大智慧《主力内参》(周末版)
一、 大盘
节后首周开门红 主力资金三天净流入20亿元
在春节后首周3个交易日，沪深两市个股较节前更加活跃，创业板、中小板等超跌小盘股纷纷强势反弹。有政策利好的三农板块，包括种子、化肥、农药、白糖等表现抢眼，另外围绕十二五规划主力资金基金参与。总体来看，节后三个交易日盘面热点纷呈，个股延续了出此前的赚钱效应。
大智慧超赢数据显示，本周主力资金累计净流入20.3亿元，其中
从板块资金流向排行来看，与盘面表现一致，主力资金积极参与题材股超跌反弹机会，两市净流入板块家数与净流出板块家数比为2：1。交通工具板块三天内主力资金净流入10.4亿元，位居板块资金净流入排行之首。从具体个股流向上看，上海汽车、潍柴动力、福耀玻璃等三天净流入均超过1.0亿元，尤其上海汽车更是达1.9亿元。受多重鼓励消费叠加效应，中国汽车2010年产销再创新高并刷新全球历史纪录，事实上自年报行情展开以来汽车股也持续反弹走高。
化工化纤、酿酒食品板块分别净流入5.9亿元、5.2亿元，列居板块排行前列。中国化工网1月化工市场涨跌榜显示，化工品新年价格普涨，本周活跃股兴发集团、浙江龙盛、华西村、盐湖钾肥资金净流入均超过3000万元，而氟化工巨化股份净流入7589万元。同样有产品提价利好预期的白酒股资金纷纷净流入，五粮液被主力大笔买入1.8亿元，贵州茅台、泸州老窖资金流入5000万元以上。另外，电器板块资金流入5.7亿元，龙头美的电器、格力电器分别净流入2.1亿元、1.7亿元。因春节因素，大消费板块资金面整体向好。其余资金流入较大的板块包括建材、通信、农林牧渔、医药、仪电仪表，节后前三天板块资金净流入在2亿至4亿元之间。
而资金净流出排行中，资源股遭遇大幅抛售。有色金属、煤炭石油两板块分别净流出12.2亿元及7.5亿元，中国2010年以来第三次加息资源股遭打压的重要诱因。同样受加息利空压制的地产板块资金净流出2.4亿元，不过周五地产股午盘拉升显示部分资金已尝试介入。另外，获利盘丰厚的高铁主题资金流出明显，工程建筑、机械板块资金分别净流出1.8亿元及1.6亿元。
我们认为随着获利盘丰厚的高铁主题逐渐分化并退潮，主力资金将会尝试催生新热点。结合盘面，近期消息面丰富的IPV6、光通信概念很可能是市场下一关注点，盘面上新海宜、光迅科技、中兴通讯等概念股已逐渐形成上升通道。
二、 板块
板块综述：
节后首周的市场，充满了春天的气息，虽然大盘表现的较为波动，权重大盘股鉴于紧缩压力仍然寒冷，但人心思涨，众多的消费、题材热点及小盘股板块轮番表现，给投资人提供了丰富的获利机会，有助于形成正反馈效应。资金方面同样显示出这种趋势，大智慧超赢数据显示本周大盘资金净流入20.3亿，其中周四、周五资金连续2日净流入，累计达46亿
延续节前趋势，本周消费类板块继续受资金关注，汽车、电器、酿酒食品、农业板块资金流入明显，分别净流入10.3亿、5.7亿、5.2亿和3.0亿，其中上海汽车、潍柴动力、福耀玻璃、美的电器、格力电器、五粮液、金健米业等强势股资金流入明显，均在1亿以上。
受化工产品涨价影响，化工板块节后也受到资金关注，一周资金净流入5.9亿，巨化股份、浙江龙盛、兴发集团资金流入居前，分别净流入0.76亿、0.55亿和0.47亿，盐湖钾肥、云天化、烟台万华、湖北宜化、沈阳化工、华鲁恒升等个股资金净流入均在2000万元以上。此外，仪电仪表、建材、通信、钢铁、电子信息、商业连锁、旅游酒店板块资金净流入均超过1亿元。
在资金流出排行上，有色金属、煤炭石油板块分别以净流出12.2亿和7.5亿居前，其中铜陵有色、江西铜业、西山煤电资金流出居前，分别净流出2.01亿、1.59亿和1.80亿，山东黄金、辰州矿业、有话就说、紫金矿业、潞安环能、冀中能原、中海油服等个股资金流出均在5000万元以上。另外，铁路基建、水利工程、铁路机械等节前强势板块遭资金抛售，其中中国北车、中国南车、葛洲坝、晋亿实业等资金流出明显，分别净流出4.28亿、2.93哟、2.23亿和1.54亿。
经历了新年首周的适应，市场及投资者的操作都将逐渐进入正轨，在个股板块的轮番反弹中，观察并捕捉新的主流热点是最近最重要的功课。
板块五强五弱：
机构5日资金净流入排前5的板块：
|
板块名称 |
交通工具 |
化工化纤 |
电器 |
酿酒食品 |
仪电仪表 |
|
减仓百分比% |
0.13% |
0.08% |
