大智慧《主力内参》(周末版)
一、 大盘
金融股独受资金亲睐
大盘资金一周净流出167亿元
巨化股份（600160）氟化工行业景气度回升，预计氟化工产品价格较上年同期上涨；同时公司具备产业链完整优势，可保证主要盈利产品稳定生产，氟化工产品成本得到有效控制。预计2011年上半年净利润较上年同期上升200%以上
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★短线简评（极灵动的短线风向标）：
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（2011年4月18日 9:00）15日早盘沪深两市股指小幅低开后便在权重股的推拉下震荡走高，沪指一度刷新上涨新高，但在10:00宏观经济数据逐渐公布后，短期的忧虑情绪迅速主导市场，大盘急转直下，A股市场主要指数纷纷震荡下挫，沪指快速回撤10日均线，危机时刻，具有良好估值和业绩优势的权重股快速崛起稳定了股指重心。午后，大盘在低位略作震荡后便在金融地产合力拉升下快速回暖，并成功翻红，股指的强势特征再度凸显。周线来看，沪指处在5周线之上，目前处在大三角形整理的末端，下周的重压力位在3080—3100点之间。操作上，投资者需要关注周末是否有上调存款准备金的动作，以及本周限售股解禁市值将创一个月以来新高，规避风险性较高的相关个股。投资者要布局热点龙头请联系我方客服qq35531或者热线075521977464 (操盘手:牛锐)
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价值午评（稳健的中线价值投资）
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（2011年4月18日 11:40）即将更新，敬请期待！
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机构传闻（各机构内幕交流传闻）：?
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您想提前介入暴涨黑马吗？深圳红岭内参将邀您参与，短线滚动操作，请联系大资金操作部。0755-21085749
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18日???? 两市今日的总成交金额为2726.84亿元，和前一交易日相比增加73亿元，资金净流出约28亿。今日上证指数继续小幅震荡，资金主要流入房地产、化工化纤、钢铁、新能源板块，而中小板、有色金属、煤炭仍有小量资金出场。上证指数涨0.26%，收在3050.53点。
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???? 18日资金净流入较大的板块：化工化纤、房地产、钢铁、新能源。
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???? 19日资金净流出较大的板块：中小板、航天军工、机械、电子信息。
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???? 上周两市资金累计净流出81亿元，与上周的净流入137.8亿元相比明显逆向。
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???? 上周净流入排名前列的板块是：钢铁、化工化纤、电力、医药。
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???? 上周净流出排名前列的板块是：中小板、新能源新材料、机械、煤炭。
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???? 钢铁，净流入较大的个股有：济南钢铁、攀钢钒钛、莱钢股份、金岭矿业。
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???? 化工化纤，净流入较大的个股有：三爱富、鲁西化工、*ST化工、天利高新、山东海化、巨化股份、氯碱化工、沈阳化工、三友化工、远兴能源、天茂集团、海印股份。
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???? 房地产，净流入较大的个股有：中国宝安、华业地产、中天城投、金宇车城、中华企业、新湖中宝、中恒集团、宁波联合。
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???? 新能源，净流入较大的个股有：申华控股、中国宝安、长征电气、三友化工、方大炭素、远兴能源、天茂集团、乐山电力。
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???? 通威股份：达州子公司参与铟矿。
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???? 中弘地产：将定向增发注入内蒙古哈达门沟超大型金矿，储量超过100吨。
