大智慧《主力内参》(周末版)
一、 大盘
股指高位回落 银行股独受资金青睐一周主力净买31亿元
本周股指在周初触及3000点后持续回落，通胀忧虑导致市场谨慎心态明显，同时资源股价值再度被挖掘，尤其是有色金属中矿业品种，包括稀土、小金属。另外，大市值股年报密集披露且普遍向好的环境下，指标股相对稳健，而创业板、中小板次新股出现调整压力。大智慧超赢数据显示，本周唯独银行股资金积极介入，其余板块资金全线净流出，一周大盘主力净卖出达到319亿元。
银行股2010年业绩大幅向好及低估值特征持续吸引主力资金看好，本周银行板块资金净流入31.9亿元，加上上周的5个交易日，银行股已经连续10天受到资金看好。具体个股来看，民生银行一周资金净流入7.6亿元位居个股资金净流入排行第一，此外农业银行、浦发银行资金分别净流入4.8亿元及4.4亿元，而工商银行、中信银行、招商银行、华夏银行等资金流入也非常明显。有分析甚至认为，2010年上市银行业绩增幅在三成以上是几乎没有悬念的，4月份可能是上市银行估值修复的好时机。
在板块资金净流出排行中，机械、医药、化工化纤、仪电仪表等四板块资金大幅流出，分别达39.0亿元、33.0亿元、24.9亿元及23.8亿元。值得注意的是，本周有色金属板块个股资金分化明显，板块资金整体净流出达到23.2亿元。例如紫金矿业、中色股份资金大幅流出4.0亿元及3.1亿元，同时南山铝业、江西铜业、铜陵有色、中金黄金等个股资金一周净流出超过1.0亿元，而吉恩镍业、宁波富邦、锌业股份、株冶集团等活跃品种资金积极介入。
我们认为，抗通胀概念将持续被市场挖掘，“资源为王”特征在周五的盘面充分表现，同时创业板、中小板等小盘股风险或将还需要进一步释放。
二、 板块
板块综述：
本周大盘走势依旧坎坷，3000点区域再一次呈现了多空角力，震荡走势亦不可避免。上半周创业板、中小板的溃退使得市场格外谨慎，然而另一方面对稀土等消息题材强烈投机的炒作，也让整个市场感觉不安，大大影响做多的信心；这也导致市场对金融地产等低估值品种产生偏好，周五大盘的绝对反击便是很好的证明。大智慧超赢数据显示本周大盘资金净整体流出319.1亿元，不过周五资金净流入5.09亿。
近期年报密集发布，金融、石化等行业表现甚佳。银监会29公布的《2010银监会年报》显示，2010年银行业金融机构实现税后利润达8991亿元，同比增长34.5%。继上周净流入23亿后，本周银行板块再度净流入31.9亿元，也是两市资金唯一净流入板块，其中民生银行、农业银行、浦发银行资金流入居前，分别净流入7.6亿、4.8亿和4.4亿，工商银行、中信银行、招商银行、华夏银行、北京银行、交通银行等资金流入过亿。
在资金流出排行上，机械、医药机械遭资金大幅减持，分别净流出38.9亿和33.0亿，其中徐工机械、中国北车、中国南车、中国一重、上海医药、康美药业、四环生物、江苏吴中等个股资金净流出均在亿元以上。化工化纤、有色金属、汽车、电子信息、酿酒食品、商业连锁、运输物流、房地产、计算机、农业等多家板块资金流出超过10亿。另外，保险、教育传媒、钢铁、供水供气、旅游酒店、券商等板块资金相对流出较少。
目前市场处在一个关键的十字路口，大盘能不能真正趋强，大盘股风格能不能再起，估计很快就会明朗。操作上，关注银行地产等权重板块，相对而言，地产股波动性更大，对大盘的影响较小，很多15倍市盈率以下的品种，是主要关注目标。
板块五强五弱：
机构5日资金净流入排前5的板块：
|
板块名称 |
银行类 |
|
减仓百分比% |
0.09% |
|
5日买入（万） |
4430577.65 |
|
5日卖出（万） |
4111933.28 |
|
5日资金净额（万） |
318644.37 |
本周主力资金流入的主要板块有：
银行类板块:个股看资金主要流入民生银行、农业银行、浦发银行，其中民生银行五日主力增仓达0.60%，主力持仓11.057%。
机构5日资金净流出排前5的板块：
|
板块名称 |
机械 |
医药 |
化工化纤 |
仪电仪表 |
有色金属 |
|
减仓百分比% |
-0.61% |
-0.43% |
-0.31% |
-0.63% |
-0.28% |
|
5日买入（万） |
3895149.40 |
3227690.06 |
4809917.31 |
2102990.81 |
