大智慧《主力内参》(周末版)

3月26日

一、       大盘

蓝筹股低估值逐渐被认可   银行地产一周主力净买入48亿元

 

     日本核泄漏阴影未了，联合国军又空袭利比亚，不过在商品期货及外围股票市场连续走高刺激下A股本周企稳回升。盘面上，低估值蓝筹股逐渐被认可，不少中线趋势较好的二三线蓝筹股价连创新高，例如水泥、小金属、稀缺矿产资源及化工化纤等主题被多头资金积极关注。另外一方面，由于面临大面积的解禁压力及新三板分流忧虑，创业板本周维持弱势整理，同时，中小板指数亦强势不在，显然市场资金已经回避了这类品种。

     大智慧超赢数据显示，由于本周大部分时间指数处缩量整理状态，两市各板块资金呈明显分化，大盘资金总体净流出近78亿元。具体来看，围绕“千万套保障房建设启动，上市房企有望分享盛宴”消息，房地产板块本周资金净流入达到25.1亿元。主要地产股几乎全线被主力看好，其中万科A净流入7.5亿元，金地集团、保利地产、首开股份分别净流入2.6亿元、2.4亿元、2.0亿元，另外福星股份、中天城投、新湖中宝、金融街等主力净买入也在1.0亿元以上。除消息面利好，地产股本身估值偏低也是市场看好的原因。

     估值同样处底部的银行板块一周资金净流入23.7亿元，港股中资银行的强势给A股起示范作用，港股工行、招行周涨幅均在7%以上。本周A股工商银行、招商银行、兴业银行资金净流入超过3.6亿元，另外浦发、建设、农行、民生等个股资金流入超过1.0亿元，不过此前发布拟发120亿H股的光大银行资金净流出4346万元。建材、有色金属的表现同样值得关注。保障房建设继续催生像华新水泥、江西水泥、冀中水泥等水泥股中线持续走高，赚钱效应现在。受此推动，建材板块一周资金流入4.9亿元。另外，日本灾后重建需要大量的资源预期提升小金属、稀缺资源关注度，有色金属板块资金净流入3.3亿元。

     在板块资金净流出排行中，医药、酿酒食品、仪电仪表、电子信息、机械等行业资金流出前五位，分别为23.1亿元、13.1亿元、11.3亿元、10.9亿元及9.4亿元。不过以上板块中也有部分二线蓝筹得到资金区别对待，如，受益维生素提价预期的新和成一周资金净流入6654.6万元，口蹄疫预防概念金宇集团资金净流入近3000万元，平高电气、同洲电子等也均有资金关注。其余资金净流出的较多板块包括，农林牧渔、通信、交通工具、钢铁等。

     下周是清明节前最后一个交易周，我们认为在本周五市场有效放量及个股普涨背景下，股指短期延续强势的可能性很大。在主题挖掘上可重点挖掘有矿产资源上市公司，特别是中线趋势完好或底部刚启动的品种，例如周五被挖掘的磷矿主题中澄星股份、兴发集团，前者当日居两市个股资金净流入排行前十位。

 

二、 板块

板块综述：

前期日本地震影响逐渐减弱，本周走势震荡向上，上涨2.44%，涨7 0.92点，成功突破2950点关口，下周将挑战3000点大关。前半周市场表现出，多方占优势，但走势上反弹力度有限，量能迟迟不能放开，直到到后半周在银行、地产等大盘蓝筹板块拉动下，指数出现价涨量升，底部不断攀升形态，呈现机构对当前行情仍有较大期待，从大智慧超赢数据看本周主力资金净流出大幅少于上周，为77.8亿元。

市场为绕着日本地震、高油价、十二五规划的线路前行，各种主题概念转换不断，日本地震对A股影响开始转向重建题材，水泥板块热度保持，5交易日资金净流入5.76亿，金隅股份、冀东水泥资金流入居前，分别净流入1.85亿和1.69亿，此外有色金属板块主力再度增仓3.32亿，其中黄金股受到瞩目，山东黄金、中金黄金资金分别流入4.25亿和1.13亿，同时部分金属股也被资金重仓如驰宏锌储净流入2亿，东方钽业增仓近0.8亿。而上周重挫的的核电相关板块出现恢复性反弹。。

