大智慧《主力内参》(周末版)

3月12日

一、       大盘

权重股回落   主力资金一周减持189亿元

 

     本周初股指延续春节以来强势，加速上攻，上证指数一度重上3000点，创出近期反弹新高。不过，下半周由于市场对央行资金面进一步紧缩的忧虑及受日本强震影响，避险资金、获利盘回吐双重压力导致股指连跌两天。大智慧超赢数据显示，本周五个交易日大盘资金累计净流出188.9亿元， 其中下半周两日净流出145.5亿，而周一大盘资金还一度净流入28.7亿元。

        从具体行业资金流向来看，本周仅银行、外贸两大板块资金呈现净流入。银行股周初的强势带动股指重上3000点，招商银行、工商银行、浦发银行、农业银行本周资金净流入分别达3.0亿元、2.2亿元、1.7亿元及1.5亿元，而光大银行、深发展则资金出现净流出，板块资金一周整体净流入7.2亿元。银行股的下半周的率先回落也是股指调整的主要因素。   此外，外贸板块资金净流入0.6亿元，该板块主要资金流入主要是因具有艺术品投资题材的弘业股份被资金追捧所导致，该股一周股价大涨27.21%，资金净流入1.41亿元，另外厦门国贸、申达股份、建发股份资金分别净流入0.71亿元、0.68亿元及0.55亿元。

        在资金净流出排行榜中，以铜业股为主导的有色金属板块位居板块资金净流出首位，达到31.2亿元。铜业股遭遇主力大幅减持，铜陵有色、江西铜业、云南铜业资金净流出在2亿至4亿元不等，而金钼股份、西部矿业、资金矿业、中金黄金也是资金减持重点。此外，机械、房地产、交通工具、医药、券商等5板块资金净流出均在10亿元以上，分别为15.7亿元、15.6亿元、14.7亿元、11.6亿元及10.9亿元，各板块龙头股如三一重工、金地集团、潍柴动力、上海医药、中信证券等资金流出明显。

     在权重股资金大幅流出背景下，我们预计，权重股后市将重回修整状态，而市场重心也会重回题材股、小盘股上。热点方面，除了继续关注本周火爆的高送转填权概念，建议对“五矿系”这样的央企整合主题保持关注，五矿发展、株冶集团、金瑞科技近期均显露资金明显介入迹象，其中株冶集团11日资金单日净流入4300万元。另外，围绕“十二五”扶持规划，还可以对新信息技术产业、移动互联网主题进行挖掘，紧抓战略新兴产业这个主线。

 

二、 板块

板块综述：

本周大盘冲高回落，盘中股指一度站上3000点大关，但也仅是昙花一现。面对前期密集成交区的压力，市场仍存在较大顾虑；特别是蓝筹权重板块从领涨到领跌的走势严重影响市场人气，导致周四、周五市场的下挫。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金同样表现出先抑后扬的格局，除周一净流入28亿后，其他4个交易日呈连续净流出态势，统计显示一周资金净流出达188.96亿元。

    具体看来，本周两市资金净流入板块仅银行、外贸两家，分别净流入7.24亿和0.60亿。银行板块中招商银行、工商银行、浦发银行、农业银行资金流入居前，分别净流入2.98亿、2.17亿、1.71亿和1.47亿，兴业银行、建设银行、民生银行、北京银行等个股资金流入均超过千万。外贸板块中，弘业股份、厦门国贸、申达股份、建发股份等强势股资金流入明显，分别净流入1.4亿、0.7亿、0.6亿和0.5亿。另外，教育传媒、电器、供水供气、纺织服装、旅游酒店等板块资金流出相对较少。

     受国际期铜价格大幅下跌的影响，有色金属板块本周以资金净流出31.2亿居首，其中铜陵有色、金钼股份、江西铜业、西部矿业、紫金矿业、江西铜业、中金岭南、锡业股份、中金黄金等多只个股资金净流出过亿。机械、房地产、交通工具、医药、券商、工程建筑等板块也遭资金减持，分别净流出15.7亿、15.6亿、14.7亿、11.6亿、10.9亿和9.1亿，其中三一重工、徐工机械、苏州高新、小商品城、潍柴动力、威孚高科、福耀玻璃、上海医药、中信证券、葛洲坝、中国化学等个股资金流出显著。

     本周市场的冲高回落也并非不好，3000点附近多震荡和酝酿有利于中期走势，以盘面来看，市场人气得以延续，周四下跌及周五盘中急挫都没有显示大的影响，小盘题材类股维持活跃，但在大盘波动的背景下，把握并不容易。考虑到市场的惯性，预计接下来的交易日人气可能会暂时收敛，因大家需要观察以重新确定方向。操作上注意防守，但总体保持积极的姿态，市场及个股的回调是一次重新布局的机会。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

 

板块名称

银行类

外贸

减仓百分比%

0.02%

0.09%

5日买入（万）

3400559.29

1637279.45

5日卖出（万）

3328110.62

1631304.53

5日资金净额（万）

72448.67

5974.92

 

本周主力资金流入的主要板块有：

银行类板块，个股看资金主要流入招商银行、工商银行、浦发银行。其中招商银行5日主力增仓达0.12%，主力持仓34.752%。

外贸板块，个股看资金主要流入弘业股份、厦门国贸、申达股份。其中弘业股份5日主力增仓达3.30%，主力持仓3.470%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