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???? 哈投股份：公司将公告进入矿产领域，开发黑龙江大小兴安岭地区丰富的矿产资源。
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???? 富龙热电：兴业集团确认有莹石储备，准备置入上市公司。
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???? ST梅雁：子公司梅雁矿业，矿区面积1.0396平方公里，按目前市场价格计算，该矿潜在价值或高达数十亿元。
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???? 辰州矿业：业内专家指出，锑等稀有金属作为为数不多的中国具有定价能力的战略资源，从长远来看，价格会处于一种上涨的状态，这也给相关上市公司带来了长期的利好。
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???? 国风塑业：淮南矿业集团借壳。
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???? 冠福家用：即将停牌公告股权转让及重大资产重组方案。德化县邱村矿业有限公司拟协议收购大股东及关联股东股权，定增注入金矿资产。
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???? 海德股份：中国将于4月14日在海南省三亚市举办金砖国家领导人第三次会晤，胡锦涛主席将主持此次会晤。
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???? 天兴仪表：备受关注的"十二五"钒钛资源综合利用及产业基地规划将浮出水面，据悉，征求意见稿明确了"十二五"时期钒钛资源利用的重点任务，钒钛产业将迎来大发展。
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???? 爱建股份：上海国际集团注入房地产开发业务，重组的准备工作已经做好，最终要等待证监会的批准。
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???? ST金谷：公司拟购买的西昌市菜子地联营金矿股权，以实施非公开发行股票所募集的资金投入。
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???? 章源钨业：2012年6月30前原则上继续暂停受理钨锑稀土矿业权申请。
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???? 罗平锌电：中国要求在役核电厂实施改进计划，反应堆隔离物的主要成本是铅。
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???? 亚盛集团：公司张掖农场勘探发现钨钼矿，鱼儿红农场有大量金、银、铜、镍、锌、铁矿等资源，公司已获得探矿权。
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???? 西宁特钢：《青海省木里煤田矿区总体规划》获国家发改委批复，木里煤田发现可燃冰资源，江仓能源公司是5个开发商之一，西钢公司占江仓的35%权益，拥有焦煤，钒矿等资源
巨化股份（600160）氟化工行业景气度回升，预计氟化工产品价格较上年同期上涨；同时公司具备产业链完整优势，可保证主要盈利产品稳定生产，氟化工产品成本得到有效控制。预计2011年上半年净利润较上年同期上升200%以上
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★短线简评（极灵动的短线风向标）：
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（2011年4月18日 9:00）15日早盘沪深两市股指小幅低开后便在权重股的推拉下震荡走高，沪指一度刷新上涨新高，但在10:00宏观经济数据逐渐公布后，短期的忧虑情绪迅速主导市场，大盘急转直下，A股市场主要指数纷纷震荡下挫，沪指快速回撤10日均线，危机时刻，具有良好估值和业绩优势的权重股快速崛起稳定了股指重心。午后，大盘在低位略作震荡后便在金融地产合力拉升下快速回暖，并成功翻红，股指的强势特征再度凸显。周线来看，沪指处在5周线之上，目前处在大三角形整理的末端，下周的重压力位在3080—3100点之间。操作上，投资者需要关注周末是否有上调存款准备金的动作，以及本周限售股解禁市值将创一个月以来新高，规避风险性较高的相关个股。投资者要布局热点龙头请联系我方客服qq35531或者热线075521977464 (操盘手:牛锐)
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（2011年4月18日 11:40）即将更新，敬请期待！
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机构传闻（各机构内幕交流传闻）：?
