大智慧《主力内参》(周末版)

4月09日

一、       大盘

蓝筹股受捧力推股指创今年新高  节后三天主力净买入近27亿元

 

     清明期间“加息”靴子落地激发市场多头热情，沪深大盘指数连涨3天，其中资金持续净流入的银行股展开股指修复行情，成为推升股指反弹的主要动力。另外在抗通胀背景下，外围商品期货全线走强，原油期货重上110美元，黄金更是持续刷新历史新高，内外多重合力刺激A股资源股受捧热炒。 大智慧资金流向系统监控显示，节后三天虽然大盘成交量尚未放大，但已有部分主力资金积极入场，期间两市大盘资金累计净流入26.9亿元。

     继节前主力资金连续10个交易日累计净流入55.6亿元后，节后三天银行股依旧是主力追捧的首选，再度净买入26.7亿元。市场普遍认为，低估值及较好的年报业绩使市场对银行股估值修复行情充满期待，另外港股中资银行股的大幅走强也是刺激A股银行股反弹的一大因素。具体个股来看，近三日招商银行、民生银行、农业银行、浦发银行等资金净流入均超过3.0亿元，同时深发展A、华夏银行、交通银行、建设银行资金净流入超过亿元。

     有色金属、钢铁居节后三天板块资金净流入排行第二、第三位，分别为9.7亿元及9.4亿元。有色金属板块的持续活跃与外盘伦敦金属期货市场的走强密切相关，本周LME锡、铝、铜、锌等均呈反弹通道中，板块个股中铜陵有色、包钢稀土、西部矿业、山东黄金、中金岭南等蓝筹股资金流入前五位。而钢铁板块个股中资金净流入超过1.0亿元的分别是太钢不锈、河北钢铁、鞍钢股份。不过结合近期市场对参矿资源的偏好，西宁特钢、凌钢股份等铁矿石资源丰富的二线品种后市表现值得看好，大智慧资金流向显示，两者近三天资金净流入也都超过5000万元。其余权重板块节后资金净流入分别是，煤炭石油（净流入5.8亿元）、券商（净流入4.9亿元）、保险（净流入4.7亿元）、工程建筑（净流入4.6亿元）、房地产（净流入3.8亿元）、电力（净流入3.2亿元）。   

     在板块资金净流出排行中，题材股遭到资金减持但比较平均。电子信息、交通工具、医药、仪电仪表、化工化纤等板块资金净流出超过4.0亿元，另外酿酒食品、运输物流、旅游酒店、计算机、纺织服装、机械等分别净流出4.8亿元、3.5亿元、2.7亿元、2.3亿元、2.2亿元及2.0亿元。

     经过本周三天的强势反弹，我们认为下周的股指将会延续震荡向上格局，盘中赚钱效应更加突出。操作上，除了继续挖掘股价尚未拉高的资源股（由稀土到"类稀土"，再到铁矿石），还可积极关注高送转概念及高送转填权行情，尤其是已发布高送转公告的白马蓝筹股例如拟10转10派1元的同方股份；此外，2011年一季度业绩预报优良的品种也是重点挖掘的对象。

 

二、 板块

板块综述：

四月初央行再度加息，却被当做利空出尽，市场反而表现的更加积极。大盘连涨3天，股指成功站上3000点大关，创下反弹新高。盘面上看，市场延续节前风格，主战场从银行、房地产转移至钢铁、煤炭、有色、基建等二线蓝筹板块，另外，中小板和创业板指数在连续下跌后在也表现出反弹趋势。而唯一不足的就是成交量未有效放大。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金连续3日净流入，累计净流入达26.9亿元。

本周银行板块继续以资金净流入26.7亿元居首，其中招商银行、民生银行、农业银行、浦发银行流入居前，分别净流入4.6亿、3.4亿、3.1亿和3亿，深发展A、华夏银行、交通银行、建设银行等个股资金流入均在1亿以上。

