大智慧《主力内参》(查股网周末版)

1月08日

一、       大盘

新年第一周，弱势盘整小幅净流出9亿

 

本周4个交易日，在上周连续反弹创出4连阳的基础上，两市出现上攻乏力，弱势盘整的格局。目前沪市2800点支撑仍然有效，但板块热度不强，并且转换迅速，唯有地产股在本周不断表现强势，并屡次护盘，但成交量仍保持在低位徘徊，大智慧超赢数据显示本周大盘资金净流出较之上周明显减少，达9.31亿。

新年第一周资金净流入的板块大幅增加到12个之多。其中地产银行板块最为抢眼。房地产净流入达21.1亿，其中又以行业龙头最多，金地集团4天净流入5.27亿元，其他分别为保利地产2.25亿、万科A 2.10亿、电子城1.28亿、金融界1.17亿、招商地产1.16亿。同样表现强势的银行股也大幅流入9.28亿。其中兴业银行净流入达2.6亿，而建设银行、浦发银行均净流入1亿以上，净流出的仅民生银行大幅净流出1亿、爱建股份4567万。目前金融银行、地产仍处于估值低位，近期走强得益于进入2010年初信贷放量发放导致的资金面相对充裕。此外近期水泥、上海本地、工程建筑、化工化纤等有涨价和消息题材个股也表现活跃，如冀东水泥、中国建筑、上海机场、葛洲坝、开滦股份、中船股份等受到资金追捧。

在资金流出的排行榜中，前期强势的概念板块纷纷出现资金净流出，有色金属以10.3亿排净流出第一位，板块表现分化，以黄金股净流出最多，紫金矿业、山东黄金、中金黄金分别流出2.69亿、2.55亿、2.25亿，而以驰宏锌锗、宏达股份、包钢稀土为代表的稀缺资源金属继续得到资金的关注。酿酒食品、电子信息、医药、商业连锁、保险紧跟其后，分别流出9.65亿、4.82亿、4.52亿、4.46亿、3.13亿。

综合本周走势，在有色金属陷入调整的情况下，金融地产的崛起鼓舞了人气，但市场中利空消息仍较多，虽然平安否认融资传言，从成交量仍在低位可以看出，但市场明显上攻信心不足，操作上短线关注年报业绩增长明显，并股价调整充分的中小盘个股。

 

二、 板块

板块综述：

  新年开市第一周A股开门红，算是个好兆头，但市场表现纠结。首先是大盘不够强势，周二大盘的势头未得到延续，之后便一直受60日线打压，市场谨慎明显，与12月中旬情况有些相似。其次是热点散乱、不明确，核电、造船、高铁、抗癌、环保等题材虽有轮番表现，但基本一日游行情、未形成主流，而资源股的表现亦是昙花一现，后半周却拖累大盘。庆幸的是，地产、银行及时反客为主，成为支撑大盘的主要力量。大智慧超赢数据显示，本周大盘资金净小幅流出9.31亿元，较上周明显较少。

     房地产无疑本周最抢眼的板块之一，主要归咎二点，一是估值，地产股在被持续打压之后， 目前位置具有相当的吸引力；二是基本面，虽然房地产深陷调控和媒体舆论的漩涡，但良好的业绩及高高再上的房价对其形成支撑。而近期地产股连续异动，表现资金的关注，大智慧超赢数据显示，房地产本周以资金净流入21.1亿居行业首榜，其中金地集团、保利地产、万科A、电子城、金融街等龙头股资金流入居前，分别净流入5.26亿、2.26亿、2.10亿、1.28亿和1.17亿，南京轧空、中天城投、首开股份、中南建设等资金净流入均在5000万元以上。

     与房地产类似，银行板块资金也受到资金重点关照，一周资金净流入9.28亿，兴业银行、建设银行、浦发银行、北京银行等小盘银行股资金流入居前，分别净流入2.6亿、1.3亿、1.2亿和1.0亿，交通银行、工商银行、招商银行、中国银行等资金流入超过4000万元。另外，工程建筑、纺织服装、钢铁、通信、券商、交通设施板块资金也有流入迹象，其中中国建筑、葛洲坝、海欣股份、福建南纺、鞍钢股份、东方通信、海通证券、上海机场等资金流入明显。

     在资金流出排行上，有色金属、酿酒食品、电子信息、医药等前期强势板块资金套现明显，分别净流出10.32亿、9.65亿、4.82亿和4.52亿，其中紫金矿业、山东黄金、中金黄金、五粮液、重庆啤酒、现格局在、中国北车、云内动力等资金流出明显，均在1亿以上。此外，运输物流、保险、农业、外贸、汽车、商业连锁等板块资金净流出超过2亿。