资金流入最多的是房地产、银行板块，其中房地产5交易日净流入25.1亿，银行板块净流入23.7亿。相对于其他板块，地产银行估值较低，属于价值洼地，前期房地产板块受政策面压力，本周降住房交易收费从等消息面看来明显有给地产调控松绑的意味。从去年以来地产股一直位于价值底部，不断有基金进驻。

在资金流出排行上医药、酿酒食品、仪电仪表等板块资金流出显著，分别净流出23.14亿、13.1亿和11.3亿，其中康美药业、同仁堂、上海医药流出均在2亿以上、四环生物、复兴医药都在1亿之多，酿酒食品中五粮液、贵州茅台分别流出2.35亿和1.31亿。本周太阳能板块出现资金流出达1.12亿，南玻A流出2.54亿。其他如化工化纤、钢铁、煤炭石油、造纸印刷等板块资金流出较少。

本周多方逐渐占据优势，并成功站上2950点，市场热点依然较多，个股活跃，资源类品种得到更多的重视，存在再上3000点的可能。但中小板仍表现弱势，银行地产虽然已经启动，但地产延续性仍需观察，在当前资金面趋紧预期下，股指很难走出凌厉走势，震荡缓升依旧是目前的主旋律，短线仍可乐观，建议跟随有清晰主题的概念寻找强势股。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

房地产

银行类

建材

有色金属

电力

减仓百分比%

0.29%

0.05%

0.08%

-0.02%

0.06%

5日买入（万）

5073308.81

2629274.96

2396387.47

4650406.97

1388195.81

5日卖出（万）

4821916.12

2391938.98

2349133.93

4617308.46

1382573.47

5日资金净额（万）

251392.69

237335.98

47253.54

33098.51

5622.34

 

本周主力资金流入的主要板块有：

房地产板块，个股看资金主要流入万科A、金地集团、保利地产。其中万科A5日主力增仓达0.91%，主力资金净流入75293.58万元。

银行类板块，个股看资金主要流入工商银行、招商银行、兴业银行。其中工商银行5日主力增仓达0.03%，主力持仓25.164%。

建材板块，个股看资金主要流入冀东水泥、海螺股份、江西水泥。其中冀东水泥5日主力增仓达0.51%，主力资金净流入16852.16万元。

有色金属板块，个股看资金主要流入山东黄金、中色股份、驰宏锌锗。其中山东黄金5日主力增仓达1.10%，主力持仓12.529%。

电力板块，个股看资金主要流入华电国际、漳泽电力、文山电力。其中华电国际5日主力增仓达0.44%，主力持仓9.770%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

医药

酿酒食品

仪电仪表

电子信息

机械

减仓百分比%

-0.31%

-0.22%

-0.20%

-0.30%

-0.09%

5日买入（万）

3484877.39

2308186.43

2311046.06

2293894.37

4073497.69

5日卖出（万）

3711207.53

2438686.72

2423826.44

2402523.30

4167161.78

5日资金净额（万）

-226330.14

-130500.29

-112780.38

-108628.93

-93664.09

 

本周主力资金流出的板块有：

医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有康美药业、同仁堂、上海医药。其中康美药业主力5日减仓0.88%，主力持仓10.065%。  

酿酒食品板块，其中机构资金减仓明显的股票有五粮液、西藏发展、贵州茅台。其中五粮液主力5日减仓0.19%，主力资金净流出23518.72万元。

仪电仪表板块，其中机构资金减仓明显的股票有东方电气、金风科技、卧龙电气。其中东方电气主力5日减仓0.87%，主力持仓53.312%。

电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有京东方A、长电科技、大族激光。其中京东方A主力5日减仓0.92%，主力资金净流出18153.31万元。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有徐工机械、三一重工、中国一重。其中徐工机械主力5日减仓1.42%，主力资金净流出30259.69万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600547'

山东黄金

53.41

12.622

42777.188

'601398'

工商银行

4.46

25.164

39265.039

'600036'

招商银行

14.3

34.35

37995.281

'601166'

兴业银行

28.54

16.747

36466.594

'600900'

长江电力

8.09

18.197

27664.359

'600383'

金地集团

6.97

12.137

25837.953

'601668'

中国建筑

3.66

　

25483.906

'600048'

