15

188606.15

-7290.418

'600350'

山东高速

269720

1318930.8

-1250.324

'600887'

伊利股份

6591.76

232227.54

137.098

'601899'

紫金矿业

421090.21

3406619.82

-15799.859

'600737'

中粮屯河

20000

227400

-7630.324

'000541'

佛山照明

13181.57

193769.06

-6686.252

'002224'

三 力 士

9900

159687

-391.373

'002225'

濮耐股份

17703.54

296711.33

-4157.621

'002100'

天康生物

988

20115.68

-311.76

'002394'

联发股份

3725.53

170927.32

-30.175

'002393'

力生制药

3814.44

167224.98

-1099.891

'002392'

北京利尔

495.72

20131.19

415.358

'002118'

紫鑫药业

12573.75

477802.53

-3285.063

'002393'

力生制药

6.3

276.25

-1099.891

'300169'

天晟新材

470

21291

1123.225

'300166'

东方国信

200

10378

11.504

'300165'

天瑞仪器

370

19635.9

217.509

'300167'

迪威视讯

220

10098

26.197

'300168'

万达信息

600

15300

-111.094

'300030'

阳普医疗

173.72

4933.58

249.756

'600078'

澄星股份

13881.55

160470.71

-3134.641

'600790'

轻纺城

3093.88

32733.26

-5186.875

'600660'

福耀玻璃

10014.93

114270.37

-22859.281

'600884'

杉杉股份

9074.43

187477.74

-3278.41

'600798'

宁波海运

30712.5

156326.63

-1183.917

'000050'

深天马Ａ

26197.68

322231.45

-2634.162

'600196'

复星医药

74602.78

904185.66

-4631.496

'600155'

*ST宝硕

19064.32

114767.19

640.273

'300072'

三聚环保

2695.67

95804.11

-480.519

'300073'

当升科技

3323.82

134614.68

156.53

'300074'

华平股份

2259.75

73487.07

176.7

'300075'

数字政通

577.4

26248.49

-6.731

'600697'

欧亚集团

393.21

11552.39

-1785.682

'601137'

博威合金

1100

27258

-280.43

'002543'

万和电气

1000

27520

6.558

'002542'

中化岩土

336

12781.44

-59.556

'601519'

大智慧

2200

46508

-1359.858

'002544'

杰赛科技

440

15109.6

44.737

'601369'

DR陕鼓动

310.66

7508.56

-681.453

'601369'

DR陕鼓动

58073.08

1403626.33

-681.453

'000972'

新 中 基

1378

19953.44

5691.496

'002397'

梦洁家纺

619.04

25164.08

1581.825

'002395'

双象股份

903.19

26860.89

316.632

'600062'

双鹤药业

25303.1

660157.88

1088.525

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600029'

南方航空

8.93

5.643

33100.375

'601111'

中国国航

11.66

10.446

24841.75

'600016'

民生银行

6.01

11.85

22963.438

'601939'

建设银行

5.18

21.552

14600.148

'600489'

中金黄金

41.04

18.594

14124.625

'600331'

宏达股份

19.41

3.832

13412.875

'600163'

福建南纸

6.81

0.995

11700.707

'600642'

申能股份

8.29

7.183

8854.719

'601668'

中国建筑

4.06

　

7943.984

'600050'

中国联通

5.99

18.416

7516.672

'601088'

中国神华

29.75

49.258

6235.25

'600406'

国电南瑞

39.05

42.557

5698.453

'600888'

新疆众和

28.53

17.152

5215.648

'601005'

重庆钢铁

4.91

7.623

4756.87

'600831'

广电网络

12.14

12.333

4682.453

'600622'

嘉宝集团

11.6

3.272

4656.555

'600322'

天房发展

6.24

3.921

4619.035

'600009'

上海机场

14.74

20.443

4569.133

'601006'

大秦铁路

8.87

47.635

4482.07

'601888'

中国国旅

30.03

　

4351.563

'600578'

京能热电

11.72

6.441

4320.82

'600158'

中体产业

8.14

0.294

4227.648

'600011'

华能国际

5.94

11.761

4206.324

'600193'

创兴置业

19.29

8.189

4198.234

'600586'

金晶科技

16.64

3.053

3696.797

'600812'

华北制药

14.43

8.539

3668.59

'600482'

风帆股份

17.47

1.751

3521.039

'600631'

百联股份

15.44

26.348

3518.867

'600221'

海南航空

8.79

4.382

3461.039

'600723'

西单商场

12.68

3.078

3450.691

截止时间:11-04-22数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600029'

南方航空

3.31

'601111'

中国国航

2.48

'600016'

民生银行

2.30

'600103'

青山纸业

1.93

'601939'

建设银行

1.46

'600489'

中金黄金

1.41

'600331'

宏达股份

1.34

'600789'

鲁抗医药

1.20

'600163'

福建南纸

1.17

'000422'

湖北宜化

1.05

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'600031'

三一重工

-6.60

'002202'

金风科技

-4.06

'000157'

中联重科

-3.77

'600089'

特变电工

-3.45

'000709'

河北钢铁

-3.29

'601818'

光大银行

-2.84

'000983'

西山煤电

-2.78

'000069'

华侨城Ａ

-2.73

'601168'

西部矿业

-2.72

'600010'

包钢股份

-2.72

数据来源:大智慧数据中心