     本周收出一根小阳星线，缺乏对后市的方向指引，只能说多空战事暂停暂获平衡，形态上市场似乎回到了前期的区域震荡，这种局面是投资者难以大展拳脚的，最后多空争夺一定会出现一个结果，但短期内也许要继续忍受这种局面。另外一个积极的地方，是本周成交量开始放大，虽然不是很显著，显示了资金面的回暖。操作上，我们先多观察观察，控制好仓位，做好热点换防的准备。关于近期热点，除继续跟踪银行、券商、地产等权重外，化工、零售、农业、公路运输板块也可适当关注。

 

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

房地产

银行类

工程建筑

煤炭石油

纺织服装

减仓百分比%

0.26%

0.02%

0.10%

0.01%

0.14%

5日买入（万）

3543129.30

3037594.04

1255390.97

3472705.29

623471.35

5日卖出（万）

3332139.32

2944791.65

1216888.80

3441652.36

600881.70

5日资金净额（万）

210989.98

92802.39

38502.18

31052.93

22589.64

 

本周机构资金流入的主要板块有：

房地产板块，个股看资金主要流入金地集团、保利地产、万科A。其中金地集团5日主力增仓达1.73%，主力持仓14.598%。       

银行类板块，个股看资金主要流入兴业银行、建设银行、浦发银行。其中兴业银行5日主力增仓达0.17%，主力持仓17.176%。

工程建筑板块，个股看资金主要流入中国建筑、葛洲坝、中国中铁。其中中国建筑5日主力增仓达0.26%，主力资金净流入12017.87万元。

煤炭石油板块，个股看资金主要流入冀中能源、开滦股份、西山煤电。其中冀中能源5日主力增仓达0.28%，主力资金净流入9958.61

纺织服装板块，个股看资金主要流入福建南纺、海欣股份、华茂股份。其中福建南纺5日主力增仓达9.55%，主力持仓6.291%。

 

机构5日资金净流出排前5的板块：

 

板块名称

有色金属

酿酒食品

电子信息

医药

商业连锁

减仓百分比%

-0.14%

-0.10%

-0.11%

-0.08%

-0.11%

5日买入（万）

4850577.25

1922297.62

2201363.48

2684867.25

943706.07

5日卖出（万）

4953731.57

2018761.80

2249550.39

2730061.47

988312.66

5日资金净额（万）

-103154.33

-96464.19

-48186.91

-45194.22

-44606.59

 

本周资金流出的板块有：

有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有紫金矿业、山东黄金、中金黄金。其中紫金矿业主力5日减仓0.54%，主力持仓2.025%。  

酿酒食品板块，其中机构资金减仓明显的股票有五粮液、重庆啤酒、贵州茅台。其中五粮液主力5日减仓0.24%，主力资金净流出30728.39万元。

电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有中科三环、大族激光、天通股份。其中中科三环主力5日减仓1.39%，主力资金净流出15561.57万元。

医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有华润三九、云南白药、复星医药。其中华润三九主力5日减仓0.61%，主力资金净流出5354.54万元。

商业连锁板块，其中机构资金减仓明显的股票有苏宁电器、王府井、东方集团。其中苏宁电器主力5日减仓0.25%，主力资金净流出17471.47万元。

 

三、         一周资金动态观察：

 

1月8日-1月14日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

一周资金流向(万元)

'600118'

中国卫星

29226.07

754324.74

-1389.055

'600118'

中国卫星

6958.59

179601.13

-1389.055

'600721'

ST百花

4689

68787.63

518.709

'600376'

首开股份

55000

1030150

6536.094

'600376'

首开股份

7318.68

137078.9

6536.094

'000530'

大冷股份

7685.57

105522.85

3632.824

'000523'

广州浪奇

7839.5

122139.49

-103.191

'600798'

宁波海运

1483.32

7223.77

-8.566

'300040'

九洲电气

3240

64411.2

54.427

'300041'

回天胶业

1402.75

87770.21

-46.581

'300039'

上海凯宝

5492.8

261457.28

-1329.273

'300042'

朗科科技

2352.48

70292.1

-31.83

'300038'

梅泰诺 

2041.35

44970.94

1.018

'300040'

九洲电气

360

7156.8

54.427

'000799'

酒 鬼 酒

9744.54

208143.47

1174.447

'002038'

双鹭药业

38.4

2156.16

-861.652

'601177'