0.14% |
0.08% |
0.08% |
|
5日买入（万） |
1943235.87 |
1855733.93 |
692270.83 |
1192471.87 |
945982.34 |
|
5日卖出（万） |
1839589.59 |
1797097.56 |
634974.54 |
1140658.02 |
903694.07 |
|
5日资金净额（万） |
103646.28 |
58636.37 |
57296.29 |
51813.85 |
42288.27 |
本周机构资金流出较少的主要板块有：
交通工具板块，个股看资金主要流入上海汽车、潍柴动力、福耀玻璃。其中上海汽车5日主力增仓达0.12%，主力持仓11.317%。
化工化纤板块，个股看资金主要流入巨化股份、浙江龙盛、兴发集团。其中巨化股份5日主力增仓达0.56%，主力持仓5.584%。
电器板块，个股看资金主要流入美的电器、格力电器、青岛海尔。其中美的电器5日主力增仓达0.37%，主力资金净流入20716.04万元。
酿酒食品板块，个股看资金主要流入五粮液、贵州茅台、泸州老窖。其中五粮液5日主力增仓达0.14%，主力资金净流入18226.51万元。
仪电仪表板块，个股看资金主要流入特变电工、龙净环保、东方电气。其中特变电工5日主力增仓达0.23%，主力持仓39.820%。
机构5日资金净流出排前5的板块：
|
板块名称 |
有色金属 |
煤炭石油 |
房地产 |
工程建筑 |
机械 |
|
减仓百分比% |
-0.13% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.05% |
-0..12% |
|
5日买入（万） |
1723512.58 |
1178223.03 |
1858183.76 |
1153990.74 |
3133386.84 |
|
5日卖出（万） |
1845130.62 |
1253717.36 |
1882420.98 |
1172115.23 |
3149447.44 |
|
5日资金净额（万） |
-121618.04 |
-75494.33 |
-24239.22 |
-18124.49 |
-16060.60 |
本周资金流出的板块有：
有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有铜陵有色、江西铜业、山东黄金。其中铜陵有色主力5日减仓0.56%，主力资金净流出20124.73万元。
煤炭石油板块，其中机构资金减仓明显的股票有山西煤电、潞安环能、国阳新能。其中山西煤电主力5日减仓0.49%，主力资金净流出17954.84万元。
房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有万科A、金地集团、云南城投。其中万科A主力5日减仓0.28%，主力资金净流出21891.83万元。
工程建筑板块，其中机构资金减仓明显的股票有葛洲坝、中国建筑、海油工程。其中葛洲坝主力5日减仓0.43%，主力持仓13.744%。
机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有中国北车、中国南车、中国一重。其中中国北车主力5日减仓1.86%，主力资金净流出42849.67万元。
三、
一周资金动态观察：
|
|
||||
|
代码 |
名称 |
解禁数量(万股) |
解禁股流通市值(万元) |
一周(2.09-2.11)资金流向(万元) |
|
'000157' |
中联重科 |
74488.68 |
1008576.68 |
2489.828 |
|
'000046' |
泛海建设 |
76073.3 |
632169.11 |
351.771 |
|
'000776' |
广发证券 |
68287.06 |
3018288.14 |
-174.639 |
|
'000046' |
泛海建设 |
105842.84 |
879554.02 |
351.771 |
|
'600830' |
香溢融通 |
9000 |
95310 |
411.479 |
|
'600879' |
航天电子 |
18537.14 |
238573.03 |
300.189 |
|
'000951' |
中国重汽 |
14521.78 |