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18日???? 两市今日的总成交金额为2726.84亿元，和前一交易日相比增加73亿元，资金净流出约28亿。今日上证指数继续小幅震荡，资金主要流入房地产、化工化纤、钢铁、新能源板块，而中小板、有色金属、煤炭仍有小量资金出场。上证指数涨0.26%，收在3050.53点。
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???? 18日资金净流入较大的板块：化工化纤、房地产、钢铁、新能源。
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???? 19日资金净流出较大的板块：中小板、航天军工、机械、电子信息。
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???? 上周两市资金累计净流出81亿元，与上周的净流入137.8亿元相比明显逆向。
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???? 上周净流入排名前列的板块是：钢铁、化工化纤、电力、医药。
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???? 上周净流出排名前列的板块是：中小板、新能源新材料、机械、煤炭。
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???? 钢铁，净流入较大的个股有：济南钢铁、攀钢钒钛、莱钢股份、金岭矿业。
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???? 化工化纤，净流入较大的个股有：三爱富、鲁西化工、*ST化工、天利高新、山东海化、巨化股份、氯碱化工、沈阳化工、三友化工、远兴能源、天茂集团、海印股份。
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???? 房地产，净流入较大的个股有：中国宝安、华业地产、中天城投、金宇车城、中华企业、新湖中宝、中恒集团、宁波联合。
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???? 新能源，净流入较大的个股有：申华控股、中国宝安、长征电气、三友化工、方大炭素、远兴能源、天茂集团、乐山电力。
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???? 通威股份：达州子公司参与铟矿。
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???? 中弘地产：将定向增发注入内蒙古哈达门沟超大型金矿，储量超过100吨。
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???? 哈投股份：公司将公告进入矿产领域，开发黑龙江大小兴安岭地区丰富的矿产资源。
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???? 富龙热电：兴业集团确认有莹石储备，准备置入上市公司。
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???? ST梅雁：子公司梅雁矿业，矿区面积1.0396平方公里，按目前市场价格计算，该矿潜在价值或高达数十亿元。
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???? 辰州矿业：业内专家指出，锑等稀有金属作为为数不多的中国具有定价能力的战略资源，从长远来看，价格会处于一种上涨的状态，这也给相关上市公司带来了长期的利好。
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???? 国风塑业：淮南矿业集团借壳。
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???? 冠福家用：即将停牌公告股权转让及重大资产重组方案。德化县邱村矿业有限公司拟协议收购大股东及关联股东股权，定增注入金矿资产。
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???? 海德股份：中国将于4月14日在海南省三亚市举办金砖国家领导人第三次会晤，胡锦涛主席将主持此次会晤。
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???? 天兴仪表：备受关注的"十二五"钒钛资源综合利用及产业基地规划将浮出水面，据悉，征求意见稿明确了"十二五"时期钒钛资源利用的重点任务，钒钛产业将迎来大发展。
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???? 爱建股份：上海国际集团注入房地产开发业务，重组的准备工作已经做好，最终要等待证监会的批准。
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???? ST金谷：公司拟购买的西昌市菜子地联营金矿股权，以实施非公开发行股票所募集的资金投入。