杭齿前进

2020

31673.6

-658.71

'002003'

伟星股份

274.79

7188.61

-427.521

'000850'

华茂股份

29190.7

294826.12

2727.762

'002333'

罗普斯金

1166.59

16868.92

-42.562

'002110'

三钢闽光

39500

417120

-355.685

'600804'

鹏博士

18300

156465

-4035.979

'002335'

科华恒盛

351

20954.7

661.136

'600997'

开滦股份

51808.09

1137705.75

11197.781

'300128'

锦富新材

500

25605

773.951

'300126'

锐奇股份

421

15635.94

-415.91

'601377'

兴业证券

5260

84212.6

1030.152

'300125'

易世达 

300

24300

-99.047

'300127'

银河磁体

820

22509

446.346

'000068'

ST三星 

22660.21

141852.93

88.534

 

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600383'

金地集团

7.03

14.598

49248.406

'600497'

驰宏锌锗

26.76

7.035

24020.375

'600048'

保利地产

14.39

59.004

23535.406

'600362'

江西铜业

42.87

11.296

18868.688

'601866'

中海集运

4.72

5.959

15790.18

'600776'

东方通信

6.64

4.465

15308.266

'600658'

电子城

10.9

5.812

14881.07

'601166'

兴业银行

26.52

17.177

13987.438

'601939'

建设银行

4.73

18.819

12510.852

'600703'

三安光电

48.14

7.122

11552.359

'600997'

开滦股份

21.49

7.585

11197.781

'600009'

上海机场

12.99

18.494

10936.219

'600072'

中船股份

19.91

5.103

10578.211

'600111'

包钢稀土

71.39

1.265

10344.219

'601668'

中国建筑

3.54

　

9946.234

'600090'

啤酒花

11.83

2.514

9775.203

'601398'

工商银行

4.3

25.067

8998.813

'600478'

科力远

17.73

1.595

8132.486

'600089'

特变电工

19.27

39.747

7513.313

'600068'

葛洲坝

12.31

14.207

7466.469

'600064'

南京高科

15.81

8.61

7317.367

'600004'

白云机场

8.9

10.513

7245.328

'600240'

华业地产

8

9.215

7154.848

'600585'

海螺水泥

30.78

61.902

6908.375

'601666'

平煤股份

21.71

37.431

6871.242

'600309'

烟台万华

20.05

63.152

6823.211

'600183'

生益科技

11.64

4.303

6680.285

'600141'

兴发集团

21.31

9.34

6628.867

'600028'

中国石化

8.18

17.69

6567.688

'600376'

首开股份

18.66

12.179

6536.094

截止时间:11-1-07数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'600383'

金地集团

4.92

'601126'

四方股份

4.07

'600497'

驰宏锌锗

2.40

'600048'

保利地产

2.50

'000878'

云南铜业

2.10

'600362'

江西铜业

1.89

'000937'

冀中能源

1.70

'000423'

东阿阿胶

1.67

'000002'

万  科Ａ

1.67

'601866'

中海集运

1.58

数据来源:大智慧数据中心

 

 

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'000858'

五 粮 液

-3.41

'601899'

紫金矿业

-2.45

'600795'

国电电力

-2.38

'600489'

中金黄金

-2.33

'600547'

山东黄金

-2.27

'601318'

中国平安

-2.26

'000338'

潍柴动力

-2.11

'600516'

方大炭素

-2.06

'601018'

宁波港

-2.04

'002008'

大族激光

-1.86

数据来源:大智慧数据中心

 

四、       游资

市场方向不明  连续3日维持震荡

 

    大盘处于弱平衡的状态，很容易被某些外来消息摆布波动，周四、周五都是如此。

    周四，当市场传闻中国平安再融资是，而放量下跌的时候，指数也一度走弱。就在中国平安澄清的同时，民生银行6日晚却公告，该行正在筹划向特定对象非公开发行A股股票方案。周五，两市指数冲高回落，虽然银行板块拉升后无明显回落，但市场风险意识明显提升，中小盘个股出现不同程度跳水。近期有较好表现得地产股，也出现一定压力，万科日K线留下长长上影线，便可看出市场信心并不稳定。

    从资金流向数据来看，银行、房地产板块资金流入明显，并且一度造成大盘资金净流入态势，而午后，有色金属、煤炭石油的跳水，资金加速流出，对冲了银行板块对指数的贡献。

    个股方面，本周反弹超过20%的个股基本集中在沪市，海欣股份、东方通信、晋亿实业通过反弹也创出半年内新高。下跌超5%的个股也仅有63家。