378292.44 |
1368.232 |
|
'000960' |
锡业股份 |
7747.89 |
269626.67 |
-5448.375 |
|
'000960' |
锡业股份 |
29060.73 |
1011313.44 |
-5448.375 |
|
'300139' |
福星晓程 |
274 |
17141.44 |
638.344 |
|
'300141' |
和顺电气 |
280 |
10906 |
387.407 |
|
'300140' |
启源装备 |
310 |
12610.8 |
245.675 |
|
'300142' |
沃森生物 |
500 |
56335 |
173.861 |
|
'002500' |
山西证券 |
7980 |
81555.6 |
-863.05 |
|
'600501' |
航天晨光 |
15249.48 |
208307.91 |
261.44 |
|
'600489' |
中金黄金 |
21275.23 |
733357.13 |
-1976.605 |
|
'600400' |
红豆股份 |
20237.15 |
156635.51 |
-1161.611 |
|
'600612' |
老凤祥 |
5276.64 |
138458.93 |
252.3 |
|
'600477' |
杭萧钢构 |
1931.08 |
16452.77 |
904.038 |
|
'600138' |
中青旅 |
6878.88 |
99743.78 |
66.389 |
|
'600054' |
黄山旅游 |
15229.5 |
273978.71 |
506.865 |
|
'002502' |
骅威股份 |
440 |
11932.8 |
38.871 |
|
'002503' |
搜于特 |
400 |
31648 |
-64.52 |
|
'002501' |
利源铝业 |
472 |
24298.56 |
378.54 |
|
'002506' |
超日太阳 |
1320 |
60258 |
1902.747 |
|
'002505' |
大康牧业 |
520 |
13676 |
466.815 |
|
'002504' |
东光微电 |
540 |
12236.4 |
437.934 |
|
'002214' |
大立科技 |
3197.42 |
121022.25 |
-59.146 |
|
基金重仓股一周(2.09-2.11)资金流入前30 |
||||
|
代码 |
名称 |
最新价(元) |
最新持仓(%) |
资金流向(万元) |
|
'600127' |
金健米业 |
9.48 |
0.627 |
24783.18 |
|
'600031' |
三一重工 |
23.06 |
13.575 |
19092.766 |
|
'600104' |
上海汽车 |
18.45 |
11.321 |
18961.078 |
|
'600016' |
民生银行 |
5.11 |
11.073 |
13703.195 |
|
'601939' |
建设银行 |
4.88 |
19.236 |
11221.492 |
|
'600660' |
福耀玻璃 |
12.03 |
42.702 |
11011.926 |
|
'600252' |
中恒集团 |
33.82 |
16.115 |
9674.648 |
|
'601186' |
中国铁建 |
7.96 |
18.396 |
9602.457 |
|
'600019' |
宝钢股份 |
6.99 |
10.545 |
9152.055 |
|
'600089' |
特变电工 |
19.42 |
39.8 |
8983.352 |
|
'600895' |
张江高科 |
9.67 |
13.214 |
8932.711 |
|
'600519' |
贵州茅台 |
184.93 |
57.028 |
7713.156 |
|
'600160' |
巨化股份 |
22.81 |
5.588 |
7656.922 |
|
'601398' |
工商银行 |
4.29 |
25.095 |
7277.203 |
|
'600393' |
东华实业 |
6.83 |
4.761 |
7028.809 |
|