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???? 章源钨业：2012年6月30前原则上继续暂停受理钨锑稀土矿业权申请。
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???? 罗平锌电：中国要求在役核电厂实施改进计划，反应堆隔离物的主要成本是铅。
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???? 亚盛集团：公司张掖农场勘探发现钨钼矿，鱼儿红农场有大量金、银、铜、镍、锌、铁矿等资源，公司已获得探矿权。
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???? 西宁特钢：《青海省木里煤田矿区总体规划》获国家发改委批复，木里煤田发现可燃冰资源，江仓能源公司是5个开发商之一，西钢公司占江仓的35%权益，拥有焦煤，钒矿等资源。
15日公布一季度关键经济数据是本周影响市场最重要的消息面，两市风格延续了4月以来的“二八现象”格局。板块方面，包括银行、电力、钢铁、基建等在内的低价蓝筹股价表现继续呈稳步攀升，而创业板、中小板等小市值品种整体低迷。不过，大智慧资金流向显示，虽然蓝筹股股价整体向好，但主力资金分化明显，一周两市大盘资金累计净流出166.7亿元。
金融股依旧是主力资金买入的核心品种，银行板块本周资金再度净流入20.9亿元，而自
市场资金深入挖掘低价蓝筹，水电股上半周多次活跃表现，电力板块本周资金累计净流入2.6亿元。具体个股如，长江电力、吉电股份、凯迪电力、大唐发电等资金净流入在4000万元至8000万元之间，而涉及银矿资源的ST梅雁一周资金净流入更是达2.0亿元。 我们认为低价电力股在短暂调整后仍有望得到场外资金的关注，“发改委将对部分地区电价上调” 消息也将对该板块构成利好支撑。
除了金融及低价蓝筹电力股，其余板块资金均呈净流出。在资金净流出排行榜中，有色金属板块资金净流出34.3亿元，前期获利盘回吐明显，其中包括西部矿业、辰州矿业、金钼股份、铜陵有色、包钢稀土、中色股份等13只该板块蓝筹股一周资金净流出均超过1亿元。机械板块资金净流出23.8亿元，位居板块资金净流出第二位，另外，交通工具、房地产、 钢铁、电子信息、仪电仪表、建材等资金净流出均超过11亿元。
结合大智慧超赢资金动向及盘面热点转化，我们认为如果成交量不能进一步放大，两市个股分化将更明显。操作上，对涨幅过高的题材股要提高风险意识。不过，在市场热点有限的行情下，我们发现高送转填权行情有再度升温迹象，龙头股迪康药业近三天上涨22%，而双塔食品等个股期间资金也连续明显净流入。另外，还相对看好矿资源股，如钒钛、铁矿石等，而业绩优良的化工化纤股也值得挖掘。
二、 板块
板块综述：
3000点之上市场表现纠结，一方面是前期高点密集成交区及短线获利回吐的压力，另一方面是受到量能的限制，大盘突破后却无法呈现强劲的势头。本周大盘维持高位震荡格局，金融权重继续左右大盘走势，钢铁、电力、运输物流等低价蓝筹遭资金伏击，表现活跃；中小创业板虽有反弹，但仍未摆脱弱势格局。大智慧超赢数据显示本周大盘资金净流出166.7亿元，连续5日净流出。
本周两市资金净流入板块仅银行、保险、电力三家，分别净流入20.9亿、3.3亿和2.6亿。大盘走稳，银行功不可没，自
在资金流出排行上，有色金属、机械、汽车、房地产、钢铁、电子信息、建材、仪电仪表板块资金流出超过10亿，其中有色金属、机械板块分别以资金净流出34.3亿和23.8亿居前二位，其中西部矿业、金钼股份、辰州矿业、铜陵有色、包钢稀土、中色股份、三一重工、徐工机械、中联重科等高价股资金流出显著，均在2亿以上。另外，电器、工程建筑、造纸印刷、通信、旅游酒店、券商、农业、外贸板块资金流出超3亿。
大盘震荡向上，中小板创业板震荡向下，市场的稳定性预期不仅没有加强反而有所丧失，风格不明，市场正在呈现一种新的结构性特征。这样的状态下，策略上只能始终做好两手准备，另一方面将主要精力放在个股上。鉴于三爱富、齐翔腾达的强大示范效应，周五化工股全面活跃，整个化工板块的一季度业绩预告增长非常强劲，加上合适的股价，预计下周有望继续表现，可重点研究关注。
板块五强五弱：
机构5日资金净流入排前5的板块：
|
板块名称 |
银行类 |
保险 |
电力 |
|
减仓百分比% |
0.05% |
0.04% |
0.02% |
|
5日买入（万） |
4378262.89 |
1216601.16 |
1930518.95 |
|
5日卖出（万） |
4168889.46 |
1183118.81 |
1904629.77 |
|
5日资金净额（万） |
209373.43 |
33482.35 |
25889.18 |
本周主力资金流入的主要板块有：
银行类板块，个股看资金主要流入招商银行、浦发银行、深发展A。其中招商银行5日主力增仓达0.17%，主力持仓35.891%。
保险板块，个股看资金主要流入中国太保、中国人寿、中国平安。其中中国太保5日主力增仓达0.16%，主力持仓10.891%。
电力板块，个股看资金主要流入长江电力、吉电股份、皖能电力。其中长江电力5日主力增仓达0.14%，主力持仓18.475%。
机构5日资金净流出排前5的板块：
|
板块名称 |
有色金属 |
机械 |
交通工具 |
房地产 |
钢铁 |
|
减仓百分比% |
-0.27% |
-0.24% |
-0.15% |