近期美元持续弱势，人民币创出新高，原油、黄金、基本金属持续走高，导致市场对通胀预期的担忧，黄金有色、煤炭等资源类品种受到市场关注，一周资金分别净流入9.67亿和5.8亿，其中铜陵有色、西部矿业、山东黄金、包钢稀土、中国石化、中国神话等个股净流入过亿。另外，钢铁、券商、保险、工程建筑、电力、交通设施等二线权重资金资金也有流入迹象，均在1以上。

在资金流出排行上，电子信息、汽车、仪电仪表、医药、酿酒食品、化工化纤板块资金流出居前，分别净流出5.98亿、5.32亿、4.98亿、4.97亿、4.81亿和4.68亿，其中海南橡胶、金风科技、东方电气、健康元、三爱富、五粮液、四环生物等个股资金流出明显。另外，旅游酒店、计算机、纺织服装、机械、农业、运输物流、商业连锁等板块资金净流出超过1亿元。

 本周大盘向上突破，但面对上方压力区域仍有较大的不确定，需要等待就市场对3000点突破的确认，预计短期市场将出现大盘与小盘共同活跃的局面，中线继续关注银行地产，短线可适当关注业绩较好小盘题材股的反弹。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

银行类

有色金属

钢铁

煤炭石油

券商

减仓百分比%

0.06%

0.07%

0.18%

0.01%

0.11%

5日买入（万）

2992998.50

4677284.10

1531568.75

3101499.70

877230.77

5日卖出（万）

2725830.25

4580608.35

1437870.07

3043424.65

828397.07

5日资金净额（万）

267168.25

96675.75

93698.68

58075.05

48833.70

 

本周主力资金流入的主要板块有：

银行类板块，个股看资金主要流入招商银行、民生银行、农业银行。其中招商银行5日主力增仓达0.18%，主力持仓35.170%。

有色金属板块，个股看资金主要流入铜陵有色、西部矿业、山东黄金。其中铜陵有色5日主力增仓达0.55%，主力资金净流入23056.19万元。

钢铁板块，个股看资金主要流入太钢不锈、河北钢铁、鞍钢股份。其中太钢不锈5日主力增仓达0.97%，主力资金净流入17855.39万元。

煤炭石油板块，个股看资金主要流入中国石化、中国神华、神火股份。其中中国石化5日主力增仓达0.03%，主力持仓17.671%。

券商板块，个股看资金主要流入中信证券、海通证券、兴业证券。其中中信证券5日主力增仓达0.11%，主力持仓9.534%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

电子信息

交通工具

仪电仪表

医药

酿酒食品

减仓百分比%

-0.14%

-0.06%

-0.08%

-0.09%

-0.11%

5日买入（万）

1254200.75

1611974.98

975987.52

1837324.55

1328216.03

5日卖出（万）

1314018.21

1665188.90

1025753.06

1887073.02

1376294.61

5日资金净额（万）

-59817.46

-53213.92

-49756.54

-49748.47

-48078.58

 

本周主力资金流出的板块有：

电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有天通股份、大连控股、彩虹股份。其中天通股份主力5日减仓0.85%，主力持仓0.754%。  

交通工具板块，其中机构资金减仓明显的股票有江淮汽车、华域汽车、航天机电。其中江淮汽车主力5日减仓0.69%，主力持仓5.617%。

仪电仪表板块，其中机构资金减仓明显的股票有金风科技、东方电气、许继电气。其中金风科技主力5日减仓0.31%，主力资金净流出13321.30万元。

医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有健康元、四环生物、康美药业。其中健康元主力5日减仓0.75%，主力持仓7.595%。

酿酒食品板块，其中机构资金减仓明显的股票有五粮液、哈高科、中炬高新。其中五粮液主力5日减仓0.09%，主力资金净流出10170.05万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

4月09日-4月15日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002385'

大北农 

16168.29

558291.13

-893.844

'002384'