6800135.44 |
|
5日卖出（万） |
4284753.14 |
3557771.18 |
5059294.58 |
2340577.18 |
7032126.26 |
|
5日资金净额（万） |
-389603.74 |
-330081.12 |
-249377.27 |
-237586.37 |
-231990.82 |
本周主力资金流出的板块有：
机械板块，其中资金减仓明显的股票有徐工机械、中国北车、中国南车。其中徐工机械主力5日减仓2.55%，主力资金净流出52197.31万元。
医药板块，其中资金减仓明显的股票有上海医药、康美医药、四环生物。其中上海医药主力5日减仓1.22%，主力资金净流出19679.75万元。
化工化纤板块，其中资金减仓明显的股票有盐湖钾肥、海南橡胶、巨化股份。其中盐湖钾肥主力5日减仓0.63%，主力资金净流出,16825.38万元。
仪电仪表板块，其中资金减仓明显的股票有中国西电、金风科技、特变电工。其中中国西电主力5日减仓4.71%，主力资金净流出17686.58万元。
有色金属板块，其中资金减仓明显的股票有紫金矿业、中色股份、南山铝业。其中紫金矿业主力5日减仓0.81%，主力持仓1.646%。
三、
一周资金动态观察：
|
基金重仓股一周资金流入前30 |
||||
|
代码 |
名称 |
最新价(元) |
最新持仓(%) |
资金流向(万元) |
|
600016 |
民生银行 |
5.81 |
11.05 |
76570.188 |
|
600000 |
浦发银行 |
14.14 |
30.18 |
43577.938 |
|
601398 |
工商银行 |
4.50 |
25.14 |
32387.203 |
|
601998 |
中信银行 |
5.73 |
9.42 |
20151.621 |
|
600036 |
招商银行 |
14.33 |
34.46 |
19669.625 |
|
600170 |
上海建工 |
18.64 |
6.99 |
17143.391 |
|
600015 |
华夏银行 |
12.94 |
28.66 |
17058.625 |
|
601169 |
北京银行 |
12.29 |
13.48 |
15643.391 |
|
600645 |
ST中源 |
16.53 |
2.43 |
14569.703 |
|
601328 |
交通银行 |
5.81 |
10.15 |
13316.281 |
|
600105 |
永鼎股份 |
16.57 |
3.61 |
11017.781 |
|
600432 |
吉恩镍业 |
29.28 |
3.99 |
10284.891 |
|
600188 |
兖州煤业 |
36.97 |
5.46 |
10104.75 |
|
600008 |
首创股份 |
7.00 |
6.24 |
9626.758 |
|
600048 |
保利地产 |
14.11 |
57.6 |
9458.313 |
|
600051 |
宁波联合 |
14.21 |
5.06 |
9415.969 |
|
600078 |
澄星股份 |
10.25 |
2.1 |
9045.688 |
|
600231 |
凌钢股份 |
10.62 |
8.07 |
8675.813 |
|
600227 |
赤天化 |
6.98 |
1.29 |
8565.906 |
|
600206 |
有研硅股 |
18.71 |
3.94 |
7851.836 |
|
600839 |
四川长虹 |
4.25 |
3.5 |
7480.82 |
|
600027 |
华电国际 |
3.56 |
9.92 |
7381.539 |
|
600643 |
爱建股份 |
9.59 |
3.88 |
7301.828 |
|
600383 |
金地集团 |
6.99 |
11.79 |
7083.125 |
|
600376 |
首开股份 |
18.37 |
12.7 |
6826.844 |
|
600569 |
安阳钢铁 |
3.99 |
9.72 |
6371.055 |
|
600825 |
新华传媒 |
8.47 |
16.71 |
5852.006 |
|
600747 |