-0.16% |
-0.17% |
|
5日买入（万） |
5981288.22 |
3563774.65 |
2238099.00 |
3819963.09 |
3570733.12 |
|
5日卖出（万） |
6324380.93 |
3801927.85 |
2403529.24 |
3956657.92 |
3701437.26 |
|
5日资金净额（万） |
-343092.71 |
-238153.20 |
-165430.24 |
-136694.83 |
-130704.14 |
本周主力资金流出的板块有：
有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有西部矿业、辰州矿业、金钼股份。其中西部矿业主力5日减仓0.73%，主力持仓2.150%。
机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、徐工机械、中联重科。其中三一重工主力5日减仓0.24%，主力持仓12.170%。
交通工具板块，其中机构资金减仓明显的股票有福耀玻璃、航天机电、一汽轿车。其中福耀玻璃主力5日减仓1.01%，主力持仓38.811%。
房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金地集团、华发股份、中国宝安。其中金地集团主力5日减仓1.01%，主力持仓11.859%。
钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢股份、攀钢钒钛、鞍钢股份。其中包钢股份主力5日减仓1.50%，主力持仓5.530%。
三、
一周资金动态观察：
|
|
||||
|
代码 |
名称 |
解禁数量(万股) |
解禁股流通市值(万元) |
一周资金流向(万元) |
|
'000683' |
远兴能源 |
643.14 |
6431.4 |
-972.297 |
|
'600321' |
国栋建设 |
13111.8 |
97814.03 |
-1990.658 |
|
'600297' |
美罗药业 |
7600 |
90972 |
-5139.246 |
|
'002073' |
软控股份 |
14373.45 |
331595.49 |
-1203.613 |
|
'002223' |
鱼跃医疗 |
18480 |
764148 |
-116.961 |
|
'002390' |
信邦制药 |
2807 |
111437.9 |
-185.824 |
|
'601700' |
风范股份 |
1000 |
28120 |
-76.005 |
|
'002538' |
司尔特 |
760 |
18392 |
72.632 |
|
'002541' |
鸿路钢构 |
680 |
28165.6 |
661.716 |
|
'002539' |
新都化工 |
840 |
25872 |
254.967 |
|
'002540' |
亚太科技 |
793 |
26597.22 |
224.811 |
|
'002390' |
信邦制药 |
217 |
8614.9 |
-185.824 |
|
'000916' |
华北高速 |
67860 |
304012.8 |
665.471 |
|
'600011' |
华能国际 |
612178.67 |
3666950.21 |
2205.535 |
|
'002092' |
中泰化学 |
33030 |
488183.4 |
-3518.293 |
|
'600713' |
南京医药 |
3623.73 |
47507.1 |
-2048.07 |
|
'600660' |
福耀玻璃 |
10014.93 |
116774.1 |
-20774.086 |
|
'300067' |
安诺其 |
2427.88 |
45231.45 |
142.487 |
|
'002163' |
中航三鑫 |
5077.5 |
94847.7 |
-920.079 |
|
'300069' |
金利华电 |
588.77 |
15508.26 |
277.702 |
|
'300068' |
南都电源 |
8891.21 |
221391.12 |
-609.658 |
|
'600141' |
兴发集团 |
1203.54 |
29787.62 |
-3212.414 |
|
'600781' |
上海辅仁 |
6314.82 |
89417.88 |
1856.867 |
|
'002038' |
双鹭药业 |
110 |
5676 |
1123.936 |
|
'002011' |
盾安环境 |
69.56 |
2083.43 |
-3041.309 |
|
'002392' |
北京利尔 |
495.72 |
21043.31 |
585.38 |
|
基金重仓股一周资金流入前30 |
||||
|
代码 |
名称 |
最新价(元) |
最新持仓(%) |
资金流向(万元) |
|
'601668' |
中国建筑 |
4.11 |
|
53460.078 |
|
'600036' |
招商银行 |
15.18 |
35.89 |
45500.438 |
|
'600000' |
浦发银行 |
15.08 |
31.149 |
41096.188 |
|
'601939' |
建设银行 |
5.28 |
20.589 |
30198.023 |
|