保利地产

13.8

57.168

24061.5

'600000'

浦发银行

13.4

29.868

23454.844

'600497'

驰宏锌锗

33.89

7.191

22915.234

'600376'

首开股份

18.52

12.54

20539.109

'601939'

建设银行

5.04

20.501

20284.336

'601088'

中国神华

29.19

48.64

18138

'600016'

民生银行

5.37

10.45

15685.203

'600015'

华夏银行

12.49

29.009

12788.305

'601328'

交通银行

5.67

10.148

12314.938

'600170'

上海建工

17.27

6.129

12158.723

'601009'

南京银行

11.23

8.542

11859.984

'600489'

中金黄金

38.39

18.135

11391.203

'601857'

中国石油

11.94

12.26

10887.586

'600208'

新湖中宝

5.79

7.924

10815.191

'600831'

广电网络

11.57

9.95

10614.328

'600295'

鄂尔多斯

24.07

5.243

10226.297

'600078'

澄星股份

9.68

1.757

10177.396

'600585'

海螺水泥

40.27

61.823

9179.75

'600675'

中华企业

8.04

7.627

9080.492

'600188'

兖州煤业

33.18

5.126

8541.578

'600491'

龙元建设

13.81

8.417

8045.865

'600418'

江淮汽车

14.53

6.525

7935.852

'600027'

华电国际

3.51

9.77

7931.008

截止时间:11-3-25数据来源:大智慧超赢数据中心

 

3月26日-4月01日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'300064'

豫金刚石

2955

107975.7

-218.855

'300065'

海兰信 

138.5

6128.63

44.464

'300065'

海兰信 

1874.44

82944.17

44.464

'300066'

三川股份

646.5

34077.02

33.519

'300063'

天龙集团

133.51

3439.22

313.347

'600458'

时代新材

2043.55

112007.09

-5271.305

'600163'

福建南纸

4500

25065

-5250.387

'600569'

安阳钢铁

37544.91

135912.57

24.569

'600125'

铁龙物流

9322.68

151493.58

-788.031

'600748'

上实发展

21242.73

182899.94

-2598.539

'600960'

滨州活塞

6459.82

112594.68

-1875.258

'601890'

亚星锚链

1800

37638

469.637

'300154'

瑞凌股份

560

21336

1145.807

'300152'

燃控科技

560

21436.8

-249.59

'300153'

科泰电源

400

15372

-324.31

'600219'

南山铝业

28344

317169.36

2682.141

'600545'

新疆城建

17947.29

193112.84

-2242.699

'600133'

东湖高新

2480.33

25597

365.93

'000552'

靖远煤电

7489.99

146953.54

-199.109

'000516'

开元控股

14883.73

87367.47

-1328.363

'002378'

章源钨业

3622.59

130630.51

873.453

'002157'

正邦科技

3876

61667.16

704.634

'002379'

鲁丰股份

1000

38270

488.343

'601101'

昊华能源

63.11

3009.81

-3330.203

'601101'

昊华能源

5047.15

240698.47

-3330.203

'002530'

丰东股份

675

11873.25

130.265

'601126'

四方股份

1640

38900.8

-2062.3

'002533'

金杯电工

700

23604

1885.92

'002532'

新界泵业

400

16228

-21.573

'002531'

天顺风能

1035

24726.15

-642.955

'002130'

沃尔核材

78.75

1726.2

-1468.01

'600717'

天津港

22592.87

195202.38

-827.236

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'000002'

万  科Ａ

7.54

'600547'

山东黄金

4.28

'601398'

工商银行

3.93

'600036'

招商银行

3.80

'601166'

兴业银行

3.65

'600900'

长江电力

2.77

'600383'

金地集团

2.58

'000758'

中色股份

2.57

'601668'

中国建筑

2.55

'600048'

保利地产

2.40

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'600875'

东方电气

-3.84

'000425'

徐工机械

-3.02

'600518'

康美药业

-2.83

'600031'

三一重工

-2.64

'000012'

南  玻Ａ

-2.54

'002202'

金风科技

-2.44

'000858'

五 粮 液

-2.34

'600068'

葛洲坝

-2.20

'600085'

同仁堂

-2.19

'600851'

海欣股份

-2.06

数据来源:大智慧数据中心