'600592' |
龙溪股份 |
14.08 |
12.487 |
6972.209 |
|
'600015' |
华夏银行 |
11.34 |
27.942 |
6614.188 |
|
'601866' |
中海集运 |
5.22 |
5.908 |
6490.055 |
|
'600776' |
东方通信 |
7.82 |
4.534 |
6462.906 |
|
'600690' |
青岛海尔 |
27.81 |
41.029 |
6203.105 |
|
'600050' |
中国联通 |
6.08 |
17.625 |
5980.828 |
|
'600352' |
浙江龙盛 |
11.47 |
6.826 |
5625.283 |
|
'600675' |
中华企业 |
7.44 |
7.732 |
5194.202 |
|
'600585' |
海螺水泥 |
31.2 |
61.622 |
5185.063 |
|
'600418' |
江淮汽车 |
12.56 |
6.083 |
4857.828 |
|
'600141' |
兴发集团 |
21.49 |
9.497 |
4850.934 |
|
'600586' |
金晶科技 |
14.43 |
4.05 |
4697.486 |
|
'600388' |
龙净环保 |
32.42 |
7.14 |
4379.801 |
|
'600815' |
厦工股份 |
15.04 |
4.405 |
4349.717 |
|
'600316' |
洪都航空 |
28.85 |
14.188 |
4234.592 |
|
截止时间: |
||||
|
一周(2.09-2.11)主力资金交易情况 |
||
|
代码 |
名称 |
净买入额（亿） |
|
'600127' |
金健米业 |
2.48 |
|
'000527' |
美的电器 |
2.10 |
|
'600031' |
三一重工 |
1.91 |
|
'600104' |
上海汽车 |
1.90 |
|
'000858' |
五 粮 液 |
1.85 |
|
'000651' |
格力电器 |
1.74 |
|
'600016' |
民生银行 |
1.37 |
|
'000009' |
中国宝安 |
1.29 |
|
'000338' |
潍柴动力 |
1.28 |
|
'000528' |
柳
工 |
1.18 |
|
数据来源:大智慧数据中心 |
||
|
|
|
|
|
一周(2.09-2.11)主力资金交易情况 |
||
|
代码 |
名称 |
净卖出额（亿） |
|
'601299' |
中国北车 |
-4.30 |
|
'601766' |
中国南车 |
-2.93 |
|
'600068' |
葛洲坝 |
-2.23 |
|
'000002' |
万 科Ａ |
-2.19 |
|
'000630' |
铜陵有色 |
-2.00 |
|
'000983' |
西山煤电 |
-1.80 |
|
'600362' |
江西铜业 |
-1.57 |
|
'601002' |
晋亿实业 |
-1.52 |
|
'600383' |
金地集团 |
-1.51 |
|
'601318' |
中国平安 |
-1.44 |
|
数据来源:大智慧数据中心 |
||
四、游资
反弹全面铺开 资金小幅回流
从节后首日市场市场表现来看，央行不对称加息还是有一定影响的。不过盘面上仍有近15只个股涨停，热点并未消失，那么做空动力来自于什么板块呢？从资金流向上来看，金融地产资金流出较多，压抑市场情绪。
而周四，被加息压制了一天的开门红情绪第二天全面爆发，周四大盘单边上扬，热点纷呈，个股表现活跃，中小板创业板指数强劲反弹，成交小幅放大。ipv6、农业的种子及养殖、化工、软件、电子信息、医药、汽车等轮番活跃，市场资金充满了寻找机会获利的渴望。随后超跌及破发的创业板中小板个股引领涨势、汽车股的强势激活了人气，尾盘煤炭有色地产券商等权重板块全面反弹，令大盘收的非常强势。
周五市场延续亢奋，盘面上19只个股涨停，数据显示，这3个交易日资金主要流入交通工具、化工化纤、农林牧渔板块。个股方面，大单资金流入超千万的个股达159只。
而需要关注的一点是近期新兴市场表现都很差，港股周四跌了400多点，周五虽出现回抽，但趋势尚未明朗，策略上依然需要谨慎。