'601601' |
中国太保 |
24.89 |
10.891 |
24044 |
|
'601618' |
中国中冶 |
4.47 |
|
23978.234 |
|
'600016' |
民生银行 |
6.1 |
11.627 |
23464.781 |
|
'601398' |
工商银行 |
4.7 |
25.195 |
22126.742 |
|
'600028' |
中国石化 |
8.89 |
17.679 |
20374.891 |
|
'600595' |
中孚实业 |
13.08 |
3.27 |
17170.75 |
|
'601088' |
中国神华 |
30.42 |
49.15 |
16276.594 |
|
'600653' |
申华控股 |
4.05 |
2.552 |
14563.23 |
|
'601918' |
国投新集 |
15.41 |
6.671 |
12245.875 |
|
'600688' |
S上石化 |
10.49 |
15.642 |
11855.172 |
|
'601333' |
广深铁路 |
3.85 |
7.428 |
11747.602 |
|
'600648' |
外高桥 |
17.58 |
16.437 |
11095.914 |
|
'600060' |
海信电器 |
15.5 |
9.243 |
9746.844 |
|
'601766' |
中国南车 |
7.31 |
8.422 |
9030.734 |
|
'600251' |
冠农股份 |
30.19 |
20.796 |
8866.516 |
|
'600339' |
天利高新 |
16.42 |
3.902 |
8363.945 |
|
'600900' |
长江电力 |
8.26 |
18.475 |
8341.727 |
|
'600738' |
兰州民百 |
10.57 |
8.529 |
8179.68 |
|
'601006' |
大秦铁路 |
9.05 |
47.04 |
7864.125 |
|
'601898' |
中煤能源 |
11.16 |
23.236 |
7578.242 |
|
'600050' |
中国联通 |
5.96 |
18.17 |
7426.672 |
|
'600675' |
中华企业 |
8.8 |
7.571 |
7175.418 |
|
'600804' |
鹏博士 |
9.1 |
6.978 |
7161.563 |
|
'600252' |
中恒集团 |
34.94 |
15.945 |
7139.258 |
|
'601628' |
中国人寿 |
22.19 |
46.526 |
6711.313 |
|
'600240' |
华业地产 |
8.33 |
7.642 |
5889.941 |
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截止时间: |
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一周主力资金交易情况 |
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代码 |
名称 |
净买入额（亿） |
|
'601668' |
中国建筑 |
5.35 |
|
'600036' |
招商银行 |
4.55 |
|
'600000' |
浦发银行 |
4.11 |
|
'000001' |
深发展Ａ |
4.02 |
|
'601288' |
农业银行 |
3.22 |
|
'601939' |
建设银行 |
3.02 |
|
'601601' |
中国太保 |
2.40 |
|
'601618' |
中国中冶 |
2.40 |
|
'600016' |
民生银行 |
2.35 |
|
'601398' |
工商银行 |
2.21 |
|
数据来源:大智慧数据中心 |
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一周主力资金交易情况 |
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代码 |
名称 |
净卖出额（亿） |
|
'600010' |
包钢股份 |
-3.69 |
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'000629' |
攀钢钒钛 |
-3.65 |
|
'601168' |
西部矿业 |
-3.32 |
|
'002155' |
辰州矿业 |
-3.20 |
|
'600583' |
海油工程 |
-3.18 |
|
'600031' |
三一重工 |
-3.16 |
|
'601958' |
金钼股份 |
-3.11 |
|
'600383' |
金地集团 |
-3.05 |
|
'600089' |
特变电工 |
-2.97 |
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'000630' |
铜陵有色 |
-2.86 |
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数据来源:大智慧数据中心 |
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