大连控股 |
8.32 |
1.79 |
5792.734 |
|
600382 |
广东明珠 |
11.80 |
2.07 |
5748.055 |
|
600009 |
上海机场 |
14.92 |
20.47 |
5265.633 |
|
截止时间: |
||||
|
|
||||
|
代码 |
名称 |
解禁数量(万股) |
解禁股流通市值(万元) |
一周资金流向(万元) |
|
600988 |
*ST宝龙 |
2888.41 |
32205.77 |
38.859 |
|
600510 |
黑牡丹 |
4383.71 |
48746.83 |
2276.898 |
|
600096 |
云天化 |
27253.3 |
640997.71 |
-9972.605 |
|
600268 |
国电南自 |
1835.7 |
47195.81 |
9045.688 |
|
600981 |
江苏开元 |
20644.26 |
138316.54 |
-4953.15 |
|
000581 |
威孚高科 |
2836.38 |
112065.37 |
-343.597 |
|
002086 |
东方海洋 |
400 |
5928 |
-3954.594 |
|
002381 |
双箭股份 |
800 |
23816 |
-5285.615 |
|
600078 |
澄星股份 |
7483.31 |
75431.77 |
-108.116 |
|
601118 |
海南橡胶 |
35370 |
436819.5 |
-13005.172 |
|
300159 |
新研股份 |
210 |
18551.4 |
-1837.146 |
|
300155 |
安居宝 |
360 |
17211.6 |
2726.996 |
|
300158 |
振东制药 |
720 |
24156 |
206.362 |
|
300157 |
恒泰艾普 |
440 |
25264.8 |
-252.288 |
|
300156 |
天立环保 |
400 |
22052 |
-643.13 |
|
600807 |
天业股份 |
5265.48 |
80140.61 |
-754.47 |
|
600315 |
上海家化 |
389.51 |
14462.42 |
-483.584 |
|
000639 |
西王食品 |
253.54 |
8062.61 |
973.127 |
|
000939 |
凯迪电力 |
19745.65 |
309019.38 |
452.565 |
|
000892 |
*ST星美 |
107.04 |
625.12 |
-747.572 |
|
截止时间: |
||||
|
一周主力资金交易情况 |
||
|
代码 |
名称 |
净买入额（亿） |
|
'600016' |
民生银行 |
7.65 |
|
601288' |
农业银行 |
4.83 |
|
600000' |
浦发银行 |
4.35 |
|
601398' |
工商银行 |
3.23 |
|
601668' |
中国建筑 |
3.06 |
|
601998' |
中信银行 |
2.01 |
|
600036' |
招商银行 |
1.96 |
|
600170' |
上海建工 |
1.71 |
|
600015' |
华夏银行 |
1.70 |
|
601169' |
北京银行 |
1.56 |
|
数据来源:大智慧数据中心 |
||
|
|
|
|
|
一周主力资金交易情况 |
||
|
代码 |
名称 |
净卖出额（亿） |
|
601179' |
中国西电 |
-5.27 |
|
601299' |
中国北车 |
-4.49 |
|
'601766' |
中国南车 |
-4.05 |
|
'601899' |
紫金矿业 |
-3.99 |
|
'601106' |
中国一重 |
-3.17 |
|
'600068' |
葛洲坝 |
-2.82 |
|
600583' |
海油工程 |
-2.81 |
|
600058' |
五矿发展 |
-2.79 |
|
600100' |
同方股份 |
-2.33 |
|
601866' |
中海集运 |
-2.23 |
|
数据来源:大智慧数据中心 |
||