东山精密

1737

91366.2

-2851.123

'002386'

天原集团

26906.37

434806.97

-628.572

'000536'

华映科技

742.52

19119.92

474.452

'600169'

太原重工

21448.36

521838.53

-6109.523

'600339'

天利高新

6878.79

90456.09

-1056.211

'600596'

新安股份

19809.43

266833.07

-494.123

'002534'

杭锅股份

800

23200

-572.313

'002537'

海立美达

496

17364.96

98.939

'002536'

西泵股份

480

16147.2

-236.331

'002535'

林州重机

1000

32400

-526.833

'000043'

中航地产

5547.37

84708.32

34.327

'002048'

宁波华翔

7340

101145.2

-3551.068

'600111'

包钢稀土

19308.92

1867558.57

22715.938

'300162'

雷曼光电

325

11927.5

-384.75

'601558'

华锐风电

2100

159012

1116.791

'300160'

秀强股份

468

14166.36

-358.799

'300164'

通源石油

340

16330.2

-68.013

'300161'

华中数控

540

16718.4

-198.385

'300163'

先锋新材

400

9920

-28.072

'000592'

中福实业

31734.45

250384.78

-42.614

'000592'

中福实业

3406

26873.34

-42.614

'600297'

美罗药业

7600

90972

-4909.197

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'601668'

中国建筑

3.91

　

80181.891

'600016'

民生银行

5.93

11.251

67622.625

'600036'

招商银行

14.92

35.17

52644

'600000'

浦发银行

14.52

30.515

45679.688

'600104'

上海汽车

19.9

11.355

29276.375

'600030'

中信证券

14.8

9.534

25892.625

'600015'

华夏银行

13.64

28.658

23940.594

'601318'

中国平安

52.9

22.476

22879.188

'600111'

包钢稀土

95.55

1.16

22715.938

'600050'

中国联通

5.99

17.983

21405.344

'601328'

交通银行

5.99

10.222

20566.063

'601998'

中信银行

5.75

9.475

18125.172

'600048'

保利地产

14.39

57.849

15719.266

'600547'

山东黄金

53.59

13.024

15622.969

'601601'

中国太保

23.62

10.694

14335.313

'601088'

中国神华

29.92

48.966

14302.438

'601398'

工商银行

4.55

25.158

14213.18

'600028'

中国石化

8.84

17.671

14160.391

'600837'

海通证券

10.49

2.821

14158.039

'600900'

长江电力

8.11

18.333

11986.531

'601988'

中国银行

3.4

10.773

11691.16

'601857'

中国石油

12.17

12.277

10994.609

'601618'

中国中冶

4.29

　

10929.375

'601168'

西部矿业

19.87

2.093

10031.656

'601166'

兴业银行

30.97

16.871

9948.063

'601628'

中国人寿

21.7

42.519

9879.875

'601009'

南京银行

11.54

8.506

9495.602

'601939'

建设银行

5.1

19.69

8830.461

'600425'

青松建化

25.88

32.35

8094.477

'600738'

兰州民百

10.63

7.631

7892.578

截止时间:11-04-08数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'601668'

中国建筑

8.02

'600016'

民生银行

6.76

'600036'

招商银行

5.26

'600000'

浦发银行

4.57

'601288'

农业银行

4.42

'000157'

中联重科

3.35

'000001'

深发展Ａ

3.23

'600104'

上海汽车

2.93

'600030'

中信证券

2.59

'600015'

华夏银行

2.39

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000100'

TCL 集团

-3.65

'000983'

西山煤电

-3.11

'000425'

徐工机械

-3.02

'601118'

海南橡胶

-2.91

'000518'

四环生物

-2.04

'600005'

武钢股份

-1.99

'601111'

中国国航

-1.90

'002024'

苏宁电器

-1.80

'600875'

东方电气

-1.79

'000338'

潍柴动力

-1.77

数据来源:大智慧数据中心