有色金属

机械

房地产

交通工具

医药

减仓百分比%

-0.29%

-0.21%

-0.18%

-0.14%

-0.19%

5日买入（万）

5478388.31

5440092.64

4513241.17

3118322.20

4203819.21

5日卖出（万）

5790436.61

5596593.64

4669339.28

3265161.31

4319786.45

5日资金净额（万）

-312048.30

-156501.00

-156098.11

-146839.11

-115967.24

 

本周主力资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有铜陵有色、金钼股份、江西铜业。其中铜陵有色主力5日减仓1.19%，主力资金净流出46563.96万元。

房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金地集团、苏州高新、小商品城。其中金地集团主力5日减仓0.63%，主力持仓11.401%。

机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、中国南车、徐工机械。其中三一重工主力5日减仓0.25%，主力资持仓13.041%。

交通工具板块，其中机构资金减仓明显的股票有潍柴动力、福耀玻璃、威孚高科。其中潍柴动力主力5日减仓0.79%，主力资金净流出32077.48万元。

医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有上海医药、吉林敖东、千金药业。其中上海医药主力5日减仓0.91%，主力资金净流出15421.62万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

3月12日-3月18日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'002367'

康力电梯

3367.2

100342.56

86.679

'002367'

康力电梯

402

11979.6

86.679

'000576'

ST甘化 

3171.39

43543.14

-4185.07

'000564'

西安民生

5180.52

43671.75

-1653.424

'600718'

东软集团

90029.4

1371147.82

-7509.139

'600135'

乐凯胶片

9569.25

166600.64

4808.004

'600059'

古越龙山

22653.36

297891.68

-4300.313

'002366'

丹甫股份

5365.31

100814.13

-428.448

'002368'

太极股份

2259.75

110727.75

1880.012

'300024'

机器人 

795.25

50514.31

613.32

'300147'

香雪制药

616

22847.44

390.83

'300146'

汤臣倍健

270

32745.6

-46.176

'601933'

永辉超市

2200

63800

1079.283

'300148'

天舟文化

360

9054

-175.319

'002370'

亚太药业

1593

33644.16

629.378

'002371'

七星电子

832

73981.44

-546.746

'002369'

卓翼科技

1121.38

43958.02

532.598

'000023'

深天地Ａ

693.78

6521.54

495.658

'000970'

中科三环

7266.66

198379.92

-7732.695

'002023'

海特高新

3178

54089.56

-658.816

'000790'

华神集团

362

7873.5

-996.258

'600059'

古越龙山

4526.68

59525.84

-4300.313

'002138'

顺络电子

275.68

7085.01

-3137.119

'002524'

光正钢构

450

14310

291.308

'002526'

山东矿机

1328

36905.12

1179.053

'000017'

*ST中华A

13264.53

75209.9

-17.836

'002374'

丽鹏股份

1300

43667

-223.92

'002215'

诺 普 信

1750

54547.5

1306.275

'002373'

联信永益

175

4802

238.322

'002373'

联信永益

3102.66

85136.91

238.322

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600036'

招商银行

13.66

34.718

29662.813

'601857'

中国石油

11.84

12.265

24143.203

'601398'

工商银行

4.3

25.131

21762.609

'601088'

中国神华

26.98

48.455

17461.438

'600000'

浦发银行

13.1

30.631

17026.406

'601006'

大秦铁路

8.57

46.455

13764.875

'600019'

宝钢股份

7.07

10.321

12695.531

'600111'

包钢稀土

82.17

0.948

11170.313

'600188'

兖州煤业

31.06

4.728

10798.906

'600425'

青松建化

22.86

29.905

10755.719

'601988'

中国银行

3.31

10.817

9915.719

'600150'

中国船舶

83.87

17.525

9832.125

'600581'

八一钢铁

13.72

13.163

9791.469

'600236'

桂冠电力

6.02

17.222

9657.18

'600468'

百利电气

39.48

9.041

9080.203

'600060'

海信电器

14.18

9.865

7987.445

'601166'

兴业银行

26.88

16.999

7914.875

'600720'

祁连山

22.57

8.504

7829.484

'600755'

厦门国贸

8.7

3.012

7060.975

'600626'

申达股份

9.29

3.617

6896.781

'601939'

建设银行

4.9

21.009

6750.523

'600017'

日照港

4.35

5.921

6210.949

'600320'

振华重工

8.17

8.478

6122.539

'600426'

华鲁恒升

17.5

59.179

5699.578

'600153'

建发股份

9.22

18.384

5599.922

'600600'

青岛啤酒

34.26

72.665

5329.52

'600056'

中国医药

18.81

9.485

4838.627

'600135'

乐凯胶片

17.18

6.609

4808.004

'600016'

民生银行

5.24

11.087

4614.531

'600408'

安泰集团

6.59

1.693

4539.25

截止时间:11-3-11数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600036'

招商银行

2.97

'601857'

中国石油

2.41

'601398'

工商银行

2.18

'002422'

科伦药业

2.10

'000002'

万  科Ａ

1.91

'601088'

中国神华

1.75

'600000'

浦发银行

1.70

'002073'

软控股份

1.58

'000568'

泸州老窖

1.53

'002024'

苏宁电器

1.49

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000630'

铜陵有色

-4.60

'600030'

中信证券

-3.97

'601818'

光大银行

-3.20

'000338'

潍柴动力

-3.19

'601958'

金钼股份

-3.12

'600031'

三一重工

-2.99

'600362'

江西铜业

-2.70

'601766'

中国南车

-2.69

'601168'

西部矿业

-2.59

'002202'

金风科技

-2.47

数据来源:大智慧数据中心